ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตารายงานผลประกอบการจาก Procter & Gamble และ Western Digital 💡

ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการกลับเข้าสู่ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) แม้ว่าตลาดวอลล์สตรีทในเซสชันก่อนหน้าจะปิดตัวอย่างแข็งแกร่ง (S&P 500 +0.58%, Nasdaq +1.05%) นักลงทุนซึมซับรายงานผลประกอบการของ Meta และ Tesla ไปแล้ว และบรรยากาศการลงทุนก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ศูนย์กลางของการเทขายในวันนี้อยู่ที่เอเชีย – CHN.cash (-3.16%) ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดหมีในจีน (ดัชนี CSI 300 ร่วงลงแล้ว 20% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน นับเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 10 ท่ามกลางภาวะอุปทานพลังงานล้นตลาด ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา และความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง) ญี่ปุ่นเองก็ส่งสัญญาณอ่อนแอเช่นกัน – JP225 (-2.76%) ส่วนในสหรัฐฯ แรงกดดันกลับมาตกอยู่กับกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่เปราะบางต่อกระแสการระดมทุนใน AI – US100 ปรับตัวลดลง 1.63% ซึ่งร่วงลงหนักกว่าดัชนีวงกว้างอย่าง US500 (-0.86%) อย่างเห็นได้ชัด ฝั่งยุโรปก็อยู่ในแดนลบเช่นเดียวกัน: EU50 -1.08%, DE40 -0.77%, ITA40 -0.94% ขณะที่ UK100 (-0.28%) ยังคงทรงตัวได้ดีกว่าเล็กน้อย

ตลาดโลหะมีค่ากลับทิศทางจากแนวโน้มก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด – SILVER ดิ่งลง 3.07% สู่ระดับประมาณ $56.1 ขณะที่ GOLD ร่วงลง 1.12% หลุดระดับ $4,100 (มาอยู่ที่ราว $4,094) เพื่อทดสอบแนวรับสำคัญที่ $4,100–$4,117 หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางลงสู่ระดับจิตวิทยาที่ $4,000 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้นและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังกดดันกลุ่มโลหะมีค่า ในทางตรงกันข้าม น้ำมันกลับเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามในวันนี้ – โดยได้รับแรงหนุนจากค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (รายงานแผนการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอม และการโจมตีซาอุดีอาระเบียที่ทวีความรุนแรงขึ้นของกลุ่มฮูตี) OIL ปรับตัวขึ้น 1.66% มาอยู่ที่ประมาณ $107.5 และ OIL.WTI ปรับตัวขึ้น 1.70% สู่ระดับราว $99.4 ในตลาดปริวรรตเงินตรา ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย (USDIDX -0.19%) – EURUSD +0.15% สู่ระดับ 1.1247, GBPUSD +0.10% และ USDJPY ลดลง 0.63% มาอยู่ที่ราว 157.1 บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังส่งผลกระทบถึงตลาดคริปโทเคอร์เรนซีด้วยเช่นกัน – BITCOIN -2.66% สู่ระดับราว 82,400 USD

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดในวันนี้:

เซสชันการซื้อขายวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างบางตา ข่าวสารจากฝั่งเอเชียประกอบด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงในนิวซีแลนด์ (3.7% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.8%) และการตัดสินใจของธนาคารกลางเกาหลีใต้ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.00% พร้อมเปิดโอกาสสำหรับการปรับเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน สำหรับโปแลนด์ ในเวลา 9:00 น. จะมีการเปิดเผยตัวเลข ยอดค้าปลีก (เมื่อเทียบรายปี)  อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์สำคัญของวันยังคงเป็นตัวเลข จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ณ เวลา 14:30 น. (ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 200,000 ราย) ตามด้วยรายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA ในเวลา 16:30 น.

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด เมื่อวานนี้ตลาดให้ความสนใจกับรายงานของ Meta (รายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบรายปี แตะ 64.6 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง แต่ capex พุ่งขึ้น 80% เมื่อเทียบรายปี และกระแสเงินสดอิสระติดลบ ซึ่งเป็นต้นทุนของกลยุทธ์ “ทุ่มหมดหน้าตักกับ AI”) และ Tesla (สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกในคุณภาพของผลประกอบการ รวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการควบรวมกิจการกับ SpaceX) สำหรับวันนี้ ก่อนตลาดเปิด Procter & Gamble (PG.US), Western Digital (WDC.US) และ Lockheed Martin (LMT.US) จะรายงานผลประกอบการ และ Valero Energy (VLO.US) จะรายงานหลังตลาดปิด นอกจากนี้ การปรากฏตัวของ Bill Ackman ทางช่อง CNBC (เวลาประมาณ 17:00 น.) ก็จะได้รับความสนใจเช่นกัน

ในภาพรวม สิ่งที่น่าจับตามองคือแรงเทขายในเอเชีย (โดยเฉพาะตลาดหมีของจีน) และความอ่อนแอในช่วงเช้านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการหรือไม่ รวมถึงการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคาน้ำมันจะกลับมาจุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางต่างๆ หรือไม่