สหรัฐฯ-อิหร่านคืบหน้าเจรจา? หนุนดัชนีหุ้นและโลหะมีค่าฟื้นตัว

วันนี้ตลาดการเงินมีบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากสำนักข่าว Al Arabiya รายงานความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ตามแหล่งข่าวที่สื่ออาหรับอ้างอิง ทั้งสองฝ่ายต่างยอมผ่อนปรนข้อเรียกร้อง ขณะที่วอชิงตันมีรายงานว่าได้อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรุนแรงและดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น

• มีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านต่างยอมผ่อนปรนข้อเรียกร้องซึ่งกันและกันในการเจรจาสันติภาพ ตามแหล่งข่าวที่ Al Arabiya อ้างอิง รายงานดังกล่าวระบุว่าจุดยืนของทั้งสองประเทศกำลังเข้าใกล้กันมากขึ้น แม้ว่ารายละเอียดของการผ่อนปรนยังไม่ถูกเปิดเผย

• มีรายงานว่าวอชิงตันได้อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจกับเตหะราน ตามรายงานของ Al Jazeera

• ความคืบหน้าเหล่านี้ยังไม่ถือเป็นข้อตกลงขั้นสุดท้าย แต่อาจเป็นก้าวสำคัญสู่การลดระดับความตึงเครียดของความขัดแย้ง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงจากรายงานดังกล่าว หากมีการบรรลุข้อตกลง การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นจะช่วยให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ มีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากขาดทุนไปก่อนหน้านี้

สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงหรือไม่? จับตาการเจรจานิวเคลียร์

ตามรายงานของ Al Arabiya การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่อาจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและวางกรอบสำหรับการเจรจาสันติภาพต่อไป ขั้นตอนแรกตามรายงานจะเกี่ยวข้องกับการประกาศความเข้าใจเบื้องต้น ตามด้วยการเจรจาที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและทรัพย์สินทางการเงินที่ถูกอายัด มีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียก็ได้เร่งรัดให้ผู้ไกล่เกลี่ยเร่งดำเนินการเพื่อหาทางประนีประนอม โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งสัญญาณว่าเต็มใจที่จะเจรจาต่อไป แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม หากการทูตไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ แม้จะมีรายงานการผ่อนปรนข้อเรียกร้องซึ่งกันและกัน แต่เงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นยังไม่ถูกเปิดเผย และข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข่าวสื่อมวลชน ไม่ใช่การประกาศร่วมอย่างเป็นทางการจากทั้งสองรัฐบาล

ราคาน้ำมันดิ่งลง วอลล์สตรีทฟื้นตัว ขณะตลาดสะท้อนการลดระดับความตึงเครียด

รายงานความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก่อให้เกิดปฏิกิริยาทันทีทั่วทั้งตลาดการเงิน ส่งผลให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium) ที่แฝงอยู่ในราคาพลังงานลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ำมันดิบ WTI และ Brent ต่างปรับตัวลดลง ขณะที่สัญญาล่วงหน้าดัชนี S&P 500 ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 7,589 จุด และดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ 101.7 การผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อาจเกิดขึ้นสามารถลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักเพิ่มเติมในอุปทานน้ำมัน จึงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม สถานการณ์เช่นนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดีสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เนื่องจากมูลค่าหุ้นกลุ่มนี้ยังคงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากยังไม่มีการประกาศข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และหากการเจรจาล้มเหลว ก็อาจทำให้แรงกดดันด้านราคาน้ำมันขาขึ้นกลับมาอย่างรวดเร็ว

กราฟ US500 (กรอบเวลา H1, D1)

สัญญาล่วงหน้าดัชนี S&P 500 กำลังพยายามสร้างจุดต่ำสุดรอบระดับ 7,600 จุด โดยการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวครั้งนี้ หากการฟื้นตัวไม่สามารถพัฒนาไปเป็นรูปแบบ V-shaped ได้ ไม่เพียงแต่ใน US500 แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน US100 นักลงทุนอาจตีความว่านี่เป็นสัญญาณของความอ่อนแอที่แฝงอยู่ และอาจมีแรงขายกลับมาอีกครั้งที่ระดับราคาที่สูงขึ้น แนวต้านสำคัญของ US500 ในขณะนี้อยู่ที่ระดับ 7,655 จุด ซึ่งเป็นจุดที่เกิดปฏิกิริยาด้านราคาอย่างมีนัยสำคัญ ตามด้วยระดับ 7,700 จุด ซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 ช่วงเวลา (EMA200 เส้นสีแดง)

แหล่งที่มา: xStation5

เมื่อพิจารณากรอบเวลารายวัน จะเห็นได้ว่า US500 เผชิญกับการปรับตัวลงครั้งใหญ่มาแล้วสามครั้งนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และขณะนี้กำลังเผชิญกับครั้งที่สี่ ในทุกครั้งก่อนหน้านี้ การปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50 เส้นสีส้ม) ตามมาด้วยการกลับเข้าซื้อของนักลงทุนที่ค่อนข้างรวดเร็ว หากรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง การกลับมาซื้อในเซสชันวันนี้หรือในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นปัจจัยสำคัญ การปรับตัวลงที่ลึกกว่าต่ำกว่า EMA50 หรือความล้มเหลวในการทะลุระดับ 7,630 จุด ซึ่งเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในขณะนี้ อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานที่รุนแรงขึ้น ซึ่งอาจคล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลินี้ เมื่อการฟื้นตัวเหนือ EMA50 ในที่สุดกลายเป็นการทะลุแนวที่หลอก (false breakout)

แหล่งที่มา: xStation5