🌍 ภาพรวมตลาด: วอลล์สตรีทฟื้นแรง น้ำมันร่วงกว่า 6% ตลาดจับตา CPI สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดการซื้อขายด้วยผลงานดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 2.3% และ Nasdaq 100 พุ่งขึ้น 3.4% จากแรงซื้อที่กลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (+6.9%) ประกอบกับแรงเทขายอย่างหนักในตลาดน้ำมัน

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดย Brent ร่วงลง 5.85% สู่บริเวณ 92.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ลดลง 4.38% สู่ 86.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลัง Donald Trump ระบุว่าโอกาสที่สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านนั้น “มีน้อยมาก” ขณะเดียวกันมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงนิวเคลียร์และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวบางส่วนในอิหร่านระบุว่ายังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นจริง

อีกด้านหนึ่ง การส่งออกของจีนในเดือนตุลาคมเติบโตถึง 35.2% YoY ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าสะสมตั้งแต่ต้นปีทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ได้เร็วกว่าปีก่อน

🇺🇸 วอลล์สตรีท: ตลาดปิดการซื้อขายอย่างไร?

• การซื้อขายเมื่อวันจันทร์เป็นการฟื้นตัวครั้งใหญ่หลังจากตลาดปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.3%, Nasdaq ปรับขึ้น 2.7% (Nasdaq 100 พุ่งขึ้น 3.4%) และ Dow Jones เพิ่มขึ้นกว่า 400 จุด แรงหนุนหลักมาจากการเข้าซื้อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ราคาปรับตัวลงก่อนหน้า รวมถึงราคาพลังงานที่ลดลงซึ่งช่วยคลายแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

• ราคาฟิวเจอร์สล่าสุดบนแพลตฟอร์ม XTB สะท้อนว่าบรรยากาศตลาดเริ่มผ่อนคลายลง โดย US500 เพิ่มขึ้น 0.14% อยู่ที่ประมาณ 7,591 จุด, US100 ลดลงเล็กน้อย 0.16% อยู่ที่ประมาณ 28,027 จุด, US30 เพิ่มขึ้น 0.34% สู่ประมาณ 52,692 จุด และหุ้นขนาดเล็กในดัชนี Russell 2000 (US2000) เพิ่มขึ้น 0.25% เคลื่อนไหวใกล้ 2,854 จุด

• ดัชนีวัดความผันผวน VIX ลดลง 1.85% เมื่อวานนี้ สู่ 19.66 จุด และลดลงเกือบ 17% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน สะท้อนถึงการกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน

🌏 ตลาดเอเชีย

• ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงฟื้นตัวทางเทคนิค โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับขึ้นสูงสุด 3.7% ระหว่างวัน ใกล้ระดับ 5,200 จุด นำโดย Samsung Electronics ที่เพิ่มขึ้นกว่า 4% และ SK Hynix ที่พุ่งขึ้นเกือบ 6% ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะยานขึ้นสูงสุด 2.4% เข้าใกล้ระดับ 61,000 จุด โดยมีแรงหนุนจาก SoftBank, Tokyo Electron และ Kioxia

• อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเริ่มชะลอลงเล็กน้อยในช่วงท้ายของการซื้อขาย โดยฟิวเจอร์ส Nikkei 225 (JP225) ลดลง 0.29% ในช่วงเช้านี้ อยู่ใกล้ 60,772 จุด, Hang Seng (HK.cash) เพิ่มขึ้น 0.25% สู่ 24,568 จุด, ASX 200 ของออสเตรเลีย (AU200.cash) เพิ่มขึ้น 0.25% สู่ 9,132 จุด และ China A50 (CH50cash) ลดลง 0.98% อยู่ที่ 12,884 จุด

• แรงหนุนของตลาดมาจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI หลังจากแรงเทขายก่อนหน้านี้ โดยนักลงทุนมองว่าการร่วงลงเมื่อวันศุกร์เป็นเพียงการปรับลดสถานะการลงทุน มากกว่าจะเป็นสัญญาณว่าฟองสบู่แตก ประกอบกับความกังวลในตลาดน้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ยังเผชิญแรงต้านจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระลอกใหม่กับสหรัฐฯ

🇪🇺 ตลาดยุโรปก่อนเปิดตลาด

• ราคาฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นยุโรปในช่วงเช้าสะท้อนแนวโน้มการเปิดตลาดในแดนบวก โดย DAX (DE40) เพิ่มขึ้น 0.28% ใกล้ 26,589 จุด, Euro Stoxx 50 (EU50) เพิ่มขึ้น 0.27% สู่ 6,353 จุด และ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร (UK100) เพิ่มขึ้น 0.17% อยู่ที่ประมาณ 10,864 จุด

• CAC 40 ของฝรั่งเศส (FRA40) ปรับตัวขึ้นตามแรงบวกจากตลาดวอลล์สตรีทในช่วงบ่ายของเมื่อวาน โดยเพิ่มขึ้น 1.98% สู่ประมาณ 8,280 จุด

• ดัชนีความผันผวนของยุโรป VSTOXX ร่วงลง 14.56% สู่ 18.48 จุด สะท้อนความกังวลของตลาดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้น

💱 ค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ: หลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวในระดับต่ำ โดย Brent (OIL) เคลื่อนไหวใกล้ 91.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.41% ในช่วงเช้านี้ และลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ขณะที่ WTI (OIL.WTI) อยู่บริเวณ 86.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.31% ในช่วงเช้านี้ และลดลง 4.7% ในรอบสัปดาห์

• แรงเทขายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากท่าทีของสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายลงต่ออิหร่าน และการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวบางส่วนในอิหร่านยังระบุว่าไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นในขณะนี้

• โลหะมีค่า: ราคาทองคำ (GOLD) ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.45% อยู่ที่ประมาณ 4,120.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงิน (SILVER) ลดลง 0.32% สู่ประมาณ 53.18 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากกระแสเงินทุนที่ไหลออกไปยังสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น หลังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มผ่อนคลาย

• ตลาดเงินตรา: ตลาด Forex เคลื่อนไหวในกรอบแคบเพื่อรอติดตามรายงาน CPI ของสหรัฐฯ โดย EURUSD เพิ่มขึ้น 0.03% สู่ 1.1222, GBPUSD เพิ่มขึ้น 0.07% สู่ 1.3445 และ USDJPY เพิ่มขึ้น 0.11% ใกล้ 158.05 เยน ซึ่งเงินเยนยังคงถูกกดดันจากข้อมูลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นที่อ่อนแอ ขณะที่เงินซวอตีของโปแลนด์เคลื่อนไหวทรงตัว โดย USDPLN อยู่ใกล้ 3.9064 ลดลง 0.01%

📊 เศรษฐกิจมหภาค: มีข้อมูลอะไรประกาศออกมาบ้าง?

• จีน – ดุลการค้าเดือนตุลาคม: การส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น 35.2% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 33.5% YoY โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 41.6% YoY ดุลการค้าเกินดุลรายเดือนอยู่ที่ 105.28 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์: 126.5 พันล้านดอลลาร์) ส่วนในรูปสกุลเงินหยวนอยู่ที่ 712.78 พันล้านหยวน เทียบกับคาดการณ์ 855 พันล้านหยวน ทั้งนี้ ยอดเกินดุลการค้าสะสมตั้งแต่ต้นปีทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด

• ญี่ปุ่น – การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนกันยายน: ตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก โดยลดลง 6.8% YoY (คาดการณ์: -3.1%; ก่อนหน้า: -3.1%) และลดลง 2.8% MoM (คาดการณ์: +0.3%) นับเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และยืนยันถึงความอ่อนแออย่างหนักของการใช้จ่ายผู้บริโภคญี่ปุ่น

• ออสเตรเลีย – ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ประจำเดือนพฤศจิกายนลดลง 2.7% MoM สู่ 78.2 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หลังธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 4.85% ขณะเดียวกัน ดัชนี NAB Business Conditions ลดลงในเดือนตุลาคมสู่ -2 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020 และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจอ่อนตัวลงสู่ -15 จุด

• สหราชอาณาจักร – ยอดค้าปลีก BRC เดือนตุลาคม: ยอดขายจากร้านค้าเดิมเพิ่มขึ้น 1.1% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.2% ขณะที่ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 1.5% YoY ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

🔑 ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน

• สหรัฐฯ และอิหร่านส่งสัญญาณลดความตึงเครียด: Donald Trump ประกาศผ่าน Truth Social ว่า หลังจากหารือกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ เขามองว่าโอกาสที่สหรัฐฯ จะใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านนั้น “มีน้อยมาก” และประเทศพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียต้องการให้สถานการณ์คงอยู่ในสภาพเดิม รายงานจาก Al Arabiya ระบุถึงกรอบข้อตกลงที่อาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แลกกับการอนุญาตให้อิหร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้สูงสุด 3.67% และการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 6–9 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทางการอิหร่านยังคงเรียกร้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 7 ข้อโดยไม่มีข้อแม้

• ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน: รายงาน Summary of Opinions ระบุว่า กรรมการบางรายสนับสนุนให้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปสู่ระดับ Neutral Rate โดยเร็วขึ้น ขณะที่กรรมการรายหนึ่งมองว่าระดับดังกล่าวควรอยู่ “สูงกว่า 1% อย่างมีนัยสำคัญ” ปัจจุบันตลาดยังคงให้น้ำหนักสูงกับความเป็นไปได้ที่ BoJ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ 1.50% ในการประชุมเดือนธันวาคม

• ภาค AI เผชิญแรงจับตาจาก IPO ของ Anthropic และกฎระเบียบใหม่: Anthropic ระดมทุนได้ 26 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ซึ่งรวมถึง Google, Nvidia, Microsoft และ TSMC ผ่านการเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement ในระดับราคาที่อิงกับ IPO พร้อมเปิดตัวโมเดล Mythos 5.2 และ Fable 5.2 อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องถอนข้อมูลพารามิเตอร์ราคาหุ้นที่คลาดเคลื่อน ซึ่งระบุไว้ที่ 70–80 ดอลลาร์ต่อหุ้นและส่งให้กับกลุ่มธนาคาร ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลแห่งใหม่ พร้อมกำหนดให้มีการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ AI หลังเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลจากระบบ Medicare

• การตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร Nvidia: Donald Trump ยืนยันว่าได้พูดคุยกับ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia พร้อมเปิดเผยว่า FBI กำลังตรวจสอบกรณีข้อมูลรั่วไหลที่อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นสายลับจีน ขณะที่ Hakeem Jeffries ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกชิป

📅 วันนี้ตลาดจับตาอะไรบ้าง?

• 09:30 | สหราชอาณาจักร – ถ้อยแถลงจาก Sarah Breeden สมาชิก BoE

• 10:00 | สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงจาก Christopher Waller สมาชิก Fed ซึ่งมีความสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มก่อนการประชุมเดือนธันวาคม

• 12:00 | สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ประจำเดือนตุลาคม (คาดการณ์: 98.0 จุด; ก่อนหน้า: 97.9 จุด)

• 14:15 | สหรัฐฯ – รายงานการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP (ก่อนหน้า: 16.8K)

• 14:30 | สหรัฐฯ – รายงานเงินเฟ้อ CPI ประจำเดือนตุลาคม: ตลาดคาดการณ์ว่า CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.3% MoM (ก่อนหน้า: 0.6%) และ Core CPI จะเพิ่มขึ้น 0.2% MoM (ก่อนหน้า: 0.3%) ทั้งนี้ เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน BLS จะไม่เผยแพร่ตัวเลขรายปี (YoY) อย่างเป็นทางการ

• 16:50–21:30 | สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ FOMC เพิ่มเติม ได้แก่ Logan (16:50), Schmid (19:30) และ Bowman (21:30)

• 19:30 | แคนาดา – รายงานสรุปการหารือของธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

🔎 สินทรัพย์ที่น่าจับตา

• Brent Crude (OIL): ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงกว่า 6% ในรอบสัปดาห์ ส่งผลให้ตัวชี้วัดระยะสั้นเริ่มเข้าสู่เขต Oversold โดย RSI อยู่ที่ 34.5, Z-Score ระยะ 1 ปี (Z1R) อยู่ที่ +0.31 และ Z-Score ระยะ 5 ปี (Z5L) อยู่ที่ +0.61 ซึ่งอยู่บริเวณเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของกรอบ 5 ปี ขณะที่ตลาดยังเผชิญความไม่แน่นอนจากรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน รวมถึงเหตุการณ์ในทะเลดำและช่องแคบฮอร์มุซ

• DAX 40 (DE40): ดัชนีอยู่ในเขต Overbought ระดับสูงเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลังหลายปี โดยเปอร์เซ็นไทล์ระยะ 5 ปีอยู่ที่ 99.8%, Z-Score ระยะ 5 ปี (Z5L) อยู่ที่ +1.74 และ Z1R อยู่ที่ +1.86 ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59.7 หลังปรับตัวขึ้น 3.25% ในรอบสัปดาห์ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อแรงขายทำกำไร หากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด

• เงินเยนญี่ปุ่น (USDJPY): ค่าเงินเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 158.00 และเข้าสู่บริเวณที่สะท้อนความอ่อนค่าของเงินเยนอย่างมาก โดย Z-Score ระยะ 5 ปี (Z5L) อยู่ที่ +1.99, เปอร์เซ็นไทล์ระยะ 5 ปีอยู่ที่ 97.0% และ Z1R อยู่ที่ +1.01 ขณะที่รายงานของ BoJ ที่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินต้องเผชิญกับแรงกดดันจากตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นที่ลดลงอย่างหนัก 6.8% YoY และการรอประกาศ CPI ของสหรัฐฯ

• NASDAQ 100 (US100): เป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการฟื้นตัวของตลาดเมื่อวานนี้ โดยปรับขึ้น 3.4% ในวันจันทร์ ขณะที่มูลค่าการลงทุนเริ่มคลายความร้อนแรงลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย RSI อยู่ที่ 41.1, Z1R อยู่ที่เพียง +0.16 และ Z5L ลดลง 0.56 จุดเมื่อเทียบกับเดือนก่อน มาอยู่ที่ +1.55 ดัชนีนี้จะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในวันนี้ รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหวของ Nvidia และการเปิดตัว IPO ของ Anthropic