افتتاح الأسواق الأمريكية: ترامب يخفف حدة التوتر، وOpenAI تدعم معنويات وول ستريت

شهدت تعاملات يوم الجمعة في وول ستريت حالة من الارتياح المحدود بعد يومين من عمليات البيع؛ إذ استهلت المؤشرات الجلسة بمستويات أعلى قليلاً من أسعار الافتتاح، مما ساعد في الحد من الخسائر مع اقتراب نهاية الأسبوع. وفي الساعات الأولى للتداول، برز مؤشر "داو جونز" بأداء إيجابي، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنحو 0.2%.

تمثّل المحرك الرئيسي لتحسن المعنويات في تصريح للرئيس دونالد ترامب، أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراء عسكري ضد طهران قبل الانتخابات المقبلة وذلك في أعقاب "محادثات مثمرة". ويساهم انخفاض التوترات الجيوسياسية في دعم الأسواق وقد يقلل من توقعات التضخم، رغم أن سوق النفط لا يزال يبدي تشككاً بشأن استمرارية هذا التهدئة؛ إذ لا يزال سعر خام برنت يحوم فوق مستوى 103 دولارات تقريباً، وهو ما ينعكس على تقييمات شركات الطيران وغيرها من القطاعات.

وفي الوقت نفسه، يتفاعل قطاع التكنولوجيا بتفاؤل مع الأنباء المتعلقة بشركة "OpenAI"؛ فوفقاً لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ"، بلغت الإيرادات السنوية للشركة نحو 50 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن تؤدي عمليات التطوير المستمرة إلى رفع هذا الرقم ليصل إلى 70 مليار دولار بحلول نهاية شهر ديسمبر. كما تعززت شهية المخاطرة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بفضل شركة "Lumentum"، التي أفادت بأن حجم الطلب يفوق طاقتها الإنتاجية بشكل كبير.

• تعود رؤوس الأموال إلى أسهم شركات التكنولوجيا التي شهدت تراجعاً حاداً وإلى قطاعات صناعية مختارة، وإن كان هذا التدفق غير متكافئ أو متوازن. وفي المقابل، تواجه شركات الاتصالات وشركات الطيران ضغوطاً.
• يستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى 5.254% تقريباً، بينما يحوم العائد على السندات لأجل عامين -التي تقع في الطرف القصير من منحنى العائد- قرب مستوى 4.78%.
• يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على استقراره النسبي، رغم أنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

التحليل الفني ل US100 (على الإطار الزمني اليومي D1)

تتراجع الأسعار عن ذروتها الأخيرة، وتمر بمرحلة توقف (استقرار) ضمن نطاق مقاومة واسع تحدده مستويات مرتفعة سابقة تتراوح تقريباً بين 31,000 و30,600 نقطة. ولا تزال المبادرة في يد المشترين، وهو ما تؤكده مؤشرات الزخم المتمثلة في المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) ومؤشر القوة النسبية (RSI-14) عند مستوى 60 نقطة. ويُعد مستوى 30,600 نقطة هو المستوى المحوري الذي يتعين على "الثيران" (المشترين) الدفاع عنه، حيث يحظى بدعم إضافي من المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 25 يوماً. وفي حال كسر نطاق التماسك هذا نحو الأسفل، فقد يسعى البائعون لدفع السعر للاقتراب من خط الاتجاه الهابط الذي تشكل في الفترة ما بين شهري يونيو وسبتمبر.

 المصدر: xStation5

أخبار الشركات

• Humana (HUM.US): قفزت أسهم الشركة بنحو 13% بعد أن حسنت شركة التأمين تصنيفاتها بشكل ملحوظ في برنامج الجودة الرئيسي "Medicare Advantage"، وهو ما سينعكس مباشرة على شكل أقساط أعلى وإيرادات مستقبلية أكبر. كما أكدت الشركة أن ربحية السهم المعدلة ستتجاوز 9.00 دولارات بحلول عام 2026.
• قطاع الاتصالات: انخفضت أسهم شركات AT&T (T.US) وT-Mobile (TMUS.US) وVerizon (VZ.US) بنحو 7.0%. ويأتي هذا البيع المكثف في أسهم شركات الاتصالات التقليدية كرد فعل مباشر على إعلان شركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك عن شراء طيف ترددي منخفض التردد؛ إذ تتيح هذه الخطوة استخدام شبكة أقمار "ستارلينك" (Starlink) الصناعية للدخول في دور مشغل مباشر لخدمات الهاتف المحمول على مستوى الولايات المتحدة.
• Lumentum Holdings (LITE.US): ارتفعت أسهم شركة تقنيات الفوتونيات بنحو 6% بعد إعلانها عن نفاد مخزون المكونات البصرية المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل حتى أوائل عام 2029، وذلك نتيجة للطلب الهائل من عمالقة التكنولوجيا.
• Apple (AAPL.US): انخفضت أسهم عملاق التكنولوجيا بنحو 2%، حيث جاءت ضغوط البيع مدفوعة بتقارير في القطاع تشير إلى خفض طلبيات المكونات الخاصة بطرازي iPhone 18 Pro وPro Max بسبب ضعف طلب المستهلكين عن المستويات المتوقعة.
• American Express (AXP.US): انخفضت الأسهم بنحو 2% بعد أن فرضت الهيئات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 350 مليون دولار بسبب أوجه قصور في إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) والفشل في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة. شركة "دلتا إيرلاينز" (DAL.US): تراجعت أسهم الشركة بنسبة 2% بعد خفضها لتوقعات الأرباح المعدلة للسهم عن العام بأكمله؛ ويعزى هذا التعديل إلى استمرار ارتفاع أسعار وقود الطائرات.

البيانات الاقتصادية الكلية:

• نشرت جامعة ميشيغان بياناتها المتعلقة بمؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم.

• سجل مؤشر الثقة في شهر أغسطس 46.3 نقطة، مقابل توقعات عند 47.7 نقطة (وكانت القراءة السابقة 48.1 نقطة).
• ارتفعت توقعات التضخم للأمد القصير (لمدة عام واحد) إلى 4.7%، بينما صعدت التوقعات للأمد الطويل (لمدة 5 سنوات) إلى 3.5%.