- Americké akciové indexy vymazávajú predchádzajúce zisky. Spojené štáty oznámili dodatočnú investíciu vo výške 70 miliárd USD do umelej inteligencie spolu s plánmi na zmiernenie exportných obmedzení pre pokročilé AI čipy – čo americkým firmám umožní obnoviť dodávky GPU čipov do Číny. Po raste akcií z AI sektora si Nasdaq 100 pripisuje takmer 0,3 %, čím prekonáva hlavné benchmarky ako Dow Jones Industrial Average (DJIA), ktorý dnes stráca 0,7 %.
- Dnešok zároveň predstavuje oficiálny začiatok hlavnej výsledkovej sezóny, pričom veľké banky zverejnili silné výsledky. Všetky hlavné banky prekonali očakávania v oblasti zisku na akciu (EPS) aj tržieb, no reakcie trhu sú zmiešané, čo naznačuje vyberanie ziskov, keď investori zvažujú ďalší vývoj politiky Fedu.
- JPMorgan Chase reportovala EPS vo výške 5,25 USD (vs. očak. 4,47 USD) a tržby 45,68 mld. USD (vs. očak. 44,05 mld. USD). Banka zároveň zvýšila výhlaď čistého úrokového príjmu na celý rok. Akcie však počas dňa klesajú o takmer 1 %.
- Wells Fargo vykázala EPS 1,60 USD (vs. očak. 1,41 USD) a tržby 20,82 mld. USD, čo predstavuje medziročný rast o 1 %. Napriek pozitívnym číslam banka znížila výhlaď úrokových výnosov pre rok 2025 a akcie počas seansy klesajú o 5,5 %.
- Citigroup oznámila EPS 1,96 USD (vs. očak. 1,61 USD) a medziročný rast tržieb o 8 % na 21,67 mld. USD, podporený rekordným výkonom v oblasti obchodovania s akciami a oživením v investičnom bankovníctve. Akcie rastú o 3,3 %.
- BlackRock dosiahla rekordných 12,5 bilióna USD v aktívach pod správou. EPS za 2. štvrťrok dosiahol 12,05 USD (vs. očak. 10,67 USD) a tržby vzrástli medziročne o 13 % na 5,42 mld. USD. Napriek silným výsledkom akcie klesajú o takmer 6 %.
- Akcie ťažiarov medi ako Freeport-McMoRan a Southern Copper dnes patria medzi najslabšie. Morgan Stanley obidve firmy znížila v hodnotení s odvolaním sa na obavy, že navrhované 50 % clá Donalda Trumpa na dovoz medi by mohli výrazne obmedziť dopyt.
- USD/JPY prudko posilnil a testuje hranicu 149 – čo je najvyššia úroveň od začiatku apríla – napriek počiatočnej negatívnej reakcii dolára na údaje CPI.
- Inflácia CPI v USA za jún medziročne vzrástla na 2,7 % (vs. očak. 2,6 % a 2,4 % v máji). Jádrová inflácia zodpovedala očakávaniam na úrovni 2,9 % medziročne a mesačný rast jadra predstavoval 0,2 % – v súlade s dezinflačnou trajektóriou Fedu.
- Kanadská inflácia CPI tiež naplnila očakávania, keď vzrástla na 1,9 % medziročne. Kanadský dolár krátko posilnil, no menový pár USD/CAD sa následne vrátil nad úroveň 1,37.
- Hoci dnešné dáta CPI výrazne nezvyšujú očakávania ohľadom zníženia sadzieb zo strany Fedu, ponechávajú otvorené dvere pre možný obrat politiky v septembri. Dáta poukázali na rastúci vplyv cien energií a ciel na infláciu.
- Ceny ropy pokračujú v poklese po vyjadreniach Donalda Trumpa, že USA obnovia dodávky zbraní na Ukrajinu. Trump taktiež pohrozil 100 % odvetnými clami na Rusko, ak nezačne do 50 dní vážne mierové rokovania. Navrhované sankcie by mohli potenciálne obmedziť globálne dodávky ruskej ropy a skomplikovať trhový výhlaď.
- Akcie Nvidia a AMD dnes výrazne rastú – o 4 % a 6 %. Dôvodom je správa, že americké úrady čoskoro udelia exportné licencie na dodávky pokročilých AI čipov do Číny. Nvidia má znovu začať predaj svojich čipov H20 čínskym zákazníkom.
- Futures na kakao sa prepadli o viac než 6 % po prekvapivom 22 % poklese objemu spracovaného kakaa v Malajzii – čo je jasný signál slabnúceho dopytu na globálnom trhu.
- Bitcoin ustúpil z nedávnych maxím a klesol zo 119 000 USD na 117 000 USD, keď sentiment na trhu s kryptomenami po nedávnych silných ziskoch mierne ochladol.
Zdroj: xStation5
