นักลงทุนวอลล์สตรีทยังคงมองบวกแบบระมัดระวัง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยนักลงทุนตอบรับต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาด ประกอบกับความคาดหวังใหม่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจลดดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในสิ้นปี 2025
ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ซื้อขายในแดนบวก (S&P500: +0.18%, Nasdaq: +0.2%, DJIA: +0.2%) ขณะที่หุ้นขนาดเล็ก (Russell 2000) ปรับตัวแย่ลง (-0.13%) จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังตามรายงาน ISM ล่าสุด
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง
เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกเมื่อรายงานการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวแรง โดยเดือนพฤษภาคมมีการจ้างงานเพียง 37,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 110,000 และลดลงเกือบ 50% จากเดือนเมษายน สะท้อนการชะลอตัวของการจ้างงานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ในขณะเดียวกัน ดัชนี ISM ภาคบริการลดลงเหลือ 49.9 ในเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 52 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคบริการ ขณะที่แรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความไม่แน่นอนเรื่องมาตรการภาษี
ข้อมูลทั้งหมดนี้ส่งผลให้ตลาดเริ่มเดิมพันมากขึ้นว่า Fed อาจต้องลดดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย สัญญาณดังกล่าวสะท้อนในตลาดพันธบัตร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง 1.6%
US2000 (D1) – หุ้นขนาดเล็กเผชิญแรงกดดัน
หุ้นกลุ่ม Small-cap ปรับตัวอ่อนลงวันนี้ จากแรงกดดันของข้อมูล ISM ที่น่าผิดหวัง ดัชนี Russell 2000 เป็นดัชนีหลักเพียงตัวเดียวที่อยู่ในแดนลบ สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดเล็ก
แม้จะเปิดตลาดด้วยแรงซื้อ แต่ดัชนีไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 2,100 จุดได้ ซึ่งเป็นระดับที่เคยทดสอบในช่วงปลายเดือนมีนาคมและกลางเดือนพฤษภาคม
แรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงความไม่แน่นอนเรื่องภาษีนำเข้าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลเหล่านี้ยังเริ่มปรากฏในทางเทคนิค โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ของดัชนีกำลังเริ่มแบนราบ ซึ่งเป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง
Source: xStation5
🧬 AnaptysBio (ANAB.US)
ราคาหุ้นร่วงกว่า 12% แม้ก่อนเปิดตลาดจะปรับขึ้น จากข่าวผลทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยา rosnilimab มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยากลุ่ม JAK ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระดับปานกลางถึงรุนแรง
ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ภาวะโรคสงบ (remission), ACR70 response และผลลัพธ์ยังคงอยู่ได้ สองเดือนหลังหยุดยา อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังสูงอาจเป็นเหตุให้ราคาหุ้นย่อลงหลังดีดตัว
🔧 Chart Industries (GTLS.US) & Flowserve (FLS.US)
ทั้งสองบริษัทประกาศควบรวมกิจการแบบแลกหุ้น มูลค่ารวมกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์
ผู้ถือหุ้น Chart จะได้รับหุ้น Flowserve ในอัตรา 1 ต่อ 3.165 และถือครอง 53.5% ในบริษัทใหม่
คาดว่าดีลจะให้ผลประหยัดต้นทุน 300 ล้านดอลลาร์ และช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นทันทีในปีแรก
แม้กระนั้น ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทยังลดลงราว 4% หลังข่าว
☁️ Couchbase (BASE.US)
ราคาหุ้นปรับขึ้น 4.3% แม้บริษัทออกแนวโน้ม Q2 ค่อนข้างระมัดระวัง
Q1 รายได้ประจำปี (ARR) โต 21% สู่ระดับ 252.1 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด จากการใช้งานแพลตฟอร์ม Capella และดีลเชิงกลยุทธ์
แนวโน้ม Q2 ระบุรายได้อาจโตน้อยลง สะท้อนการบริหารความเสี่ยงในสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน
☁️ Guidewire (GWRE.US)
ราคาหุ้นพุ่งแรง 19% หลังประกาศปรับเพิ่มเป้ารายได้ทั้งปี
Q3 รายได้โต 22% YoY สู่ระดับ 293.5 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับแต่งแล้วอยู่ที่ 88 เซนต์ สูงกว่าคาด (46 เซนต์)
นักวิเคราะห์ชื่นชมการขยายส่วนแบ่งในตลาดประกันภัยรายใหญ่ พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย
💻 Hewlett Packard Enterprise (HPE.US)
ราคาหุ้นขึ้นเล็กน้อย +0.3% หลังประกาศผลประกอบการ Q2 ดีกว่าคาด
รายได้รวมโต 5.9% สู่ 7.63 พันล้านดอลลาร์ นำโดยกลุ่ม Servers (+5.6%), Hybrid Cloud (+13%), และ Intelligent Edge (+7%)
บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS ทั้งปี แม้รายได้จาก AI ยังไม่โดดเด่นนัก แต่นักวิเคราะห์ชื่นชมความสามารถในการบริหารต้นทุนและมาร์จิน
❄️ Snowflake (SNOW.US)
ราคาหุ้นขึ้นเล็กน้อย +0.5% ก่อนเปิดตลาด หลังจัดงาน Summit โดยเปิดตัวโร้ดแมปสินค้าใหม่ที่เน้น AI
ประกอบด้วยความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง, รองรับ unstructured data, และเร่งประสิทธิภาพ AI
นักวิเคราะห์มองบวกต่อการเติบโตในภาคองค์กร, กลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน และแนวโน้มการจ้างงาน
