📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาตลาดแรงงานอังกฤษ ดัชนีความเชื่อมั่น ZEW และรายงานผลประกอบการจากบริษัทยักษ์ใหญ่ใน Wall Street

การซื้อขายในวันอังคารมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเสถียรภาพในเอเชีย โดยธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกหนี้ชั้นดี ในฝั่งยุโรป นักลงทุนจับตาการรายงานข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรในช่วงเช้า และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจากสถาบัน ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซน ซึ่งจะสะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายในภาคอุตสาหกรรม

ในสหรัฐฯ ความสนใจจะพุ่งเป้าไปที่ภาคอสังหาริมทรัพย์และตัวเลขคาดการณ์ตลาดแรงงานรายสัปดาห์

ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในทะเลจีนใต้หลังเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือของสหรัฐฯ และในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ปริมาณสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (SPR) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1982 การซื้อขายในตลาด Wall Street วันนี้จะได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการระลอกใหม่ นำโดย GE Aerospace, General Motors และการเปิดเผยผลประกอบการหลังปิดตลาดของ Netflix นอกจากนี้ SpaceX จะรายงานผลประกอบการเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ถูกจัดเป็นหุ้นหลักชั้นนำเนื่องจากไม่ได้อยู่ในดัชนี S&P 500 แม้ว่าจะมีมูลค่ากิจการสูงกว่า 2 ล้านล้าน USD ก็ตาม

ข้อมูลสำคัญจากช่วงการซื้อขายในเอเชีย

• จีน: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกหนี้ชั้นดีประเภท 1 ปี อยู่ที่ 3.00% (คาดการณ์: 3.00%; ครั้งก่อน: 3.00%) ผลลัพธ์เป็นไปตามคาด โดย PBOC ชะลอการปรับลดต้นทุนทางการเงินระยะสั้น
• จีน: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกหนี้ชั้นดีประเภท 5 ปี อยู่ที่ 3.50% (คาดการณ์: 3.50%; ครั้งก่อน: 3.50%) การคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยบ่งชี้ถึงแนวทางของรัฐบาลปักกิ่งที่เลือกใช้มาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างเฉพาะเจาะจง

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค (CET)

• 08:00 เยอรมนี - ดัชนี PPI เทียบเดือนต่อเดือน คาดการณ์: 1.5% ครั้งก่อน: 1.1%
• 08:00 สหราชอาณาจักร - รายได้เฉลี่ย (3m/y) คาดการณ์: 3.8% ครั้งก่อน: 3.9%
• 08:00 สหราชอาณาจักร - จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน คาดการณ์: 19.4k ครั้งก่อน: 27.8k
• 08:00 สหราชอาณาจักร - อัตราการว่างงาน คาดการณ์: 4.9% ครั้งก่อน: 4.9%
• 10:00 ยูโรโซน - ดุลบัญชีเดินสะพัด คาดการณ์: 29.2B ครั้งก่อน: 27.6B
• 11:00 เยอรมนี - ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW คาดการณ์: 30.2 ครั้งก่อน: 34.7
• 11:00 ยูโรโซน - ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW คาดการณ์: 23.6 ครั้งก่อน: 25.8
• 14:15 สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP ครั้งก่อน: 24.8k
• 14:30 สหรัฐฯ - การอนุญาตก่อสร้างบ้าน คาดการณ์: 1.39M ครั้งก่อน: 1.40M
• 14:30 สหรัฐฯ - ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน คาดการณ์: 1.30M ครั้งก่อน: 1.28M
• 16:00 สหรัฐฯ - ดัชนีการขายบ้านที่รอปิดการขาย เทียบเดือนต่อเดือน คาดการณ์: -0.7% ครั้งก่อน: 0.3%
• 19:00 สหราชอาณาจักร - สุนทรพจน์โดย Megan Greene สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC)
• 22:30 สหรัฐฯ - รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์จาก API
• รอเวลาประกาศ นิวซีแลนด์ - ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์นม GDT ครั้งก่อน: 1.2%

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

• GE Aerospace (GE) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $2.02 ตัวชี้วัดสำคัญของอุปสงค์ในภาคการบินพาณิชย์และการทำกำไรจากการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน
• SpaceX (SPCX) - หลังปิดตลาด คาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้น (EPS) เป็นบวกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเป็นบริษัทมหาชน ระหว่าง 14 ถึง 23 เซนต์ คาดว่ารายได้จะแตะ 12.74B ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 7.81B ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2
• Netflix, Inc. (NFLX) – หลังปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $0.82 การรายงานผลจะสะท้อนถึงอัตราการเติบโตของการสร้างรายได้จากแพ็กเกจสมาชิกแบบมีโฆษณา และภาพรวมของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในด้านความบันเทิง
• RTX Corporation (RTX) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $1.78 ดัชนีชี้วัดสำคัญของแนวโน้มคำสั่งซื้อในภาคการป้องกันประเทศและสถานะของห่วงโซ่อุปทานในการบิน
• Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) – หลังปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $2.13 มูลค่าสะท้อนถึงความต้องการหัตถการทางการแพทย์ขั้นสูงและการลงทุนของโรงพยาบาลในระบบหุ่นยนต์
• Chubb Limited (CB) – หลังปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $6.53 ผู้นำในภาคประกันภัยเชิงพาณิชย์ที่จะยืนยันต้นทุนความสูญเสียจากมหันตภัย
• Capital One Financial Corporation (COF) – หลังปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $5.45 ตัวชี้วัดสำคัญต่อสถานะหนี้ผู้บริโภคและระดับการตัดหนี้สูญของบัตรเครดิตในสหรัฐฯ
• 3M Company (MMM) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $2.41 บริษัทสะท้อนภาพรวมของอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมในวงกว้างและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
• Northrop Grumman Corporation (NOC) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $7.22 ประเมินความสามารถในการทำกำไรของโครงการป้องกันประเทศเชิงยุทธศาสตร์ท่ามกลางงบประมาณทางทหารที่เพิ่มขึ้น
• General Motors Company (GM) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $3.55 ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับอัตรากำไรของตลาดยานยนต์ในสหรัฐฯ และความเร็วของการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
• Halliburton Company (HAL) – ก่อนเปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $0.58 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับรายจ่ายฝ่ายทุนในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอเมริกาเหนือ
• United Airlines Holdings, Inc. (UAL) – หลังปิดตลาด คาดการณ์ EPS: $2.60 บารอมิเตอร์ความต้องการเดินทางเพื่อธุรกิจและระหว่างประเทศ รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
• การรายงานผลประกอบการอื่นๆ ในตลาดสหรัฐฯ: America Movil (AMX, หลังปิดตลาด, EPS: $0.46), MSCI Inc. (MSCI, ก่อนเปิดตลาด, EPS: $4.98), Synchrony Financial (SYF, ก่อนเปิดตลาด, EPS: $2.48), Omnicom Group (OMC, EPS: $2.68), KeyCorp (KEY, ก่อนเปิดตลาด, EPS: $0.46), Equifax (EFX, ก่อนเปิดตลาด, EPS: $2.19), Genuine Parts (GPC, ก่อนเปิดตลาด, EPS: $2.09), East West Bancorp (EWBC, หลังปิดตลาด, EPS: $2.69), Hasbro (HAS, ก่อนเปิดตลาด, EPS: $1.86), Annaly Capital Management (NLY, หลังปิดตลาด, EPS: $0.78), Mueller Industries (MLI), Equity Lifestyle Properties (ELS, หลังปิดตลาด, EPS: $0.79), Ally Financial (ALLY, ก่อนเปิดตลาด, EPS: $1.32), Vicor (VICR, ก่อนเปิดตลาด, EPS: $1.38)

ตลาดที่น่าจับตามอง

• เงินปอนด์อังกฤษ (GBP/USD) - การตอบสนองต่อชุดข้อมูลช่วงเช้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างและอัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปของธนาคารกลางอังกฤษ ควบคู่ไปกับความเห็นของ Megan Greene ในช่วงค่ำ
• น้ำมันดิบ (WTI / Brent) - ตลาดได้รับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณสำรอง SPR สหรัฐฯ สู่ระดับของปี 1982 และข้อพิพาทด้านการขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนการรายงานการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลังของ API ในช่วงค่ำ
• ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ (S&P 500 / Nasdaq) - กิจกรรมของนักลงทุนขับเคลื่อนโดยการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมและการป้องกันประเทศรายใหญ่ (GE Aerospace, RTX) รวมถึงการรอคอยรายงานผลประกอบการของ Netflix ในช่วงค่ำ