ملخص يومي: تزايد مخاوف المستثمرين قبيل موسم الأرباح

الولايات المتحدة

• تستهل جلسة التداول يوم الاثنين في سوق نيويورك أحداثها وسط تزايد حذر المستثمرين؛ إذ يميل المستثمرون بوضوح إلى تبني نهج الترقب والانتظار قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الهامة وبدء إعلان النتائج المالية الربع سنوية للقطاع المصرفي. وفي الساعات الأولى، تبدو الغلبة لجانب العرض (البيع)، إلا أن التراجعات تظل معتدلة. ويُعد مؤشر التكنولوجيا الأمريكي الخاسر الأكبر، حيث انخفضت عقوده الآجلة بنحو 0.7%.

• وتبرز ضغوط جوهرية سلبية تتمثل في أنباء حول التقدم الذي تحرزه شركة CXMT الصينية، وتتفاقم المخاوف جراء تحذيرات أطلقها ممثلون عن شركتي "إنتل" (Intel) و"برودكوم" (Broadcom) بشأن قيود رأس المال اللازم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• يُذكر أن سوق السندات الأمريكية مغلق اليوم بمناسبة "يوم كولومبوس"، مما يحد من السيولة ويوجه أنظار سوق الأسهم نحو موسم أرباح بنوك "وول ستريت" الذي ينطلق يوم الثلاثاء؛ إذ يؤدي غياب السيولة في سوق الديون إلى زيادة حالة عدم اليقين في سوق الأسهم.

أخبار الشركات - الولايات المتحدة

• أشباه الموصلات: تراجع سهم "مايكرون تكنولوجي" (Micron Technology) بنسبة 4% وانخفاض سهم "إيه إم دي" (AMD) بنسبة 2% عقب تقارير تفيد بأن المنافس الصيني CXMT قد طوّر بنية جديدة للذاكرة قادرة على استيعاب كميات أكبر من البيانات، مما أثار مخاوف بشأن تآكل هوامش الربح لدى المنتجين الغربيين. كما تدهورت المعنويات في هذا القطاع بعد تحذيرات من إدارتي "برودكوم" و"إنتل" بشأن نقص رأس المال اللازم لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

• أدوبي (Adobe): انخفض السهم بنسبة 3.0% بعد مذكرة بحثية صادرة عن "ويلز فارجو" (Wells Fargo)؛ حيث أشار المحللون إلى وجود تصدعات في قصة النمو السابقة وتزايد الضغوط الناجمة عن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي البديلة.
• سيلزفورس (Salesforce): ارتفع السهم بنسبة 2.5% بعد أن رفعت وحدة الأبحاث العالمية في "بنك أوف أمريكا" (BofA Global Research) تصنيف السهم إلى "شراء"، مستندةً في ذلك إلى تسارع وتيرة تحقيق العوائد المالية من نشر أدوات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وتحسن الانضباط في إدارة التكاليف.
• بيوجين (Biogen): ارتفع السهم بنسبة 3% عقب مذكرة من "جي بي مورغان" (JPMorgan) تشير إلى وجود مجموعة واعدة للغاية من المحفزات وعمليات الموافقة على أدوية جديدة تمتد حتى عام 2027.
• آيرن (Iren): ارتفع السهم بنسبة 4% بعد تقرير لموقع "ذا إنفورميشن" (The Information) يفيد بأن الشركة -التي كانت تعمل سابقاً في مجال تعدين العملات الرقمية وأصبحت الآن مزوداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قد وقعت عقداً طويل الأجل لخدمات الحوسبة السحابية مع شركة "أنثروبيك" (Anthropic) الناشئة. شركة CCC Intelligent Solutions (CCC.US): قفز السهم بأكثر من 10% عقب تقارير غير رسمية تفيد بأن صندوقي الأسهم الخاصة "GTCR" و"Elliott Investment Management" يجريان محادثات متقدمة للاستحواذ على الشركة وتحويلها إلى شركة خاصة.
• شركة IonQ (IONQ.US): تم تعليق تداول أسهم الشركة المتخصصة في الحوسبة الكمومية بعد إعلانها عن الاستحواذ على شركة "Elisity" مقابل ما يصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي في صورة أسهم، وذلك بهدف بناء منصة للأمن السيبراني قادرة على مقاومة التهديدات في عصر الحوسبة الكمومية. وقبل تعليق التداول، كان السهم منخفضاً بنحو 3%.

أوروبا

• توفر مؤشرات تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا دعماً معتدلاً لأسعار المؤشرات الأوروبية. وتتصدر إسبانيا قائمة الأداء الأفضل، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بأكثر من 1.3%، بينما تأتي كل من بولندا والمملكة المتحدة وألمانيا في المرتبة الثانية بمكاسب تقارب 0.7%.

• يشير محللو مجموعة "MUFG" إلى استقرار سعر الدولار، وإلى احتمالية تعرض مؤشرات قطاع التكنولوجيا لتصحيح على المدى القصير نتيجة لجوء المتداولين إلى التحوط لمراكزهم المالية.
• مُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 للاقتصاديين الأمريكيين روبرت إي. هول ومايكل وودفورد، تقديراً لأبحاثهما حول الأسس الجزئية (على مستوى الوحدات الاقتصادية الفردية) للاقتصاد الكلي.
• أعلنت الحكومة الإيطالية عن تقديم إعفاءات ضريبية للاستثمارات في مجال البرمجيات ضمن ميزانية عام 2027، كما تعتزم طرح مسألة زيادة المرونة المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي للتخفيف من وطأة الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة.

أخبار الشركات - أوروبا

• شركة "بريستول مايرز سكويب" (Bristol Myers Squibb): أعلنت شركة الأدوية أن تجربة سريرية في مرحلة متأخرة لاختبار جرعة أقل من دواء تجريبي لأمراض الرئة قد حققت هدفها الرئيسي. ومع ذلك، تلاشت المكاسب الأولية، وانخفض السهم حالياً بنحو 3%.

• مجموعة "إل في إم إتش" (LVMH): أعلنت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية عن نتائجها المالية؛ ورغم تراجع الإيرادات في قطاعات رئيسية، إلا أن النمو في قطاعي التجزئة والمشروبات الكحولية عوض جزءاً من الخسائر. وتشير تعاملات ما بعد الإغلاق إلى ارتفاع السهم بنحو 1%.
• شركة "راينميتال" (Rheinmetall): ارتفعت أسهم شركتي الدفاع الألمانيتين "راينميتال" (Rheinmetall) و"هينسولد" (Hensoldt) بنسبة 2.5% و5% على التوالي، وذلك عقب تقرير إيجابي من بنك "مورغان ستانلي".

سوق العملات (فوركس)

• ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات وسط مشكلات تواجه منطقة اليورو وتفسير "متشدد" (يميل لرفع الفائدة) لبيانات بنك أوف أمريكا (BoA). وتتراوح مكاسب العملة البريطانية بين 0.2% و0.4%.

• تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الهند بشكل غير متوقع خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 5.54% على أساس سنوي (وهو الشهر الحادي عشر على التوالي من الارتفاع). وقد نجحت حزمة تدخل قدمها بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في احتواء الضغوط على العملة عقب صدور بيانات التضخم المرتفعة.

السلع

• ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي بنحو 5%، حيث لا يزال العامل الضاغط الرئيسي يتمثل في مشكلات تتعلق بشحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط، والتي تفاقمت بسبب اقتراب موسم التدفئة. ووفقاً لوكالة "رويترز"، قد ينتهي موسم ضخ الغاز في المخزونات الأوروبية بمستوى امتلاء يتراوح بين 75% و78% فقط، وهو ما يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن متوسط ​​السنوات الخمس.

• والجدير بالذكر أن أحدث التوقعات الجوية تشير أيضاً إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر.
• انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي في إطار تصحيح للسوق بعد المكاسب التي تحققت مدفوعة بإعصار وقع مؤخراً.
• ارتفع خام برنت بأكثر من 2% وتجاوز حاجز 106 دولارات للبرميل عقب هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت السعودية وناقلات نفط بالقرب من مضيق هرمز. ويبدو أن التقارير التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع حول اتفاق روسي أمريكي لم تضغط على أسعار السلع.

العملات المشفرة

• تهيمن موجة من التراجع على سوق العملات المشفرة. من بين العملات الرئيسية، تسجل "سولانا" أكبر تراجع، إذ انخفضت بنسبة 2.5% لتصل إلى 107 دولارات.

• وتراجعت "بيتكوين" بأكثر من 1% لتصل إلى 82,300 دولار.
• كما انخفضت "إيثر" بنسبة 0.7% لتصل إلى 2,500 دولار.