Morning Wrap: Wall Street พยายามฟื้นตัว ก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ 🗽 Oracle และ Adobe รายงานผลประกอบการ - หุ้นตอบรับอย่างไร

ก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของสัปดาห์อย่าง ดัชนี CPI สหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 13:30 น. GMT ตลาดหุ้น Wall Street พยายามฟื้นตัวจากการปรับตัวลงก่อนหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยฟิวเจอร์ส US500 เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ US100 ขยับขึ้นเพียง 0.1% ด้าน EURUSD เคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ 1.16 ขณะที่ Bitcoin เริ่มทรงตัวบริเวณ $77,000

ตลาดคาดว่า CPI รายเดือนจะเพิ่มขึ้น 0.4% จาก 0.1% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปีคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.4%

เวลา 07:00 น. GMT ตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจชุดสำคัญจากสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงตัวเลข GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรม หลังการประกาศ CPI สหรัฐฯ ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเบื้องต้นด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อจาก University of Michigan เวลา 16:00 น. CET ตามด้วยรายงาน WASDE ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ฝ้าย และข้าวโพด เวลา 17:00 น. CET

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน Brent (OIL) ปรับตัวลงในวันนี้ จากบริเวณ $110 มาอยู่ที่ประมาณ $105 ต่อบาร์เรล

Adobe: หุ้นร่วงกว่า 2% หลังประกาศผลประกอบการ

หุ้น Adobe ร่วงกว่า 2% หลังประกาศผลประกอบการ แม้รายได้จาก AI จะเติบโตแข็งแกร่ง แต่ถูกบดบังด้วยแนวโน้มรายได้ที่น่าผิดหวัง

• Adobe ปิดไตรมาส 3 ด้วยผลประกอบการที่ดีกว่าคาด โดยมีกำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ $6.13 เทียบกับคาดการณ์ที่ $6.08 และรายได้อยู่ที่ $6.76 พันล้าน เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ $6.70 พันล้าน ขณะที่ Remaining Performance Obligations (RPO) อยู่ที่ $22.16 พันล้าน ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ $22.72 พันล้าน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของรายงานครั้งนี้

• ขณะเดียวกัน ARR จากโซลูชันที่เน้น AI (“AI-first”) ทะลุ $650 ล้าน และเติบโตมากกว่า 150% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนถึงการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ของ Adobe ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• บริษัทคาดการณ์ Adjusted EPS สำหรับไตรมาส 4 อยู่ที่ $6.30–$6.35 และรายได้ที่ $6.80–$6.85 พันล้าน นอกจากนี้ Adobe ยังปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS ตลอดทั้งปีเป็น $24.45–$24.50 จากเดิมที่ $24.35–$24.45 และคาดว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ $26.58–$26.63 พันล้าน

• โดยรวมแล้ว ผลประกอบการยังคงแข็งแกร่งในเชิงพื้นฐาน แต่สำหรับมุมมองด้านมูลค่าหุ้น ประเด็นสำคัญคือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ AI จะสามารถผลักดัน ARR และรายได้โดยรวมให้เร่งตัวขึ้นได้เร็วแค่ไหน

Oracle: หุ้นพุ่ง 4% หลังผลประกอบการดีกว่าคาด

หุ้น Oracle ปรับตัวขึ้น 4% หลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2027 ที่ออกมาดีกว่าคาด โดย Adjusted EPS อยู่ที่ $1.92 เทียบกับคาดการณ์ $1.75 และรายได้อยู่ที่ $19.35 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ที่ $19.13 พันล้าน

• Adjusted Operating Income อยู่ที่ $8.15 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $7.81 พันล้าน ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 42% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 40.8%

• เครื่องยนต์หลักของการเติบโตยังคงเป็นธุรกิจ IaaS Cloud Infrastructure ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น $7.39 พันล้าน สูงกว่าคาดการณ์ที่ $7.19 พันล้าน ขณะที่ธุรกิจซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมบางส่วนทำผลงานต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย

• Oracle เปิดเผยว่า บริษัทได้รับสัญญาใหม่ด้าน AI Cloud มูลค่ามากกว่า $30 พันล้านในไตรมาสดังกล่าว ขณะที่ RPO เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $664 พันล้าน

• บริษัทคาดว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่อย่างน้อย $90 พันล้าน อย่างไรก็ตาม การขยายโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็วหมายถึงการลงทุนด้าน Capital Expenditure (CapEx) ที่สูงมาก โดย CapEx ในไตรมาส 1 อยู่ที่ประมาณ $28.5 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $19.8 พันล้าน

• ผลประกอบการครั้งนี้ยืนยันว่า Oracle กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับประโยชน์สำคัญจากการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI แต่ตลาดจะจับตาต่อไปว่า มูลค่าสัญญาใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจะเพียงพอที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของ CapEx และความต้องการเงินทุนที่ตามมาหรือไม่

การนำเข้าสินค

กราฟ OIL (กรอบเวลา H1)

สัญญาน้ำมันเปิดตลาดวันนี้บริเวณ $110 แต่แรงขายกลับเข้ามาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวลงมาใกล้ระดับ $105 ต่อบาร์เรล

ด้าน MACD เกิดสัญญาณ Bearish Crossover ใกล้จุดสูงสุดระยะสั้น ขณะที่ RSI ลดลงมาอยู่บริเวณ 50 สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มชะลอตัว

แนวรับที่น่าจับตาคือ EMA50 ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณ $103.7 ขณะที่แนวต้านสำคัญยังคงอยู่ที่ประมาณ $110

Source: xStation5

Source: xStation5