ปฏิทินเศรษฐกิจ: NVIDIA เผชิญประเด็นจารกรรม ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงหลัง Trump แสดงความเห็น 📆

สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นด้วยการฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง หลังจากวอลล์สตรีทเผชิญสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดถูกแบ่งแยกจากเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับ Nvidia โดย Jensen Huang ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือบริษัทจีนที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร และทางการสหรัฐฯ กำลังสอบสวนความเป็นไปได้ที่ข้อมูลอาจรั่วไหลไปยังปักกิ่ง บริษัทยืนยันว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะเชื่อว่ามีความลับรั่วไหล แต่สัญญาด้านเทคโนโลยีกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง ดัชนี US100 ลดลง 0.61% (ประมาณ 26,940 จุด) ขณะที่ ดัชนี US500 ทรงตัว (+0.04%) เงินทุนยังคงไหลเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง

ในยุโรป ก่อนตลาดหุ้นจะเปิดทำการไม่นาน การปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงยังคงครอบงำตลาด ได้แก่ ITA40 +0.68%, DE40 +0.38% (ประมาณ 25,852 จุด), UK100 +0.32%, FRA40 +0.31%, EU50 +0.25% ส่วน W20 ทรงตัว ในเอเชีย การร่วงลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หยุดชะงักลงแล้ว ดัชนี Taiex ของไต้หวันพุ่งขึ้น 4.9% หลังมีการจำกัดการขายชอร์ตและเปิดตัวกองทุนรักษาเสถียรภาพ ขณะที่ ดัชนี JP225 เพิ่มขึ้น 0.69% ส่วนจีนปรับตัวอ่อนแอกว่า (CHN.cash -0.51%)

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันเผชิญการปรับตัวลงรุนแรงที่สุด OIL ลดลง 1.47% มาอยู่ที่ประมาณ $96.3 และ OIL.WTI ลดลง 0.86% มาอยู่ที่ประมาณ $89.6 ตลาดกำลังเดิมพันกับแนวทางการทูต หลังจากทรัมป์ระบุว่าการกลับมาทำสงครามกับอิหร่านนั้น "ไม่น่าจะเกิดขึ้น" และในขณะนี้ยังเพิกเฉยต่อเหตุโจมตีบริษัท Aramco และแหล่งก๊าซ Khor Mor ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ากำลังปรับตัวขึ้น ได้แก่ GOLD +0.64% (ประมาณ $4,095) และ SILVER +0.60% (ประมาณ $52.2) โดยได้รับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง (USDIDX -0.25%) ซึ่งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์แล้ว EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.23% มาอยู่ที่ 1.1171 และ GBPUSD ปรับตัวขึ้น 0.30% USDJPY ลดลง 0.19% มาอยู่ที่ประมาณ 158.1 หลังมีการยืนยันการแทรกแซงครั้งประวัติการณ์โดยโตเกียว มูลค่าประมาณ $50 พันล้าน BITCOIN (-0.40%) ยังคงอยู่ต่ำกว่า $74,000 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้:

ข้อมูลสำคัญจากจีนออกมาในช่วงคืนที่ผ่านมา โดยอัตราเงินเฟ้อราคาผู้ผลิต PPI เร่งตัวขึ้นเป็น 5.7% เทียบปีต่อปี (คาดการณ์: 5.3%) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ในขณะที่ CPI ผู้บริโภคกลับลดลงเหลือ 0.7% เทียบปีต่อปี (คาดการณ์: 0.8%) ส่วนอัตราเทียบเดือนต่อเดือนอยู่ที่ 0.0% ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแอกำลังสร้างแรงกดดันต่อกำไรของบริษัทจีน เมื่อเวลา 8.00 น. มีการเปิดเผยข้อมูลจากเยอรมนี โดยการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 4.2% เทียบเดือนต่อเดือน (คาดการณ์: 0.5%) ดังนั้นแม้การส่งออกจะแข็งแกร่ง (+2.0% เทียบกับ 0.5%) แต่ดุลการค้าเกินดุลกลับลดลงเหลือ 15.6 พันล้าน EUR (คาดการณ์: 19.6 พันล้าน)

ในช่วงที่เหลือของวันนี้ มีข้อมูลที่น่าติดตามดังนี้:

• 10:30 น. EU: ดัชนี Sentix (คาดการณ์: 2.1 เทียบกับครั้งก่อนที่ 2.7)
• 10:30 น. GB: ประสิทธิภาพการทำงาน (ครั้งก่อน 0.5%)
• 12:00 น. CA: ดัชนีชี้นำ (เทียบเดือนต่อเดือน)
• 17:30 น. US: การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 และ 6 เดือน
• 19:00 น. US: การประมูลพันธบัตรอายุ 3 ปี, 10 ปี และ 30 ปี โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.87% ความต้องการพันธบัตรจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ

Bowman (14:40 น.), Goolsbee (16:00 น.) และ Barkin (18:15 น.) จะกล่าวถึงนโยบายของเฟดในวันนี้ ตลาดกำลังประเมินโอกาสประมาณ 80% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Andrew Bailey จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 18:25 น.

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังค่อยๆ ใกล้จะสิ้นสุดลง หลังตลาดปิดทำการ Take-Two Interactive (TTWO.US) จะรายงานผลประกอบการ และความเห็นของบริษัทจะมีความสำคัญก่อนการเปิดตัว GTA VI ในวันที่ 19 พฤศจิกายน นอกจากนี้ Occidental Petroleum, KKR และ Constellation Energy จะรายงานผลประกอบการเช่นกัน ในยุโรป ควรจับตาดูกลุ่มผู้ค้าปลีกที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Ahold Delhaize, Carrefour, Colruyt) คำถามสำคัญของวันนี้คือ ดัชนี Nasdaq ที่ถูกเทขายมากเกินไปจะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่ แม้จะเผชิญเรื่องอื้อฉาวของ Nvidia หรือนักลงทุนจะเริ่มลดความเสี่ยงอีกครั้งก่อนรายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร