تطرح مصر سندات أجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح جي بي مورجان سيكيوريتيز، التابعة لبنك جي بي مورجان لبورصة لندن الذي أفصح بدوره أنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات التي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
الجدير بالذكر أن الإفصاح لم يحدد قيمة الطرح وتركتها حسب المستوى المعياري في السوق، الذي أوضح مسؤول في أحد من المؤسسات الدولية أنه عادة يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب الإفصاح أيضا فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأميركي ومن المرجح أن تترواح قيمة الإصدار تبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25% والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات بسعر استرشادي 10%.
يشار إلى أن ارتفاع السعر الاسترشادي سببه أسعار الفائدة المرتفعة عالميا بجانب الظروف الاقتصادية لمصر أيضا والتصنيف الائتماني للبلاد ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، أن مصر تستهدف إصدار ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار أدوات دين في الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي أي حتى نهاية يونيو المقبل.
وجب التنويه أنه تستمر فترة الاستقرار حتى 28 فبراير 2025، وفي الوقت نفسه، حال كانت العروض أعلى من القيم المقدمة يمكن تخصيص بحد أقصى 5% إضافية من السندات لضمان استقرار السعر وتشرف على العملية مجموعة من البنوك الكبرى مثل جي بي مورجان وسيتي جروب وجولدمان ساكس و«إتش إس بي سي»، بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل ستاندرد تشارترد و«إس إم بي سي».
ملخص اليوم - تقرير قوي عن الوظائف غير الزراعية قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
ديوا تستحوذ على حصة «دبي القابضة» في «إمباور» مقابل 1.4 مليار دولار
التقويم الاقتصادي: بيانات الوظائف غير الزراعية وتقرير مخزونات النفط الأمريكية 💡
