ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง

วอลล์สตรีทเปิดตลาดในแดนลบเล็กน้อยในวันนี้ ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.1% แต่ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี Nasdaq 100 (-0.5%) ถูกกดดันจากแรงเทขายอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (ดัชนี SOXX ลดลง 1.7%) ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones มีการซื้อขายในแดนบวก (+0.1%) โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่น่าพอใจของธนาคารรายใหญ่หลายแห่งในวันนี้

ภาพที่ 1: หุ้นบวกและลบใน S&P 500 (13.10.2026)

ที่มา: XTB Research, 13.10.2026

แรงเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงดำเนินต่อไป

กองทุน ETF กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง (iShares Semiconductor ETF หรือที่รู้จักกันในชื่อ SOXX) ปัจจุบันมีการซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายนมากกว่า 18% โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีกกว่า 1.7% ในวันนี้

เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงก่อนหน้าของวัน ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ – ซึ่งมีสัดส่วนน้ำหนักส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ – ปรับตัวลดลงอย่างหนัก (-5.5%)

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตามรายงานว่า CXMT ของจีนประสบความสำเร็จในการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีในการผลิตชิปหน่วยความจำ ซึ่งส่งผลคุกคามโดยตรงต่อการผูกขาดของสามยักษ์ใหญ่ DRAM ได้แก่ Samsung, SK Hynix และ Micron

ภาพที่ 2: หุ้นบวกและลบใน Nasdaq 100 (13.10.2026)

ที่มา: XTB Research, 13.10.2026

จึงไม่น่าแปลกใจที่ Micron เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในวันนี้ (-5.2%) ด้านผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์ต่างปรับตัวลดลงเช่นกัน รวมถึง Seagate (-3.6%) และ Western Digital (-3.7%)

ส่วน Nvidia (-0.6%), Broadcom (-0.2%) และ AMD (-1.2%) ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย

กลุ่มธนาคารเปิดฉากฤดูกาลประกาศผลประกอบการอย่างโดดเด่น

JPMorgan, Citigroup และ Wells Fargo รายงานรายได้จากการปล่อยสินเชื่อทำสถิติสูงสุดในไตรมาสที่สาม เนื่องจากความต้องการสินเชื่อยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ Goldman Sachs ยังโดดเด่นด้วยผลประกอบการที่น่าประทับใจในส่วนธุรกิจตราสารทุน (+3.5%)

หุ้นของ JPMorgan ฟื้นตัวกลับมาอยู่ในแดนบวก (+0.5%) หลังจากการปรับตัวลดลงในช่วงแรกจากผลประกอบการกลุ่ม FICC (Fixed Income, Currencies, and Commodities) ที่ชะลอตัวลง บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงหนุนจากการปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิตลอดทั้งปี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 10 พันล้าน USD ในปีหน้า

ภาพที่ 3: แดชบอร์ดสำหรับ JPMorgan Chase (2021-2026)

ที่มา: XTB Research, 13.10.2026

ปัจจุบัน Citigroup และ Wells Fargo มีการซื้อขายลดลงมากกว่า 1%

แม้การเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง แต่ภาคธนาคารยังคงอยู่ในการปรับฐานทางเทคนิค โดย iShares S&P US Banks ETF ซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมมากกว่า 10%

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านบทความของ Mikołaj Sobierajski ในหัวข้อ "Goldman Sachs Shines, JPMorgan Surprises, and Wells Fargo Still Awaits a Breakthrough" ได้แล้วบนแพลตฟอร์ม

Microsoft ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

หุ้นของ Microsoft ปรับตัวขึ้นกว่า 1% ส่งผลให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี (จุดสูงสุดก่อนหน้าเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2025) ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 50% จากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน ซึ่งเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทขึ้นเกือบ 1.5 ล้านล้าน USD

ภาพที่ 4: แดชบอร์ดสำหรับ Microsoft (2021-2026)

ที่มา: XTB Research, 13.10.2026

แม้จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจ แต่ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันของ Microsoft (+15.5%) ยังสูงกว่า S&P 500 (+14.5%) เพียงเล็กน้อย และตามหลัง Nasdaq 100 (+21.5%) นอกจากนี้ยังตามหลัง Meta (+18%), Apple (+28%) และ Nvidia (+19%) ทำให้จัดอยู่ในกลุ่มระดับกลางของกลุ่ม Magnificent Seven

ข่าวสารภาคธุรกิจ

Fermi ($FRMI.US)

หุ้นของบริษัทพลังงานรายนี้พุ่งขึ้นเกือบ 20% หลังบรรลุข้อตกลงสนับสนุนสินเชื่อกับ AMD สำหรับระยะเริ่มต้นของโครงการ Project Matador ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

VF Corp. ($VFC.US)

หุ้นของกลุ่มบริษัทเครื่องแต่งกายผู้อยู่เบื้องหลัง Vans, The North Face และ Timberland ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจาก Piper Sandler และ Truist Securities ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นเป็นระดับ Buy โดยความสนใจของตลาดมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ Vans ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในระยะข้างหน้า

Syndax Pharmaceuticals ($SNDX.US)

หุ้นของบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์รายนี้ร่วงลงกว่า 17% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากการยุติการทดลองทางคลินิกสำหรับการรักษาโรคปอดหายาก โดยยา Axatilimab ไม่สามารถบรรลุจุดยุติปฐมภูมิในการทดลองระยะที่ 2

Johnson & Johnson ($JNJ.US)

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพปรับตัวลดลงเกือบ 6% หลังจากการเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 แม้ว่าบริษัทจะปรับเพิ่มคาดการณ์ผลกำไรตลอดทั้งปีจากความต้องการยาด้านเนื้องอกวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันตัวใหม่ที่แข็งแกร่ง แต่ผลการดำเนินงานในแผนกอุปกรณ์การแพทย์กลับน่าผิดหวัง

–

Michał Jóźwiak นักวิเคราะห์ตลาดการเงินที่ XTB