สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด แต่สต็อกน้ำมันกลั่นที่เพิ่มขึ้นฉุดความเชื่อมั่นตลาด

EIA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ DOE ได้เปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงรายสัปดาห์เมื่อวันพุธ โดยสะท้อนภาพที่ผสมผสานแต่โดยรวมแล้วช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ แม้กระนั้น ราคาน้ำมันดิบไม่ได้แสดงความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลจาก EIA:

• น้ำมันดิบ: สต็อกลดลง 3.060 ล้านบาร์เรล ซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.8–1.2 ล้านบาร์เรลอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ตัวเลขครั้งก่อนหน้าแสดงการลดลงมากถึง 8.557 ล้านบาร์เรล ข้อมูลล่าสุดนี้นับเป็นการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3
• น้ำมันเบนซิน: สต็อกลดลง 2.952 ล้านบาร์เรล เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 0.33–0.44 ล้านบาร์เรล โดยสัปดาห์ก่อนหน้ามีการบันทึกการเพิ่มขึ้น 3.518 ล้านบาร์เรล
• น้ำมันกลั่น (ดีเซล น้ำมันทำความร้อน): สต็อกเพิ่มขึ้นเกินคาด 1.675 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล

ความแตกต่างกับข้อมูลของ API

รายงานของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) เมื่อวันอังคารชี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าเดิม (-4.93 ล้านบาร์เรล เทียบกับคาดการณ์ -1.3 ล้านบาร์เรล) สต็อกน้ำมันเบนซินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (-2.0 ล้านบาร์เรล) และสต็อกน้ำมันกลั่นลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับข้อมูลทางการของ EIA ที่รายงานในท้ายที่สุด สต็อกน้ำมันที่เมืองคูชิง (ศูนย์กลางการส่งมอบหลัก) เพิ่มขึ้น 900,000 บาร์เรล ความแตกต่างในกลุ่มน้ำมันกลั่นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดของรายงาน และลดทอนสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนจากข้อมูลภาคเอกชนก่อนหน้านี้ สถานการณ์นี้น่าสนใจทีเดียว และเป็นไปได้มากว่ามีเป้าหมายเพื่อกดราคาน้ำมันกลั่นลงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึง

บทวิเคราะห์ตลาด

การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินเป็นปัจจัยหนุนราคาในเชิงปัจจัยพื้นฐาน แต่การเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันกลั่นได้บั่นทอนความโดดเด่นของรายงานนี้ลงไปบ้าง ควรระลึกไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสต็อกยังสะท้อนถึงการดำเนินงานของโรงกลั่นและกระแสการค้าด้วย ดังนั้นการลดลงเพียงอย่างเดียวจึงไม่ได้พิสูจน์ว่าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายแข็งแกร่งขึ้น

ปัจจุบันน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.7 USD/bbl ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในระหว่างวัน ระดับต่ำสุดของวันลงไปแตะ 96.92 USD ซึ่งอยู่ต่ำกว่าโซนแนวรับที่ 97 USD เล็กน้อย ขณะที่ระดับสูงสุดอยู่ที่ 100.40 USD ราคากลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง (97.69 USD) และกำลังเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 98.48 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค WTI

กราฟรายวันแสดงโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจนพร้อมโซนพักตัวสองจุด ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดดีดตัวในแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมาตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน (~66 USD)

SMA25 (93.40) และ SMA50 (91.61) อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งยืนยันว่าโครงสร้างขาขึ้นระยะกลางยังคงสมบูรณ์ ราคาเคลื่อนไหวพักตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนกันยายนจาก 84 USD สู่ 103 USD RSI (14) อยู่ที่ 59.5 ยังคงเป็นกลางโดยเอียงไปทางแรงซื้อเล็กน้อยและยังไม่เข้าเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ทำให้ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ ในขณะเดียวกัน MACD (12,26,9) ยังคงอยู่ในรูปแบบสนับสนุนการเติบโต โดยค่าอยู่ที่ 1.72084 เทียบกับเส้นสัญญาณที่ 0.86544 พร้อมฮิสโตแกรมที่เป็นบวกและปรับตัวสูงขึ้น โมเมนตัมจึงสนับสนุนฝั่งซื้อ แม้ว่าอัตราเร่งจะชะลอตัวลงบ้างเมื่อเทียบกับช่วงโมเมนตัมสูงสุดในเดือนกันยายน

ตลาดกำลังพักตัวอยู่ใต้แนวต้านสำคัญที่ 97–100 USD หลังการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินที่มากกว่าคาดช่วยสนับสนุนบรรยากาศเชิงบวกในระยะสั้น แต่การทะลุผ่านโซน 98.48–100 USD จะต้องได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขาย เพื่อเปิดทางไปสู่การทดสอบจุดสูงสุดของเดือนกันยายนที่ 103.74 USD หากหลุดแนวรับบริเวณ 96.24 USD ราคาอาจกลับลงไปสู่ระดับ 92.48–93.40 USD (SMA25)