Denné zhrnutie: Návrat výpredajov na Wall Street ⬇️

📉 Akciový trh

• Hoci americká seansa začala rastom a pokusom o odraz od poklesov z minulého týždňa, rast akcií polovodičových spoločností úplne vyprchal a hlavné indexy (na čele s US100) sa prudko prepadli.
• Pokles na US100 dosiahol takmer 4 %, zatiaľ čo US500 stratil viac než 2 % – aktuálne boli tieto straty približne z polovice vymazané.
• Index volatility VIX vyskočil o viac než 10 % a prekonal psychologickú hranicu 20 bodov, čo signalizuje prudký nárast nervozity investorov a dopytu po zaistení portfólií.

🌍 Geopolitika

• Americký prezident oznámil, že mierová dohoda s Iránom je v „záverečnej fáze“, čo by malo viesť k odblokovaniu Hormuzského prielivu, strategickej trasy pre globálny obchod.
• Treba však poznamenať, že od začiatku konfliktu Trump oznámil blížiacu sa dohodu už takmer 40-krát.
• Izrael a Irán oznámili zastavenie vzájomných útokov, no situácia môže opäť eskalovať zo strany USA.
• Trump naznačil, že po zostrelení hliadkového vrtuľníka v Hormuzskom prielive musia Spojené štáty reagovať na iránsku agresiu, čo viedlo k miernemu oživeniu cien ropy a dočasnému prehĺbeniu strát na Wall Street.

🛢️ Komodity

• Ropa WTI dnes klesla k svojmu 200-dňovému kĺzavému priemeru a prepadla sa pod 88 USD za barel, zatiaľ čo ropa Brent testovala oblasť okolo 90 USD za barel. Kalendárne spready klesli pod 2 USD, čo naznačuje slabnúce napätie na trhu, hoci lodná doprava cez Hormuzský prieliv stále neprebieha.
• Zlato kleslo na najnižšiu úroveň od marca a úplne vymazalo tohtoročné zisky. Aktuálne sa obchoduje okolo 4 260 USD za uncu, pričom Citigroup aj UBS výrazne znížili svoje tohtoročné cenové výhľady pre zlato.

💱 Meny

• Zhoršujúci sa sentiment obmedzil rast menového páru EURUSD, ktorý sa obchoduje v okolí úrovne 1,1550 tesne pred štvrtkovým rozhodnutím ECB o úrokových sadzbách.

📊 Makroekonomika

• Investori zostávajú mimoriadne opatrní pred stredajším zverejnením indexu spotrebiteľských cien (CPI) a štvrtkovými údajmi indexu cien výrobcov (PPI), ktoré naznačia, či sa Federálny rezervný systém (Fed) tento rok rozhodne pre zvýšenie úrokových sadzieb.
• Dnešné údaje z USA ukázali mierne nižší obchodný deficit, než sa očakávalo. V apríli dosiahol 55,9 miliardy USD, zatiaľ čo trh očakával jeho rozšírenie na 56,5 miliardy USD.
• Očakávania rastu úrokových sadzieb mierne klesajú – trh aktuálne započítava jedno plné zvýšenie sadzieb Fedu v tomto roku, zatiaľ čo po piatkových údajoch NFP očakával viac než 1,2 zvýšenia.
• Prebytok obchodnej bilancie Číny výrazne vzrástol a v máji dosiahol 105 miliárd USD oproti predchádzajúcim 84,8 miliardy USD. Zaujímavosťou je, že dovoz medziročne vzrástol o 27,5 %, zatiaľ čo export rástol necelými 20 %.

📱 Spoločnosti

• OpenAI smeruje na burzu: Pozornosť investorov pritiahla správa, že tvorca ChatGPT podal dôvernú registračnú dokumentáciu k primárnej verejnej ponuke akcií (IPO).
• SpaceX v očakávaní IPO: Trh zároveň netrpezlivo očakáva vstup na burzu vesmírneho giganta Elona Muska, ktorý je naplánovaný na koniec tohto týždňa.
• Miliardová akvizícia v biotechnológiách: Britický farmaceutický gigant GlaxoSmithKline (GSK) oznámil akvizíciu spoločnosti Nuvalent za 10,6 miliardy USD, čo viedlo k rastu akcií Nuvalentu o takmer 39 %.