Denné zhrnutie: Polovodiče rastú v tieni geopolitických otrasov

USA

• Americký akciový trh zakončuje utorkovú seansu výrazným rastom. Najvýkonnejším indexom medzi futures je US100, ktorý posilňuje takmer o 2 %. Nasledujú futures na Russell 2000 s rastom o viac než 1 %.
• Blízky východ zostáva jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich ceny. Sentiment týkajúci sa ďalšieho vývoja konfliktu je zmiešaný. Stupňujúca sa výmena paľby a útoky na infraštruktúru sa striedajú s návrhmi na ďalšie prímerie.
• USA zavádzajú dodatočné clá na Kanadu. Napriek ich selektívnej povahe a relatívne miernemu ekonomickému vplyvu sa viacerí analytici, novinári a investori domnievajú, že môže ísť iba o začiatok ďalšej vlny ciel zavádzaných Donaldom Trumpom.
• Podľa servera Axios a ďalších zdrojov je americká vláda údajne v počiatočnej fáze diskusií o zákaze otvorených modelov AI. Ide o priamu reakciu na uvedenie čínskeho modelu K3.

Firemné správy z USA

• General Motors (GM.US): Americký automobilový koncern zverejnil prekvapivo silné výsledky za 2. štvrťrok 2026. Tržby dosiahli 48 miliárd USD oproti očakávaným 47 miliardám USD a zisk na akciu predstavoval až 3,57 USD oproti očakávaným približne 3,20 USD. Výrazne pozitívnym bodom je aj zvýšenie celoročného výhľadu o niekoľko percent naprieč kľúčovými prevádzkovými ukazovateľmi. Akcie posilňujú približne o 3 %.
• Nebius (NBIS.US): Jeden z lídrov sektora „neo-cloud“ rastie o viac než 17 % po tom, ako Nvidia oznámila 9,3 % podiel v spoločnosti.
• Eli Lilly (LLY.US): Spoločnosť čelí žalobe zo strany Novo Nordisk. Podľa zverejnených informácií dánska farmaceutická skupina obviňuje Eli Lilly z viacerých nekalých praktík poškodzujúcich spotrebiteľov, predovšetkým v oblasti marketingu. Eli Lilly sa zatiaľ nevyjadrila. Akcie posilňujú približne o 1 %.
• Northrop Grumman (NOC.US): Americká obranná spoločnosť zverejnila výsledky. Napriek rekordným tržbám a objednávkam viedol pokles prevádzkovej marže z 13,8 % na 10 % k prepadu akcií takmer o 8 %. V priebehu seansy sa však strata znížila približne na 2 %.
• 3M (MMM.US): Spoločnosť zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2026, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu. Rast zisku na akciu na 2,24 USD a tržieb na 6,5 miliardy USD sprevádzalo zvýšenie celoročného výhľadu. Akcie pri otvorení trhu vyskočili približne o 7 %.
• SaaS: Morgan Stanley zverejnila sériu reportov a odporúčaní pre spoločnosti zo sektora SaaS. Napriek pozitívnym bodom a celkovo „atraktívnemu“ pohľadu na sektor sa trh zameral takmer výhradne na negatíva. Akcie v sektore oslabujú o 1 až 4 %.

Európa

• Pozitívny sentiment sa preniesol aj do Európy. Najvýraznejší rast zaznamenávajú poľský index W20 a nemecký DE40.
• Goldman Sachs zvýšila svoj výhľad cien zemného plynu v Európe pre 3. a 4. štvrťrok 2026 v priemere o 10 až 15 %.
• Najväčšie nárasty v indexe Euro Stoxx 50 dnes zaznamenávajú technologické a priemyselné spoločnosti. Naopak, finančné a telekomunikačné tituly klesajú.

Firemné správy z Európy

• ASML vedie rast vďaka oživeniu polovodičového sektora po nedávnej volatilite.
• Siemens Energy posilňuje o viac než 2 % a TotalEnergies pridáva približne 2 % vďaka oživeniu cien ropy a zemného plynu.
• Novartis rastie po tom, ako jeho prevádzkový výsledok za 2. štvrťrok vo výške 5,94 miliardy USD prekonal očakávania trhu. Stalo sa tak napriek 50 % poklesu predaja prípravku Entresto v dôsledku konkurencie generických liekov.
• Julius Baer klesá o 4 % napriek lepšiemu čistému prílevu kapitálu.
• Schindler oslabuje o 5 % po slabších štvrťročných tržbách.
• Nórska spoločnosť Vaar Energi kupuje BlueNord približne za 1,33 miliardy USD. Transakciou vznikne najväčší nezávislý producent ropy a zemného plynu v Európe. Akcie oboch spoločností rastú približne o 5 %, respektíve 6 %.
• Wienerberger klesá o 4 % po tom, ako varoval pred slabším celoročným ziskom v roku 2026.

Forex

• Na menovom trhu sa pozornosť sústreďuje na americký dolár a euro, ktoré nezvyčajne súčasne posilňujú voči zvyšku menového koša. Ich rast dosahuje približne 0,3 %. Hlavným dôvodom sú zmeny očakávaní týkajúcich sa úrokových sadzieb a inflácie v hlavných ekonomikách.

Komodity

• Pretrvávajúce a na niektorých miestach rastúce napätie na Blízkom východe, vrátane vyhlásenej blokády Červeného mora zo strany húsíov, podporuje ceny energetických komodít. Ropa Brent rastie o viac než 2 % a vracia sa nad 91 USD za barel.
• Spomedzi drahých kovov vyniká striebro, ktoré posilňuje o viac než 4 %. Pohyb môže súvisieť nielen s rastúcimi obavami z vývoja na Blízkom východe a vyššími cenami ropy, ale môže tiež signalizovať aspoň čiastočnú kapituláciu pod úrovňou 60 USD. To by po dlhej sérii poklesov mohlo vytvoriť priestor na prudkú korekciu smerom nahor.

Kryptomeny

• Pozitívny sentiment na širšom akciovom trhu sa jednoznačne prenáša aj do kryptomien.
• Bitcoin rastie o viac než 1 % a vracia sa nad 66 000 USD.
• Ethereum zaostáva, napriek tomu však posilňuje a obchoduje sa nad 1 910 USD.
• Solana zaznamenáva mierny pokles a drží sa okolo 77,7 USD.