Mở phiên Mỹ: Dầu đảo chiều tăng bất chấp những đảm bảo từ Trump, Phố Wall chờ “phán quyết” từ Nvidia

Rõ ràng các nhà đầu tư Phố Wall vẫn chưa chắc chắn về những gì có thể xảy ra trong thời gian tới. Biến động thị trường trong những ngày gần đây đã giảm đáng kể và xu hướng đi ngang đang hình thành trên biểu đồ. Hôm nay, nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia, tập đoàn chip hàng đầu của Mỹ, trong khi tâm lý chung của thị trường có thể sẽ phụ thuộc không quá nhiều vào các dữ liệu kinh tế mà vào những phát biểu của Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ Sáu tuần này. Dù vậy, dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ được công bố trước giờ mở cửa không tạo ra thay đổi đáng kể đối với bức tranh kinh tế Mỹ. Trong khi đó, đợt bán tháo trước đó trên thị trường dầu thô đã mang lại cho nhà đầu tư một khoảng thời gian “thở phào”, nhưng đồng thời thị trường hoàn toàn phớt lờ những phát biểu tích cực từ Trump, qua đó khiến giá dầu sau đó phục hồi mạnh.

Tình hình thị trường: Vĩ mô, dầu và các chỉ số

Báo cáo tháng 7 về thu nhập và chi tiêu của người Mỹ đưa ra những kết luận trái chiều. Lạm phát PCE toàn phần tăng 0,2% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút so với kỳ vọng. Trong khi đó, lạm phát PCE lõi tăng 0,3% m/m và 3,3% y/y, phù hợp với dự báo. Chi tiêu tiêu dùng thực tế đi ngang (0,0% m/m), cho thấy nhu cầu đang hạ nhiệt sau mức tăng trong tháng 6, vốn được thúc đẩy bởi các chương trình khuyến mãi như Amazon Prime Day.

Thị trường hàng hóa ghi nhận một đợt bán tháo trong nửa đầu phiên. Dầu WTI và Brent có thời điểm giảm tới 1%, nhưng hiện tại lực cầu đã quay trở lại khá rõ rệt. Đợt giảm trước đó được thúc đẩy bởi thông tin Iran và Oman bắt đầu đàm phán về một “khuôn khổ tạm thời” nhằm mở lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tình hình địa chính trị tiếp tục nóng lên sau những phát biểu của Tổng thống Donald Trump, khi ông cho rằng lãnh tụ tối cao Iran đã bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, Trump đồng thời cho biết có tới 10 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày hôm qua.

Tình hình trên thị trường futures

• Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) đã giảm tới 0,3% trước khi phiên giao dịch bắt đầu. Tuy nhiên, bất chấp mức mở cửa tiêu cực trên thị trường cơ sở, US100 hiện gần như đi ngang với mức thay đổi khoảng 0,01%. Thị trường công nghệ đang chờ đợi báo cáo của Nvidia và kết quả kinh doanh của Salesforce.

• US500 trên chỉ số S&P 500 cũng gần như đi ngang. Sau khi giảm đầu phiên, chỉ số hiện tăng khoảng 0,11%, dao động quanh mốc 7.700 điểm. Các chiến lược gia của Barclays cảnh báo về khả năng biến động vĩ mô gia tăng và sự suy yếu mang tính mùa vụ trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

• Hợp đồng tương lai của chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 (US2000) đang có diễn biến tốt nhất, tăng tới khoảng 0,1% trong những phút đầu phiên.

Biến động trên các cổ phiếu chủ chốt nhìn chung khá thấp, ngoại trừ Alphabet đang giảm rõ rệt và AMD tăng mạnh. Nhóm công nghiệp và phần cứng, với các đại diện như Apple, Dell và Cisco, đang diễn biến tương đối tích cực. Nguồn: XTB

Phân tích kỹ thuật US100

Giá hợp đồng US100 vẫn cố gắng phá vỡ mô hình tam giác trong nửa đầu tháng 8, khi tiến sát vùng 30.500 điểm. Tuy nhiên, sau đó thị trường xuất hiện một nhịp điều chỉnh và biên độ của mô hình tam giác đã được hoàn tất sau khi giá phá vỡ theo hướng giảm. Hiện tại, US100 vẫn đang giữ được vùng hỗ trợ quanh 29.000 điểm, được củng cố bởi mức Fibonacci retracement 23,6%. Nếu phiên giao dịch hôm nay kết thúc với mức tăng, điều này có thể mở ra khả năng chỉ số tiếp tục nỗ lực phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn hiện tại.

4. Tin tức doanh nghiệp (Yahoo Finance / Premarket)

• Nvidia (NVDA.US) (-0,3%): Thị trường đang định giá mức biến động khoảng 5,4% sau khi kết quả kinh doanh được công bố. Mặc dù định giá P/E đang ở gần mức thấp cục bộ, các chuyên gia phân tích chỉ ra rủi ro tín dụng (CDS) của Nvidia đang gia tăng so với các công ty công nghệ vốn hóa lớn khác, trong khi chi phí bộ nhớ HBM4 tăng mạnh.

• Abercrombie & Fitch (ANF.US) (+30%): Cổ phiếu tăng mạnh sau khi công ty báo cáo khoản hoàn thuế quan trị giá 100 triệu USD, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm và vượt kỳ vọng trong kết quả kinh doanh quý II.

• Intuit (INTU.US) (-3,4%): Công ty phần mềm tài chính giảm mạnh sau khi đưa ra dự báo lợi nhuận và doanh thu cả năm gây thất vọng, qua đó làm gia tăng lo ngại về áp lực từ AI đối với các doanh nghiệp công nghệ truyền thống.

• Zoom Communications (ZM.US) (-6,12%): Cổ phiếu bị bán tháo sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu thận trọng cho quý hiện tại, lấn át những tiến triển trong việc thương mại hóa các giải pháp AI.

• Boston Scientific (BSX.US) (-4,3%): Giá cổ phiếu giảm sau thông báo về một sự cố an ninh mạng trên toàn cầu khiến hệ thống CNTT của công ty bị gián đoạn.

• JM Smucker (SJM.US) (+4,2%): Nhà sản xuất thực phẩm nâng dự báo EPS điều chỉnh cả năm nhờ biên lợi nhuận cao trong mảng cà phê và đồ ăn nhẹ.

• Summit Therapeutics (SMMT.US) (+11,7%): Cổ phiếu tăng mạnh sau khi công ty công bố kết quả khả quan từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đối với thuốc điều trị ung thư đường mật ivonescimab.

Sau quý gần nhất với kết quả ấn tượng và doanh thu 81,6 tỷ USD, dữ liệu mới nhất được kỳ vọng cho thấy doanh thu của Nvidia đạt khoảng 92 tỷ USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng công ty vượt dự báo ít nhất 5%, bất kỳ con số nào dưới 97 tỷ USD đều có thể bị nhà đầu tư xem là một kết quả đáng thất vọng. Đó là lý do việc doanh thu Nvidia lần đầu tiên xuất hiện mức ba chữ số (trên 100 tỷ USD) sẽ được xem là một cột mốc đặc biệt quan trọng đối với công ty. Nguồn: XTB