الولايات المتحدة: وول ستريت تحت ضغط قطاعي النفط وأشباه الموصلات

تستهل جلسة التداول في سوق نيويورك أعمالها وسط تزايد حذر المستثمرين؛ إذ يميلون بوضوح إلى تبني نهج الترقب والانتظار قبيل صدور بيانات رئيسية حول مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) وبدء إعلان نتائج الأرباح الفصلية للقطاع المصرفي. وتسيطر ضغوط البيع على الساعات الأولى من التداول، وإن كانت التراجعات لا تزال محدودة؛ حيث يُعد مؤشر التكنولوجيا الأمريكي الخاسر الأكبر، إذ انخفضت عقوده الآجلة بنحو 0.5%.

في المقابل، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 2% لتتجاوز حاجز 106 دولارات للبرميل، وذلك على خلفية هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت السعودية وناقلات نفط في منطقة مضيق هرمز. ويبدو أن التقارير التي وردت خلال عطلة نهاية الأسبوع حول التوصل إلى اتفاق روسي-أمريكي لم تضغط على أسعار السلع الأساسية.

ومن العوامل الجوهرية السلبية البارزة، تبرز الأنباء المتعلقة بالتقدم الذي تحرزه شركة "CXMT" الصينية، وتتفاقم المخاوف في ظل تحذيرات أطلقها ممثلون عن شركتي "إنتل" (Intel) و"برودكوم" (Broadcom) بشأن القيود التمويلية التي تواجه عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن سوق السندات الأمريكية مغلق اليوم بمناسبة "يوم كولومبوس"، مما يحد من السيولة ويوجه أنظار سوق الأسهم نحو موسم إعلانات أرباح بنوك "وول ستريت" الذي يبدأ يوم الثلاثاء؛ إذ تساهم حالة نقص السيولة في سوق الديون في زيادة مستويات عدم اليقين في سوق الأسهم.

تتدفق رؤوس الأموال اليوم من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات الاتصالات إلى شركات الرعاية الصحية ذات التوجه الدفاعي، ومزودي برامج مختارة ممن لديهم خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقطاع النفط والتكرير.

أخبار الشركات

• أشباه الموصلات: انخفض سهم شركة مايكرون تكنولوجي (MU.US) بنسبة 4%، وسهم شركة إيه إم دي (AMD.US) بنسبة 2%، بعد تقارير تفيد بأن الشركة الصينية المنافسة CXMT قد طورت بنية ذاكرة جديدة قادرة على استيعاب كميات أكبر من البيانات، مما أثار مخاوف بشأن تآكل هوامش الربح للمصنعين الغربيين. كما تأثرت معنويات القطاع سلبًا بتحذيرات من إدارتي برودكوم وإنتل بشأن نقص رأس المال اللازم لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

• أدوبي (ADBE.US): انخفض السهم بنسبة 3.0% بعد تقرير من ويلز فارجو. وأشار المحللون إلى وجود "تصدعات" في مسيرة نمو الشركة حتى الآن، وتزايد الضغط من نماذج توليد البيانات البديلة.
• سيلزفورس (CRM.US): ارتفعت الأسهم بنسبة 2.5% بعد أن رفعت مؤسسة BofA Global Research تصنيف السهم إلى "شراء". وتعزو المؤسسة ذلك إلى تسارع تحقيق الربح من تطبيقات أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وزيادة ضبط التكاليف.
• بريستول مايرز سكويب (BMY.US): أعلنت شركة الأدوية أن دراسة في مراحلها الأخيرة لجرعة منخفضة من دواء تجريبي لعلاج أمراض الرئة قد حققت هدفها الرئيسي. وقد تلاشت المكاسب الأولية، وانخفض سعر السهم حاليًا بنحو 3%.
• بيوجين (BIIB.US): ارتفع سعر السهم بنسبة 3% بعد تقرير من جي بي مورغان. وأشار البنك إلى وجود مجموعة واعدة للغاية من المحفزات وموافقات الأدوية الجديدة حتى عام 2027.
• آيرين (IREN.US): ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4% بعد تقرير نشرته صحيفة "ذا إنفورميشن" يفيد بأن شركة التعدين السابقة، التي تعمل الآن كمزود لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، قد وقعت عقدًا سحابيًا متعدد السنوات مع شركة أنثروبيك الناشئة.
• سي سي سي إنتليجنت سوليوشنز (CCC.US): قفزت أسهم الشركة بأكثر من 10% بعد تقارير غير رسمية تفيد بأن صندوقي الاستثمار المباشر جي تي سي آر وإليوت إنفستمنت مانجمنت يجريان محادثات متقدمة لشراء الشركة وتحويلها إلى شركة خاصة.
• IonQ (IONQ.US): تم تعليق تداول أسهم شركة الحوسبة الكمومية هذه عقب إعلانها عن الاستحواذ على شركة "Elisity" في صفقة تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار أمريكي (عبر مبادلة الأسهم)، وذلك بهدف بناء منصة للأمن السيبراني تتمتع بالقدرة على الصمود أمام التهديدات في عصر الحوسبة الكمومية. وقبل تعليق التداول، كان السهم قد سجل انخفاضاً بنحو 3%.

التحليل الفني لمؤشر US100 (على الإطار الزمني اليومي D1)

تتراجع التقييمات عن ذروتها الأخيرة، متوقفة عند منطقة مقاومة واسعة تتحدد بمستويات مرتفعة سابقة تتراوح تقريباً بين 31,000 و30,600. ولا تزال المبادرة في يد المشترين، وهو ما يشير إليه زخم المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) ومؤشر القوة النسبية (RSI-14) عند مستوى 57 نقطة. ويُعد مستوى 30,600 نقطة محورية يتعين على قوى الطلب الدفاع عنها، حيث يحظى هذا المستوى بدعم إضافي من المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 25 يوماً. وفي حال كسر مرحلة التماسك السعري نحو الأسفل، فقد يسعى البائعون لدفع السعر للاقتراب من خط الاتجاه الهابط الذي تشكّل خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر. المصدر: xStation5

البيانات الاقتصادية الكلية

أدى حلول "يوم كولومبوس" إلى تقليص إصدار البيانات الاقتصادية الكلية إلى أدنى مستوياتها، إلا أن الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر سيشهد سلسلة من التحديثات المهمة للمستثمرين.

• الثلاثاء (قبل افتتاح السوق): بدء موسم إعلان نتائج أرباح الربع الثالث في الولايات المتحدة؛ حيث ستعلن مؤسسات مالية كبرى عن نتائجها الربع سنوية، وهي: "جي بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase)، و"سيتي غروب" (Citigroup)، و"ويلز فارجو" (Wells Fargo).
• الأربعاء: صدور تقرير تضخم أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، وهو مؤشر رئيسي لتسعير السوق للقرارات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
• الخميس: صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة.