ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันและหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

การซื้อขายวันจันทร์ในตลาดนิวยอร์กเริ่มต้นด้วยความระมัดระวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนเปลี่ยนเข้าสู่โหมดรอดูสถานการณ์อย่างชัดเจนก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI สำคัญและการเริ่มต้นรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสของกลุ่มธนาคาร ฝั่งแรงขายเป็นฝ่ายได้เปรียบในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย แต่การปรับตัวลงยังอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มที่ปรับลดลงมากที่สุดคือดัชนีกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดยสัญญาฟิวเจอร์สลดลงประมาณ 0.5%

ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% และทะลุระดับ 106 USD ต่อบาร์เรล หลังเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนใส่ซาอุดีอาระเบียและเรือบรรทุกน้ำมันในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ รายงานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ดูเหมือนจะไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ปัจจัยพื้นฐานเชิงลบที่สำคัญคือข่าวความคืบหน้าของ CXMT ในจีน ความกังวลเพิ่มสูงขึ้นจากคำเตือนของตัวแทนจาก Intel และ Broadcom เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านเงินทุนสำหรับการพัฒนา AI

ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันโคลัมบัส ซึ่งจำกัดสภาพคล่องและทำให้ความสนใจของตลาดหุ้นเปลี่ยนไปสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของธนาคารในวอลล์สตรีทที่จะเริ่มต้นในวันอังคาร การขาดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้เพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดตราสารทุน

เงินทุนในวันนี้ไหลออกจากกลุ่มผู้ผลิตชิปและโทรคมนาคมเข้าสู่หุ้นกลุ่มปลอดภัยอย่างกลุ่มการดูแลสุขภาพ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บางรายที่มีความเชื่อมโยงกับ AI รวมถึงกลุ่มน้ำมันและโรงกลั่น

ข่าวสารบริษัท

• กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์: Micron Technology (MU.US) ลดลง 4% และ AMD (AMD.US) ลดลง 2% หลังมีรายงานว่า CXMT คู่แข่งจากจีนได้พัฒนาสถาปัตยกรรมหน่วยความจำใหม่ที่สามารถจุข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของอัตรากำไรของผู้ผลิตฝั่งตะวันตก บรรยากาศการลงทุนในกลุ่มนี้ยังได้รับผลกระทบจากคำเตือนของผู้บริหาร Broadcom และ Intel เกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทุนสำหรับการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
• Adobe (ADBE.US): หุ้นลดลง 3.0% หลังบทวิเคราะห์จาก Wells Fargo โดยนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึง "รอยร้าว" ในเรื่องราวการเติบโตของบริษัทที่ผ่านมา รวมถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากโมเดล Generative ทางเลือกอื่น
• Salesforce (CRM.US): หุ้นปรับตัวขึ้น 2.5% หลังจาก BofA Global Research ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นเป็น "ซื้อ" โดยสถาบันดังกล่าวระบุถึงการสร้างรายได้ที่เร่งตัวขึ้นจากการนำเครื่องมือ AI สำหรับองค์กรไปใช้งาน และวินัยด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• Bristol Myers Squibb (BMY.US): บริษัทยาประกาศว่าการศึกษาระยะสุดท้ายของยารักษาโรคปอดทดลองในขนาดยาที่ต่ำกว่าบรรลุจุดยุติปฐมภูมิ การปรับตัวขึ้นในช่วงแรกถูกลบไป และปัจจุบันหุ้นลดลงประมาณ 3%
• Biogen (BIIB.US): หุ้นปรับตัวขึ้น 3% ตามบทวิเคราะห์ของ JPMorgan โดยธนาคารชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหนุนและการอนุมัติยาใหม่ในขั้นตอนพัฒนาที่มีแนวโน้มดีมาก โดยมีกรอบระยะเวลาไปจนถึงปี 2027
• Iren (IREN.US): หุ้นปรับตัวขึ้น 4% หลังรายงานจาก The Information ระบุว่าอดีตบริษัทเหมืองขุด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล AI ได้ลงนามในสัญญาคลาวด์แบบหลายปีกับสตาร์ทอัพ Anthropic
• CCC Intelligent Solutions (CCC.US): หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 10% หลังมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่ากองทุนไพรเวทอิควิตี้ GTCR และ Elliott Investment Management กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงเพื่อซื้อกิจการและนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์
• IonQ (IONQ.US): การซื้อขายหุ้นของบริษัทด้านควอนตัมถูกระงับชั่วคราวหลังจากประกาศเข้าซื้อกิจการ Elisity ในข้อตกลงมูลค่าสูงถึง 1.3 พันล้าน USD เป็นหุ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทนทานต่อภัยคุกคามในยุคควอนตัม ก่อนการระงับการซื้อขาย หุ้นลดลงประมาณ 3%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US100 (D1)

การประเมินมูลค่ากำลังปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุด โดยหยุดอยู่ที่โซนแนวต้านกว้าง ๆ ซึ่งกำหนดโดยจุดสูงสุดเดิมระหว่างประมาณ 31,000 ถึง 30,600 แรงขับเคลื่อนยังคงอยู่ฝั่งผู้ซื้อ ตามที่ระบุโดยโมเมนตัมของเส้นค่าเฉลี่ย EMA และ RSI (14) ที่ 57 จุด ระดับสำคัญที่ฝั่งแรงซื้อต้องรักษาไว้คือบริเวณ 30,600 ซึ่งมีเส้น EMA 25 วันเป็นแนวรับเสริม หากการพักตัวหลุดกรอบลงด้านล่าง เป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับผู้ขายอาจเป็นการกดราคาให้เข้าใกล้เส้นแนวโน้มขาลงจากช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ที่มา: xStation5

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

วันโคลัมบัสทำให้การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคลดลงเหลือน้อยที่สุด แต่สัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคมจะนำมาซึ่งการอัปเดตข้อมูลชุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน

• วันอังคาร (ก่อนเปิดตลาด): เริ่มต้นฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ สถาบันการเงินสำคัญจะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส ได้แก่ JPMorgan Chase, Citigroup และ Wells Fargo
• วันพุธ: การเปิดเผยรายงานอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการประเมินการตัดสินใจในอนาคตของ Fed
• วันพฤหัสบดี: การเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ