ออสเตรเลียขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อ

🌍 เศรษฐกิจมหภาค

• ธนาคารกลางออสเตรเลียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยหลักแตะระดับ 4.60% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011
• แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเน้นย้ำว่า เงินเฟ้อยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และราคาพลังงานโลกสูงกว่าคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนสิงหาคม
• ธนาคารกลางไม่ตัดโอกาสในการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม หากแรงกดดันด้านราคายังคงปรับตัวสูงขึ้น
• สถานการณ์ของภาคครัวเรือนออสเตรเลียยังคงมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกัน สภาวะตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวลงตามคาดการณ์ แม้ว่าเครื่องชี้ชั้นนำจะยังคงสะท้อนความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
• Satsuki Katayama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ประกาศบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ในการกระชับความร่วมมือด้านค่าเงิน โดยระบุว่าการที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าเกินจริงในปัจจุบันถือเป็นปัญหา พร้อมเน้นย้ำว่าตลาดเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ย
• กลุ่มประเทศในยุโรป ซึ่งรวมถึงเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก ออสเตรีย และฟินแลนด์ เรียกร้องให้บรัสเซลส์ปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณลงอย่างเข้มงวดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านอย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวนี้จุดชนวนให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการคลังในอนาคตของกลุ่มประเทศ EU

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง แม้จะมีรายงานการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของการส่งออกก็ตาม
• ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ และอิหร่านได้เจรจากับคนกลาง แม้ว่าจะมีการปฏิเสธรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร
• ภาคส่วนทองแดงกำลังเผชิญความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับความต่อเนื่องของอุปทานวัตถุดิบจากอเมริกาใต้ หลังคนงานเหมืองสำคัญในชิลีลงมติหยุดงานประท้วง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดหลักทรัพย์ทันที
• ตลาดทองคำพยายามฟื้นตัวจากการปรับตัวลงอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ หลังเผชิญแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าความกังวลต่อนโยบายสายเหยี่ยวของ Federal Reserve กำลังทดสอบความอดทนของนักลงทุนที่จัดสรรเงินทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย
• ณ เวลา 06:58 น. ทองคำปรับตัวขึ้น 0.3% แต่ลดลง 3.69% ในรอบสัปดาห์ น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.04% และบวก 1.97% ในรอบสัปดาห์ น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 1.27% และบวก 2.44% ในรอบสัปดาห์ ส่วนทองแดงลดลง 1.21% และลดลง 1.21% ในรอบสัปดาห์

💱 อัตราแลกเปลี่ยน

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ โดยขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ปัจจัยหนุนการแข็งค่าของ USD มาจากการคาดการณ์ของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดย Federal Reserve ของสหรัฐฯ ร่วมกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
• คู่เงิน AUDUSD ยังคงพักตัวอย่างมีเสถียรภาพใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 0.70 ปฏิกิริยาของตลาดต่อการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากนักลงทุนได้สะท้อนปัจจัยดังกล่าวไปในราคาหมดแล้วก่อนการประชุม
• ณ เวลา 06:58 น. USDJPY ปรับตัวขึ้น 0.1% (บวก 0.17% ในรอบสัปดาห์) USDCHF ปรับขึ้น 0.23% (บวก 0.61% ในรอบสัปดาห์) และดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้น 0.09% (บวก 0.27% ในรอบสัปดาห์)

📈 หุ้นและดัชนี

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดช่วงการซื้อขายในแดนลบ โดยดัชนี S&P 500 บันทึกการปรับฐานลงตั้งแต่เปิดตลาด แรงกดดันต่อตลาดตราสารทุนมีสาเหตุหลักมาจากผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
• ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเมื่อต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
• Shein Global Holdings เผชิญกับราคาหุ้นที่ดิ่งลงอย่างรุนแรงถึง 12% สู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อรายงานทางการเงินครึ่งปีแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำไรจากการดำเนินงานลดลงถึง 53%

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี

• การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ยังคงมีเสถียรภาพอย่างมากบริเวณ $83,072 แม้บรรยากาศการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมจะมีความผันผวน นักลงทุนกำลังติดตามรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่กำลังจะมาถึงอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพคล่องของตลาด
• เอกสารที่เผยแพร่โดยสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคเดโมแครตในสหรัฐฯ เผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการใช้เหรียญ stablecoin สกุล USDT โดยอิหร่านเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ประเด็นดังกล่าวจุดประกายให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ออกเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่มีเงินตราค้ำประกัน
• ศูนย์ซื้อขาย Coinbase ได้รับการอนุมัติสำคัญจาก CFTC ของสหรัฐฯ ในการจัดตั้งสำนักหักบัญชีตราสารอนุพันธ์ของตนเอง นับเป็นก้าวสำคัญสู่การขยายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสำหรับผู้ร่วมตลาดระดับสถาบันในกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล
• ณ เวลา 06:58 น. Bitcoin ปรับลดลง 0.02% (ลดลง 1.78% ในรอบสัปดาห์)

🌐 ภูมิรัฐศาสตร์

• มาตรการจำกัดทางการค้าที่ห้ามส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมจากแคนาดาไปยังสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้แล้ว การตัดสินใจดังกล่าวแสดงถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของสงครามการค้าที่ดำเนินอยู่ หลังจากที่การเจรจาทวิภาคีล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม
• ทางการจีนตัดสินใจขยายข้อจำกัดด้านการเดินทางอย่างเข้มงวดให้ครอบคลุมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสมาชิกในครอบครัว โดยให้เหตุผลในการดำเนินการอย่างเคร่งครัดด้านความมั่นคงแห่งชาติ
• รัฐบาลในบัวโนสไอเรสได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อสหราชอาณาจักร สาเหตุของข้อพิพาทเกิดจากกิจกรรมสำรวจน้ำมันที่ดำเนินการโดยฝ่ายอังกฤษในน่านน้ำพิพาทรอบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์

🔍 สินทรัพย์ที่น่าจับตามอง

• Zcash – ค่า z-score ย้อนหลัง 5 ปีที่สูงมาก (+4.74) ร่วมกับแรงเทขายอย่างหนักที่ดำเนินอยู่ในวันนี้ (-6.87%) ทำให้โทเคนนี้ต้องการการจับตาดูเชิงวิเคราะห์เป็นพิเศษ
• Nikkei 225 – ดัชนีบันทึกค่า z-score สูงที่สุดในบรรดาตลาดหลักทรัพย์สำคัญ (+2.29) ท่ามกลางการปรับตัวลดลงเกือบ 1% ซึ่งถูกกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและค่าเงิน
• Brent Crude – ค่า z-score ระดับสูง (+1.28) และราคาที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเหนือ $99 ต่อบาร์เรล เพื่อตอบรับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง สร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อตลาดค่าเงินและพันธบัตร
• Gold – สินทรัพย์ที่มีค่า z-score ระดับสูง (+1.38) กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 สัปดาห์ ซึ่งทดสอบความอดทนของนักลงทุนที่รอคอยการเคลื่อนไหวนโยบายสายเหยี่ยวของ Fed