US Open: Nasdaq tries to recover loses 🗽 Fair Isaac shares in panic

Wall Street เปิดการซื้อขายวันอังคารโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดย Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.4% ขณะที่ S&P 500 และ DJIA ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ หลายรายการ ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการรายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานและกิจกรรมของผู้บริโภค รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เนื่องจากตลาดกำลังมองหาสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังสูญเสียโมเมนตัมเข้าสู่ช่วงสิ้นปีจริงหรือไม่

• ความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูงในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 5.25% ในขณะที่เดือนกันยายนยังคงเป็นเดือนที่อ่อนแอมากสำหรับพันธบัตรรัฐบาล แม้ว่าสถิติทางฤดูกาลในอดีตจะบ่งชี้ว่าเดือนตุลาคมมักจะเอื้อต่อตลาดพันธบัตรมากกว่า
• ข้อมูลของสหรัฐฯ ออกมาแบบผสมผสาน: ตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS) เพิ่มขึ้นเป็น 7.079 ล้านตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 7.228 ล้านตำแหน่ง และครั้งก่อนหน้า 7.271 ล้านตำแหน่ง ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board ลดลงสู่ระดับ 81.9 จาก 89.4 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 89.0
• ในเวลาเดียวกัน ตลาดน้ำมันยังคงเป็นแหล่งความเสี่ยงที่สำคัญต่ออัตราเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ $95 ต่อบาร์เรล ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามพัฒนาการในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง
• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยเบื้องหลัง Donald Trump ส่งสัญญาณอีกครั้งว่าเขากำลังพยายามบรรลุข้อตกลง แต่ความเห็นของเขาแทบไม่ได้ช่วยลดความกังขาของตลาดต่อโอกาสที่การสู้รบจะยุติลงอย่างรวดเร็ว
• ในกลุ่มหุ้นรายตัว CarMax ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่ดีกว่าคาดการณ์ AstraZeneca ปรับตัวขึ้นเช่นกันหลังจากประกาศข้อตกลงมูลค่าสูงสุด 2 พันล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่
• ในฝั่งที่อ่อนแอลง Fair Isaac เผชิญแรงกดดันหลังมีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ วางแผนที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการกำหนดราคาจำนองและการใช้โมเดลคะแนนเครดิต ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทในอนาคต
• ข้อมูลตลาดแรงงานในวันศุกร์จะมีความสำคัญเป็นพิเศษ รายงานที่อ่อนแอลงอาจช่วยเสริมความคาดหวังเกี่ยวกับท่าทีแบบผ่อนคลาย (dovish) ของ Fed ในขณะที่ข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่าคาดอาจยังคงสร้างแรงกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น
• นักลงทุนจะติดตามความเห็นจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve อย่างใกล้ชิดเช่นกัน รวมถึง Austan Goolsbee และ Christopher Waller เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

กราฟ US100 (ช่วงเวลา H1)

ที่มา: xStation5

ในบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของ Nasdaq 100 กลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นในวันนี้อย่างชัดเจน โดยมี Lumentum, ARM, Applied Materials และ KLA อยู่ในกลุ่มบนสุดของตาราง ส่วนฝั่งที่อ่อนแอกว่า ได้แก่ Palo Alto Networks, Datadog และ Cadence Design Systems แม้ว่าการปรับตัวลดลงในวันเดียวจะยังอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ ด้าน Walmart, Intuitive Surgical และ Autodesk ก็ทำผลงานได้ต่ำกว่าตลาดและยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในกรอบเวลาที่ยาวขึ้นเช่นกัน โดยรวมแล้ว ภาพรวมของตลาดยังคงผสมผสาน แต่มีการหมุนเวียนของเงินทุนไปยังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์บางตัวอย่างเห็นได้ชัด

ที่มา: XTB Research

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ อ่อนแอลงอย่างมาก

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board ลดลงสู่ระดับ 81.9 ในเดือนกันยายน จากระดับ 88.6 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 89 การประเมินสภาพธุรกิจในปัจจุบันของผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ในขณะที่มุมมองต่อตลาดแรงงานก็แย่ลงเช่นกัน เมื่อมองไปข้างหน้า ครัวเรือนคาดว่าทั้งสภาพธุรกิจและการจ้างงานจะอ่อนแอลงในอีกหกเดือนข้างหน้า ขณะที่ความคาดหวังต่อการเติบโตของรายได้ครัวเรือนก็มีทัศนคติเชิงบวกน้อยลงด้วยเช่นกัน

JPMorgan ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของ XPeng

หุ้น XPeng ร่วงลง 4.2% ในวันอังคาร แตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $9.51 หลังจาก JPMorgan ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นจาก "overweight" เป็น "neutral" ธนาคารยังคงระมัดระวังต่อภาคยานยนต์ของจีนในวงกว้าง โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่ชะลอตัว ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ยืดเยื้อซึ่งอาจยังคงกดดันอุตสาหกรรมต่อไปจนถึงปี 2027 นอกจากนี้ JPMorgan ยังระบุว่า แม้ XPeng กำลังพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงสำหรับยานพาหนะของตน แต่นักลงทุนอาจยังลังเลที่จะให้มูลค่าที่มีนัยสำคัญแก่โครงการเหล่านั้น จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มสร้างผลกำไรให้กับบริษัทโดยตรง

ข่าวสารบริษัท

• Fair Isaac (FICO) เป็นบริษัทด้านการวิเคราะห์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากโมเดลคะแนนเครดิต FICO ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยธนาคารและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ หุ้นร่วงลง 18% หลังจาก Federal Housing Finance Agency ประกาศแผนลดความซับซ้อนของการกำหนดราคาจำนอง และรวม FICO Classic กับ VantageScore เข้าไว้ในตารางราคาเดียว ซึ่งตลาดมองว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ FICO
• Summit Therapeutics เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึง ivonescimab และ sonesitatug vedotin หุ้นพุ่งขึ้น 18% หลังจาก AstraZeneca ประกาศการลงทุนมูลค่า 2 พันล้าน USD และความร่วมมือทางคลินิกเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและศักยภาพทางการค้าของโครงการยาในพอร์ตของ Summit
• Bloomin’ Brands เป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารที่เป็นเจ้าของเครือร้านอาหารรวมถึง Outback Steakhouse และมุ่งเน้นในกลุ่ม casual dining หุ้นปรับตัวขึ้น 5% หลังจาก JPMorgan ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้นจาก "underweight" เป็น "neutral" โดยอ้างถึงการปรับปรุงด้านการดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนเมนู และการลดจำนวนโต๊ะที่มอบหมายให้พนักงานเสิร์ฟแต่ละคนดูแลในช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่น

กราฟราคาหุ้น Fair Isaac (FICO.US) ช่วงเวลา D1

ที่มา: xStation5