ملخص يومي: الدولار يمحو مكاسبه المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يدعم سوق الأسهم 📄

• ووسعت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها خلال جلسة التداول النقدي، وبحلول نهاية اليوم ارتفعت بنحو 0.50-1.00%. وكان مؤشر الشركات الصغيرة US2000 هو صاحب الصدارة في المكاسب، حيث ارتفع بنحو 0.76%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنحو 0.53% على الرغم من خسارة ألفابت بنحو 7.5%. وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 3.5%.
• وقد حظيت مكاسب سوق الأسهم بدعم من الدولار الضعيف بشكل حاد، والذي محى الآن عمليًا جميع المكاسب التي تحققت منذ بداية الأسبوع بسبب فرض التعريفات الجمركية المفاجئة على كندا والمكسيك والصين.
• وارتفعت أسهم فيشاي إنترتكنولوجي بنسبة 7% على الرغم من النتائج الفصلية المختلطة بعد أن أعلنت الشركة أنها تشهد طلبًا أقوى على استثمارات البنية التحتية المتعلقة بشبكات الشبكات الذكية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
• إلى جانب الدولار، تنخفض أيضًا عائدات السندات الأميركية. انخفضت السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.41%، بينما انخفضت السندات لأجل عامين إلى 4.17%.
• كان التركيز الأكبر للمستثمرين اليوم على الذهب، الذي يكسر أعلى مستوياته التاريخية، حيث ارتفع بنسبة 1.00% إلى 2870 دولار.
• يمكن أن تُعزى هذه المشاعر الإيجابية في سوق المعادن إلى عدة عوامل، بما في ذلك ضعف الدولار، وانخفاض عائدات السندات الأمريكية، والتعليقات الحمائمية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتخفيف الضغوط التضخمية بعد بيانات قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات.
• اليوم، تلقينا أيضًا أول تقرير رئيسي لسوق العمل من الولايات المتحدة - ADP (يناير): 183 ألفًا مقابل 150 ألفًا متوقعة و122 ألفًا سابقًا (تم تعديلها إلى 176 ألفًا). تشير البيانات إلى معنويات قوية للغاية بين الشركات الأمريكية الخاصة. ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم ملاحظة أي رد فعل كبير في الدولار بعد إصدار البيانات، ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

أشارت بيانات مؤشر الخدمات الأمريكي لشهر يناير إلى 52.8 مقابل توقعات بـ 54 وقراءة سابقة 54.1. وانخفض مؤشر الأسعار الفرعي بشكل كبير.

انخفض مؤشر الأسعار إلى 60.1 مقابل 65.1 متوقع و64.4 سابقًا.

ارتفع مؤشر التوظيف إلى 52.3 مقابل 51.4 سابقًا.

انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.3 مقابل 54.2 سابقًا.

• جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات المنشور سابقًا لشهر يناير عند 52.9، بما يتماشى مع التوقعات وأعلى قليلاً من 52.8 في ديسمبر. بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لشهر يناير 52.7 مقابل 52.5 متوقع و52.4 سابقًا.
• حققت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة ناجحة في الغالب؛ حيث ارتفع مؤشرا داكس وفوتسي بنسبة 0.37% و0.6% على التوالي. كانت قراءات مؤشر مديري المشتريات النهائية من ألمانيا ومنطقة اليورو لشهر يناير متوافقة عمليًا مع الأرقام السابقة، مما يشير إلى قطاع خدمات قوي نسبيًا وانتعاش طفيف في المؤشر المركب.
• ألمانيا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير:

مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا: 50.5؛ التوقعات 50.1؛ السابق 48.0؛

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا: 52.5؛ التوقعات 52.5؛ السابق 51.2؛

• منطقة اليورو - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير:

مؤشر مديري المشتريات المركب وفقًا لـ S&P Global: 50.2؛ التوقعات 50.2؛ السابق 49.6؛

مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 51.3؛ التوقعات 51.4؛ السابق 51.6؛

• في سوق العملات المشفرة، أصبحت المشاعر أضعف بشكل واضح. يشعر المستثمرون بخيبة أمل بسبب الافتقار إلى الدعم الواضح من إدارة ترامب. من ناحية أخرى، من الواضح أن دمج العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين في العالم المالي لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن العديد من الخطوات التي اتخذت حتى الآن تشير إلى اتجاه واعد للغاية.
• انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.60% اليوم إلى 97200 دولار، في حين أظهرت عملة الإيثريوم قوة استثنائية، حيث ارتفعت بنسبة 0.55% إلى 2750 دولار. تمكنت العملات المشفرة الأصغر من استعادة بعض خسائر يوم الاثنين ولكنها لا تزال تحت ضغط كبير.
• يتوقع باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاضًا كبيرًا آخر في التضخم على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة؛ كما ذكر أن الاقتصاد الأمريكي المحموم فقط يمكن أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما لا يراه حاليًا ولا يتوقع أن يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيقه.
• انخفض سعر خام برنت (OIL) بنحو 2% اليوم بعد أن زادت مخزونات الخام الأمريكية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بأكثر من 8.66 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها إلى 1.9 مليون برميل وقراءة سابقة بارتفاعها إلى 3.46 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات البنزين بشكل حاد بنحو 2.23 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بارتفاعها إلى 210 آلاف برميل وقراءة سابقة بارتفاعها إلى 2.95 مليون برميل.
• بالإضافة إلى ذلك، يستمر الطلب على شحنات الذهب من لندن إلى الولايات المتحدة (COMEX) في الارتفاع بسبب المخاوف بشأن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وبفضل هذا الاتجاه، ترتفع الفضة أيضًا.