ภาคธนาคารแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก

บรรยากาศในตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และนักลงทุนกำลังหันความสนใจไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศเร็วๆ นี้ หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดในวันศุกร์ที่ผ่านมาสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาด ในฝั่งยุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายนมาอยู่ที่ประมาณ 2.4 จุด (จากระดับเกือบ 2.7 จุดในเดือนก่อนหน้า) แม้จะยังสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ประมาณ 2.1 จุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงส่งของเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ อ่อนแรงลง

ฝั่งผู้ซื้อครองตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้ โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากความแข็งแกร่งของกลุ่มธนาคาร ดัชนีหุ้นในแฟรงก์เฟิร์ตและปารีสปรับตัวขึ้นกว่า 1% ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของมิลานพุ่งขึ้นมากกว่า 2% ภาวะตลาดที่สงบลงและความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่กลับมานั้น ได้รับการยืนยันจากดัชนีความผันผวน VIX ที่ร่วงลงอย่างรุนแรงกว่า 6% ในวันนี้ ขณะเดียวกันก็เห็นการหมุนเวียนเม็ดเงินระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนในตลาด โดยนักกลยุทธ์ของ Citigroup ได้ปรับลดน้ำหนักหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เพื่อหันไปให้น้ำหนักกับตลาดยุโรปที่มีราคาถูกกว่าและมีความเสี่ยงต่อความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับ AI น้อยกว่า ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้ลดการถือครองหุ้นกลุ่ม Big Tech ทั่วโลกในอัตราที่รวดเร็วที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมา

ตลาดฟอเร็กซ์

• EURUSD: ยูโรแข็งค่าขึ้นกว่า 0.4% เทียบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง โดยเข้าใกล้ระดับ 1.12
• GBPUSD: ปอนด์ปรับตัวขึ้นกว่า 0.5% สู่ระดับ 1.3420 จากแรงหนุนของบรรยากาศที่ดีขึ้นในฝั่งยุโรป และแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐฯ ในวงกว้าง
• NZDUSD: ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในวันนี้ โดยพุ่งขึ้นเกือบ 1% หลังการเลือกตั้งรัฐสภาที่ทำให้ Christopher Luxon ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง การแข็งค่าอย่างแข็งแกร่งของเงิน "กีวี" ผลักดันให้คู่เงิน AUDNZD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน แม้ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียเอง (AUDUSD) จะปรับตัวขึ้นราว 0.7% เทียบกับ USD ที่อ่อนค่าลงเช่นกัน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

• สัญญาทองแดงปรับตัวขึ้นกว่า 1% แม้ความต้องการจากผู้ใช้ปลายทางจะยังอยู่ในระดับปานกลาง แต่ตลาดกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนโลหะจริงอย่างรุนแรง สต็อกในคลังสินค้าที่เซี่ยงไฮ้ลดลงต่ำกว่า 34,000 ตัน (น้อยกว่าปริมาณการบริโภคหนึ่งวันของจีน) และอุปทานสู่ตลาดจีนถูกจำกัดจากการที่ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกระงับรถบรรทุกที่ขนแร่กว่า 500 คัน ส่งผลให้ส่วนเพิ่มราคาเงินสดสำหรับสินค้าจริงในเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าภายในสองสัปดาห์ และค่าธรรมเนียมนำเข้าพุ่งขึ้นกว่า 40% ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2017
• น้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงประมาณ 3% ขณะที่ WTI หลุดระดับ 90 ดอลลาร์ ลดลงกว่า 2% ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยบรรยากาศนักลงทุนได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคำพูดของ Donald Trump ที่ส่งสัญญาณหยุดการโจมตีทางทหารเพิ่มเติม รวมถึงรายงานที่ชี้ถึงความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายความตึงเครียดและการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับยูเครน ซึ่งทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างเห็นได้ชัด
• ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 1% โดยยืนแกว่งตัวใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (เพิ่มขึ้นเกือบ 4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน) ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง และแรงซื้อสะสมทุนสำรองของธนาคารกลางที่ยังคงดำเนินต่อไป

ตลาดหุ้นยุโรป

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด:

• UniCredit SpA (UCG.IT): หุ้นของธนาคารอิตาลีพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง การปรับเพิ่มเป้าหมายกำไรสุทธิประจำปีขึ้นเหนือระดับ 11.5 พันล้านยูโร และการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่สูงถึง 3 ยูโรต่อหุ้น (เพิ่มขึ้นกว่า 5%)
• Argenx SE (ARGX.BE): หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพปรับตัวขึ้น หลังเข้าซื้อกิจการ Unnatural Products ของสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าสูงถึง 1.15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มการพัฒนายาเปปไทด์อย่างมีนัยสำคัญ (เพิ่มขึ้นกว่า 4.5%)
• Infineon Technologies AG (IFX.DE): หุ้นของผู้ผลิตชิปปรับตัวขึ้น ได้รับประโยชน์จากบรรยากาศของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยุโรปที่ฟื้นตัว และคำสั่งซื้อชิ้นส่วนจัดการพลังงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI ที่ทยอยเข้ามา (เพิ่มขึ้นกว่า 3%)

หุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุด:

• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.FR): บริษัทนำกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลดลง จากความกังวลเรื่องความต้องการของผู้บริโภคในจีนที่อ่อนแอลง และแนวโน้มที่ระมัดระวังสำหรับกลุ่มสินค้าหรูหราโดยรวม (ลดลงเกือบ 2.5%)
• Hermès International (RMS.FR): ราคาหุ้นปรับตัวลดลง ตามบรรยากาศที่เย็นลงในวงกว้างและแรงขายทำกำไรในกลุ่มแฟชั่นและสินค้าหรูระดับพรีเมียมของยุโรป (ลดลงประมาณ 1.5%)
• TotalEnergies SE (TTE.FR): หุ้นของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของฝรั่งเศสเผชิญแรงขาย ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ลดลงในตลาดโลก หลังสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลง (ลดลงกว่า 1.5%)