الولايات المتحدة: عودة التفاؤل إلى قطاع التكنولوجيا، ومؤشر "ناسداك 100" يسجل أعلى مستوياته في 3 أشهر.

تشهد بداية الأسبوع تحسناً معتدلاً في المعنويات في سوق الأسهم بشكل عام. ففي الولايات المتحدة، يتصدر قطاع التكنولوجيا المشهد خلال جلسة يوم الاثنين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنحو 0.9%، كما سجلت مؤشرات أخرى مكاسب معتدلة تراوحت بين 0.4% و0.7%.

• ستشهد الأسبوع المقبل من شهر سبتمبر أحداثاً دبلوماسية تحظى باهتمام ومتابعة واسعة. فمن المتوقع أن يلتقي الأمين العام شي جين بينغ بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن يوم الخميس. ورغم أن جدول أعمال الاجتماع لم يُعلن عنه بعد، إلا أن الأسواق تترقب بوضوح مناقشة قضايا جوهرية مثل التجارة، والذكاء الاصطناعي، والصراع في الشرق الأوسط.
• لقد امتد الصراع بين إيران والولايات المتحدة بوضوح ليشمل منطقة الشرق الأوسط الأوسع؛ إذ تم تأكيد وقوع عدة حوادث تضمنت تبادلاً لإطلاق النار بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وما يُعرف بـ "محور المقاومة" التابع لإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار المفترض بين الولايات المتحدة والحوثيين لا يزال صامداً جزئياً؛ فلا توجد تقارير عن تهديدات لحركة الملاحة البحرية، رغم أن المتمردين يواصلون شن هجمات دورية تستهدف البنية التحتية والأفراد في السعودية. وفي الوقت نفسه، تشير بيانات شركة "Kpler" إلى ارتفاع الصادرات السعودية لتتجاوز 4 ملايين برميل يومياً (بزيادة قدرها 200% مقارنة بشهر أغسطس). وتأتي تقديرات ممثلي القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أكثر تفاؤلاً، حيث يؤكدون أن أحجام الصادرات قد بلغت بالفعل أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، وتقترب بثبات من المستويات التي كانت سائدة قبل الحرب.
• يشير تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن شركة "Anthropic" ربما تكون قد أرجأت طرحها العام الأولي (IPO) الذي كان مقرراً هذا العام، وذلك بسبب التدفقات النقدية السلبية الضخمة بشكل رئيسي، رغم أن هذه المعلومة لم تُؤكد رسمياً بعد. وفي سياق متصل، أقرت شركة "OpenAI" بتسجيل تدفقات نقدية سلبية بلغت 278 مليار دولار أمريكي.

أخبار الشركات

• شركة "Accenture" (ACN.US): ارتفع سهم شركة الاستشارات بنحو 4% عقب تقارير تفيد بتعاونها مع "Anthropic" لاختبار نماذج متطورة للذكاء الاصطناعي بشكل مشترك.
• شركة "Critical Minerals" (CRML.US): قفز السهم بنسبة تصل إلى 25% بعد تصريحات لدونالد ترامب أشار فيها إلى تفاوضه بشأن "السيطرة على أمن جرينلاند"، وهو ما قد يتيح للشركة -ظاهرياً- إمكانية الوصول إلى موارد الجزيرة.
• شركة "MicroStrategy" (MSTR.US): تشهد الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعاً حاداً عقب قرار اتخذته هيئة تنظيمية أمريكية، ومن المتوقع أن يوسع هذا القرار بشكل كبير فرص تداول الأصول المالية "المُرمّزة" (tokenized). وقد ارتفع سهم الشركة بنسبة 9%.
• شركة "ARM Holding" (ARM.US): أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن ثقته في قدرة الشركة على تحويل الطلبات الخاصة بمعالجات "AGI" (الذكاء الاصطناعي العام) إلى إيرادات فعلية، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنحو 8%. شركة "وارنر براذرز" (WBD.US): ارتفع السهم بنحو 7% عقب تقارير تفيد بالتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي ولاية كاليفورنيا بشأن عملية الاستحواذ على الشركة.
• شركة "إتش بي" (HPQ.US): تتوقع الشركة -المُصنِّعة لأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات ومعدات الخوادم- انخفاضاً بنسبة تقل عن 10% (أي بنسبة أحادية الرقم) في أحجام مبيعات سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية؛ وقد انخفض السهم بنحو 4%.

التحليل الفني لمؤشر US100 (على الإطار الزمني اليومي D1)

شهد السعر على الرسم البياني عودة قوية للارتفاع متجاوزاً المستوى الرئيسي عند حوالي 30,100 نقطة، كما اخترق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل. وقد يتلقى الزخم الصعودي دعماً من إشارة مؤشر "الماكد" (MACD)، رغم تجدر الإشارة إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI-14) يقترب بالفعل من مستويات "تشبع الشراء". ومن الواضح أن المشترين يسعون لأخذ زمام المبادرة، إلا أن وجود منطقة مقاومة واسعة النطاق قد يعيق أو يؤخر بشكل كبير أي عودة محتملة نحو مستويات القمة التاريخية (ATH). المصدر: xStation5

البيانات الاقتصادية الكلية

• فيما يتعلق بإصدارات البيانات الاقتصادية الكلية، تتسم بداية الأسبوع بقلة المعلومات والبيانات.
• وبعد مرور 35 دقيقة على افتتاح السوق الأمريكية، سيعقد محافظ بنك كندا مؤتمراً صحفياً قد يتم خلاله استعراض التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في البلاد.