ทรัมป์ส่งสัญญาณลดความตึงเครียด ขณะที่ OpenAI หนุนบรรยากาศการลงทุนใน Wall Street

การเปิดตลาดวันศุกร์บน Wall Street ช่วยผ่อนคลายความกังวลลงได้บ้างหลังจากมีแรงเทขายต่อเนื่องสองวัน ดัชนีต่างๆ เริ่มต้นเซสชันเหนือระดับราคาเปิดเล็กน้อย ซึ่งช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ ในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยสัญญาฟิวเจอร์สบวกขึ้นประมาณ 0.2%

ปัจจัยหนุนสำคัญที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นคือแถลงการณ์จากประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่ใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อเตหะรานก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ภายหลังเสร็จสิ้น “การเจรจาที่มีประสิทธิผล” ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงช่วยพยุงตลาดและอาจลดการคาดการณ์เงินเฟ้อ แม้ว่าตลาดน้ำมันยังคงคลางแคลงใจต่อความยั่งยืนของการคลี่คลายความขัดแย้งนี้ ราคาน้ำมัน Brent ยังคงยืนเหนือระดับราว $103 ซึ่งสะท้อนออกมาในมูลค่าหุ้นของกลุ่มสายการบินและกลุ่มอื่นๆ

ภาคเทคโนโลยีตอบรับในเชิงบวกต่อข่าวที่เกี่ยวข้องกับ OpenAI โดยรายงานของ Bloomberg ระบุว่า รายได้ต่อปีของ OpenAI ณ สิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะช่วยหนุนตัวเลขดังกล่าวแตะ 70,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจาก Lumentum ซึ่งระบุว่าความต้องการสินค้าสูงกว่ากำลังการผลิตของบริษัทอย่างมาก

• เงินทุนเริ่มไหลกลับเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวลงแรงก่อนหน้านี้และภาคอุตสาหกรรมบางส่วน แม้ว่าทิศทางการไหลเวียนของเงินทุนจะยังไม่ทั่วถึงหรือเท่ากันทุกกลุ่ม โดยบริษัทโทรคมนาคมและสายการบินยังคงเผชิญแรงกดดัน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ราว 5.254% ขณะที่พันธบัตรระยะสั้นอายุ 2 ปี เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4.78%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงค่อนข้างทรงตัว แม้ว่าในภาพรวมรายสัปดาห์จะมุ่งหน้าสู่การปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค US100 (D1)

ราคาปรับตัวย่อลงมาจากจุดสูงสุดล่าสุด และชะลอตัวในโซนแนวต้านกว้างที่ระบุโดยจุดสูงสุดเดิมระหว่างประมาณ 31,000 ถึง 30,600 ผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ไว้ได้ ตามที่บ่งชี้โดยโมเมนตัมของเส้นค่าเฉลี่ย EMA และ RSI (14) ที่ระดับ 60 จุด ระดับสำคัญที่ฝั่งกระทิงต้องรักษาไว้คือบริเวณ 30,600 ซึ่งมีเส้น EMA 25 วันคอยช่วยหนุนเพิ่มเติม หากการพักตัวหลุดกรอบลงมาด้านล่าง เป้าหมายของฝั่งผู้ขายอาจเป็นการกดราคาลงไปใกล้เส้นแนวโน้มขาลงจากช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ที่มา: xStation5

ข่าวสารบริษัท

• Humana (HUM.US): ราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 13% หลังบริษัทประกันสุขภาพรายนี้ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือในโครงการคุณภาพ Medicare Advantage ที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเบี้ยประกันที่สูงขึ้นและรายได้ในอนาคต บริษัทยังยืนยันตัวเลข adjusted EPS ที่สูงกว่า $9.00 สำหรับปี 2026
• โทรคมนาคม: หุ้นของ AT&T (T.US), T-Mobile (TMUS.US) และ Verizon (VZ.US) ปรับตัวลงประมาณ 7.0% แรงเทขายในกลุ่มโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมเป็นผลตอบรับโดยตรงจากการที่ SpaceX ของ Elon Musk ประกาศเข้าซื้อคลื่นความถี่ต่ำ การเคลื่อนไหวนี้เปิดทางให้กลุ่มดาวเทียม Starlink เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั่วประเทศโดยตรงในสหรัฐฯ
• Lumentum Holdings (LITE.US): หุ้นของบริษัทโฟโตนิกส์ปรับขึ้นประมาณ 6% หลังจากระบุว่าอุปกรณ์ออปติคัลสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ถูกสั่งจองหมดเกลี้ยงจนถึงช่วงต้นปี 2029 อันเนื่องมาจากความต้องการมหาศาลจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี
• Apple (AAPL.US): หุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีลดลงประมาณ 2% แรงขายถูกกระตุ้นโดยรายงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการปรับลดคำสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับ iPhone รุ่น 18 Pro และ Pro Max อันเนื่องมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอกว่าคาด
• American Express (AXP.US): หุ้นลดลงประมาณ 2% หลังหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สั่งปรับเงิน 350 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อบกพร่องในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และการไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
• Delta Air Lines (DAL.US): หุ้นของสายการบินลดลง 2% หลังปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดตลอดทั้งปี การปรับทบทวนดังกล่าวมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

• มหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยแพร่ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์เงินเฟ้อ
  • ความเชื่อมั่นในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 46.3 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 47.7 (ครั้งก่อนหน้า 48.1)
  • การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะเวลาหนึ่งปีเพิ่มขึ้นแตะ 4.7 ขณะที่การคาดการณ์ระยะยาว (5 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 3.5