ผลประกอบการต่ำกว่าคาดและราคาน้ำมันที่พุ่งสูง กดดันดัชนีหุ้นร่วงลง

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและผลประกอบการที่อ่อนแอจาก Lam Research กำลังกระตุ้นให้เกิดการย่อตัวลงอีกระลอกในดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงเปิดตลาด สัญญาฟิวเจอร์ส US100 ปรับตัวลดลงประมาณ 1.8% ส่วนดัชนีที่มีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีน้อยกว่าสามารถประคองตัวได้ดีกว่า โดย US500 ปรับตัวลดลงไม่ถึง 1% ขณะที่ US30 และ US2000 ลดลงราว 0.6%

• สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันพุธเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนที่แหล่งน้ำมัน Shaybah ในซาอุดีอาระเบีย แม้การผลิตจะไม่ได้หยุดชะงัก แต่นักลงทุนกังวลว่าจะมีการโจมตีระลอกใหม่ ตลาดและประเทศในภูมิภาคต่างเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกขั้น โดย Saudi Aramco สั่งให้พนักงานออกจากสำนักงานใหญ่ในเมืองดะฮ์ราน และสหรัฐฯ กำลังลดจำนวนคณะผู้แทนทางการทูตในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ส่งผลให้น้ำมันดิบ Brent กลับมายืนเหนือระดับ 108 USD ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
• การปรับตัวขึ้นของสัญญาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติยิ่งแข็งแกร่งกว่า สัญญายุโรปพุ่งขึ้นมากกว่า 4% จากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานเพิ่มเติม ด้านราคาก๊าซของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันแม้ว่าจะมีพยากรณ์อากาศที่อบอุ่นขึ้น โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากผลกระทบของการ rollover สัญญา
• ตลาดกำลังรอคอยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (S-1) ของ Anthropic สำหรับการทำ IPO ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นเร็วที่สุดในวันศุกร์ (พรุ่งนี้)
• ข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ กำลังทยอยออกมาเพิ่มเติม พรรคเดโมแครตมีคะแนนนำอย่างชัดเจนในการแข่งขันชิงที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรด้วยความได้เปรียบมากกว่า 8% ณ ตอนนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
• แม้ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลับปรับตัวลดลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีขยับลงมาใกล้ระดับ 5.04%
• หลังจากเซสชันของวันนี้ Western Digital และ Bloom Energy จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส รายงานเหล่านี้คาดว่าจะให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลและโซลูชันพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล AI นอกจากนี้ Newmont ผู้นำด้านการผลิตทองคำก็จะเปิดเผยผลประกอบการด้วยเช่นกัน

ข่าวสารบริษัท

• Lam Research (LRCX.US): แม้จะรายงานการเติบโตมากกว่า 50% เมื่อเทียบเป็นรายปีและมีอัตรากำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงประมาณ 8% หลังรายงานผลประกอบการ สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดที่สูงมาก เนื่องจากนักลงทุนคาดหมายว่าแนวโน้มคาดการณ์ในอนาคตจะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขที่ฝ่ายบริหารประเมินไว้เหนือกว่าคาดการณ์ตลาดเพียง 2% ความเชื่อมั่นเชิงลบแพร่กระจายไปทั่วตลาดอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้หุ้นส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ปรับตัวลดลงหลายเปอร์เซ็นต์
• IBM (IBM.US): แม้ว่าผลประกอบการประจำไตรมาสจะดีกว่าที่คาดการณ์ แต่ตลาดกลับมองลบต่อแนวโน้มการเติบโตต่อไป ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านราคาในทิศทางขาลงในช่วงเปิดการซื้อขาย หุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 7%
• Meta (META.US): หุ้นร่วงลง 6% สู่ระดับประมาณ 650 USD แม้ผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาจะดีกว่าที่คาดการณ์ และ Mark Zuckerberg จะพูดอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้จากผู้ช่วย "Muse" แต่นักลงทุนกลับกังวลเกี่ยวกับการปรับเพิ่มคาดการณ์ CAPEX ขึ้นอีกครั้ง
• Tesla (TSLA.US): หุ้นลดลงประมาณ 3% บรรยากาศการลงทุนได้รับผลกระทบจากการปรับลดแผน CAPEX ในขณะที่ยังคงมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงซึ่งผูกอยู่กับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
• Lockheed Martin (LHM.US): บริษัทด้านการป้องกันประเทศรายงานผลประกอบการสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก ยอดขายระบบขีปนาวุธและการบินและอวกาศที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ช่วยหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 4%
• P&G (PG.US): หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 3% ในช่วงเปิดตลาด การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการประจำไตรมาสที่ดีกว่าคาด (EPS 2.00 USD เทียบกับ 1.88 USD) และการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของยอดขายของบริษัท
• Spotify (SPOT.US): หุ้นของแพลตฟอร์มสตรีมมิงปรับตัวขึ้นประมาณ 6.0% นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการเติบโตที่แข็งแกร่งของจำนวนสมาชิก รวมถึงการปรับแนวทางคาดการณ์ที่บ่งชี้ถึงการขยายตัวของอัตรากำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US100

ดัชนีอ้างอิงกลุ่มเทคโนโลยี US100 ได้มาถึงบริเวณทางเทคนิคที่สำคัญ โดยปรับตัวลดลงสู่ระดับ 29,520 จุด ในมุมมองระยะกลาง การปรับตัวลงในวันนี้กำลังกดดันให้สัญญาลงมาทดสอบบริเวณที่เส้น EMA50 และ EMA100 บรรจบกัน ในการรักษาทิศทางขาขึ้นในภาพรวม ผู้ซื้อจำเป็นต้องป้องกันแนวรับที่เกิดจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แถวระดับ 29,500 ให้ได้ การลดทอนแรงกดดันฝั่งขาลงจะต้องอาศัยการกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 30,000 ซึ่งจะเปิดทางให้เกิดการทดสอบระดับสูงสุดอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากหลุดแนวรับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงไปอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการยืนยันการพักฐานที่ลึกขึ้นและอาจเปิดทางให้ปรับตัวลงสู่จุดต่ำสุดเดิมบริเวณ 28,800 ที่มา: xStation5

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

• ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจชี้นำสหรัฐฯ (Leading Index) สำหรับเดือนกันยายนไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลง 0.1%
• เวลา 16:30 น. ทาง EIA จะเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 78 bcf