Wall Street ฟื้นตัวจากแรงขาย แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น 🗽 ทองคำและเงินปรับตัวลง

ดัชนี Wall Street ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงในช่วงแรก โดยขณะนี้ Nasdaq 100 และ S&P 500 ลดลงประมาณ 0.3% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นเกือบ 8 จุดเบสิกพอยต์ในวันนี้ แตะประมาณ 5.35% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2002 อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการรับแรงกดดัน

• รายงานการประชุม Fed เดือนกันยายนระบุว่า เจ้าหน้าที่ Fed ทั้ง 19 คนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ประเมินว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2026 มีแนวโน้มที่จะเหมาะสม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หลายรายยังมองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงปัจจัยด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นเหตุผลสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

• เจ้าหน้าที่บางรายประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงขยายตัวได้ดีกว่าคาด Fed โดยรวมคาดว่าตลาดแรงงานจะยังคงมีเสถียรภาพ ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายรายมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันมีข้อจำกัดต่อเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่ได้อยู่ในระดับที่จำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไป

• โลหะมีค่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ราคาทองคำลดลงประมาณ 1.5% ขณะที่เงินร่วงมากกว่า 2% ส่วนแพลทินัมและแพลเลเดียมปรับตัวลงประมาณ 4–5% ด้าน Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ $83,000 และกำลังพยายามทรงตัวบริเวณระดับดังกล่าว ขณะที่ฟิวเจอร์สของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แม้จะลดช่วงบวกลงบางส่วนในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา

• ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent (OIL) ยังคงยืนเหนือระดับ $100 ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการฟื้นตัวที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน ส่วนฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติยุโรป TTF (NATGAS.EU) กลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ด้านกาแฟและโกโก้โดดเด่นจากการปรับตัวลงมากกว่า 3%

• ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ หุ้น Caterpillar บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ ร่วงลงมากกว่า 5% หลัง Truist ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้นจาก $1,225 เหลือ $1,100 ต่อหุ้น โดยธนาคารระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการใช้จ่ายด้านการผลิตไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และ AI รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและราคาดีเซลที่เพิ่มขึ้น

• Donald Trump ย้ำว่า ราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยควรปรับตัวลงหลังสงครามยุติ และกล่าวเพิ่มเติมว่าเขามีกำหนดพูดคุยทางโทรศัพท์กับ Putin ขณะที่ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า เงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าใกล้เป้าหมายของ Fed และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

• ด้านความสัมพันธ์ทางการค้า Trump กล่าวว่าแคนาดาเป็นคู่เจรจาที่รับมือได้ยาก แม้ว่าจะต้องการบรรลุข้อตกลงก็ตาม นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงสวิตเซอร์แลนด์ โดยอ้างว่าสหรัฐฯ อาจประหยัดเงินได้ราว $40 พันล้าน หากหยุดซื้อสินค้านาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์

• Abbas Araghchi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ย้ำว่าเตหะรานยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง พร้อมเดินหน้าช่องทางการทูต โดยมีรายงานว่าอิหร่านได้ส่งเงื่อนไขและข้อพิจารณาของตนให้กับผู้ไกล่เกลี่ยในรูปแบบข้อเสนออย่างเป็นทางการ

• ตามรายงาน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมาถึงทางตัน โดยความคืบหน้าต่อไปจะขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเตหะรานต่อข้อเรียกร้องของ Donald Trump เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ฝั่งสหรัฐฯ ต้องการให้อิหร่านให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์เพิ่มเติม

SILVER chart (กรอบเวลา D1)

ราคาเงินปรับตัวลงประมาณ 3% ในวันนี้ และหลุดต่ำกว่า $60 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม หากต้องการกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน หรือ EMA200 (เส้นสีแดง) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญถึงสองครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ราคาโลหะเงินจะต้อง