Resumen diario: Los débiles datos macro presionaron al dólar estadounidense y atrajeron a Wall Street.

• El informe ADP resultó mal, mostrando un crecimiento del empleo en el sector privado de solo 177,000, frente a las expectativas de 195,000 y la lectura anterior de 312,000. Esta es la primera vez en cuatro meses que ADP no supera el consenso. Los datos apuntan a un enfriamiento adicional del mercado laboral, tal como mostraron ayer los datos de JOLTS.
• Esto no es el fin de los malos datos de los Estados Unidos. Una revisión del PIB del segundo trimestre mostró una caída al 2.1% en la tasa anualizada, en comparación con el 2.4% de la primera lectura. En el primer trimestre, el crecimiento fue del 2.0%. Sin embargo, el modelo GDPNow todavía indica un crecimiento del 5.9% en el tercer trimestre.
• Después de los datos de Estados Unidos, también vimos un rebote adicional en los índices estadounidenses. Sin embargo, los aumentos no fueron muy grandes y se situaron alrededor del 0.5% en los contratos de índice. Por otro lado, observamos caídas en Europa. El Dax perdió un 0.4%. El WIG20 subió un 0.2% hoy.
• A pesar de las subidas en los Estados Unidos, la compañía tecnológica HP perdió fuertemente hoy, informando que esperaba una gran desaceleración en la demanda de computadoras personales. Las acciones de la compañía perdieron casi un 8%. Por otro lado, AMC, conocida como una empresa de "acciones meme" en los últimos años, ganó fuertemente. Sin embargo, el operador de cines ha perdido alrededor del 75% en el último mes. Hoy, los aumentos se situaron por encima del 20%. Nvidia sube un 2,3% y el precio de la acción está cerca de los $500 hoy;
• La Reserva Federal intensifica las demandas de acciones correctivas por parte de los bancos regionales como parte de un intento reforzado de endurecer la supervisión después de las quiebras bancarias en la primavera de 2023. Las autoridades estadounidenses están solicitando que los prestamistas regionales fortalezcan sus modelos de liquidez.
• Según fuentes de Bloomberg, la Reserva Federal ha advertido a varios prestamistas con activos entre $100 mil millones y $250 mil millones. Las fuentes anónimas dijeron que las cartas de amplio alcance cubrían todo, desde el capital y la liquidez de los prestamistas hasta su tecnología y cumplimiento. Las acciones de los bancos regionales de Estados Unidos están "silenciadas" durante la sesión de hoy sin un pico de volatilidad.
• En el contexto de una nueva caída en los rendimientos, el oro probó hoy el nivel de $1950 por onza, probando el retroceso de Fibonacci del 61.8% del último impulso descendente.
• Mañana escucharemos muchos datos importantes, incluyendo las actas del BCE, y finalmente las solicitudes de desempleo en EE.UU. Por otro lado, la lectura clave de la semana es el informe NFP del viernes.
• La inflación alemana se situó en el 6.1% anual en agosto, ligeramente superior a las expectativas. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para cimentar la necesidad del BCE de otra subida, dada la muy débil perspectiva económica. Sin embargo, el mercado está cotizando una probabilidad de más del 50% para una subida.
• EUR/USD marca un rally por encima de 1.0900 en respuesta a los datos de Estados Unidos y Europa. Los rendimientos en los Estados Unidos están claramente cayendo y se encuentran cerca del 3.85% para los bonos a 10 años.
• Las reservas de petróleo cayeron en unos gigantescos 10.5 millones de barriles por día, continuando la fuerte disminución en las reservas de Estados Unidos. Además, existen preocupaciones sobre la producción a corto plazo debido a la temporada de huracanes. El petróleo crudo WTI probó los $82 por barril, pero luego el petróleo comenzó a retroceder casi $1.
• Las criptomonedas vuelven a tener estados de ánimo mixtos a pesar de la "victoria" de Grayscale sobre la SEC. Bitcoin pierde un -1,6% y mantiene los 27,200 USD pero el sentimiento de las altcoins es mucho peor.

Índice S&P 500 en intervalo D1. Los contratos futuros en el S&P500 tienen otra sesión de negociación fuerte hoy. Fuente: xStation5