📊 Denné zhrnutie: SpaceX a technologický sektor ťahajú Wall Street, ropa prudko klesá pod 97 USD

📈 Akciové trhy a spoločnosti

• Vynikajúce štvrťročné výsledky spoločnosti SpaceX, ktorá dosiahla svoj historicky prvý zisk vo výške 4,4 miliardy USD, vyvolali vlnu optimizmu v technologickom sektore a rozptýlili obavy o opodstatnenosť masívnych kapitálových výdavkov. Elon Musk zároveň naznačil možnosť fúzie so spoločnosťou Tesla, ktorej akcie posilňujú vďaka špekuláciám o prepojení technológie Starlink s ekosystémom umelej inteligencie.

• Trhy s napätím očakávajú vlastné hospodárske výsledky spoločnosti Tesla a pýtajú sa, či projekt autonómneho robotaxi dokáže dlhodobo ochrániť prevádzkovú ziskovosť tohto výrobcu elektromobilov.
• V sektore výpočtovej infraštruktúry spoločnosť Supermicro zvýšila svoj výhľad tržieb o 4 miliardy USD, čo potvrdzuje neutíchajúci dopyt po serveroch určených pre procesy umelej inteligencie.
• Medzitým sa na burzový debut pripravuje spoločnosť Anthropic, hoci medzi analytikmi rastú pochybnosti o tom, či sú astronomické valuácie dosahujúce bilióny dolárov plne kryté súčasnými modelmi monetizácie.
• Spoločnosť OpenAI zároveň rozširuje svoje reklamné nástroje ChatGPT Ads na 89 trhov a potvrdzuje, že Microsoft zostáva jej kľúčovým cloudovým partnerom.
• Investori so znepokojením analyzujú situáciu konglomerátu Meta, ktorý sa pred zverejnením výsledkov ocitol pod drobnohľadom pre otázky týkajúce sa monetizácie miliárd investovaných do infraštruktúry AI. Náladu okolo tohto giganta zhoršilo rozhodnutie súdu v Novom Mexiku, ktorý nariadil pokutu 25 miliárd USD v súvislosti s ochranou súkromia spotrebiteľov. Napriek vysokej sankcii si akcie spoločnosti dokázali udržať pozitívne momentum na vlne celkového nadšenia v indexe Nasdaq 100.
• Európske akciové trhy po predchádzajúcej sérii poklesov zaznamenali výrazné oživenie na čele s nemeckým indexom DAX, ktorý vzrástol o 1,35 %, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 si pripísal 1,06 %. Náladu však zatienil prudký prepad akcií reťazca Carrefour, ktorý zaznamenal najhlbší výpredaj od čias pandémie po znížení prognózy zisku z dôvodu sociálnych nepokojov vo Francúzsku.
• Na varšavskej burze zaznamenal index WIG20 solídny odraz o 1,54 %, hoci domáce makroekonomické údaje poukazujú na postupný pokles spotrebiteľského sentimentu.
• Apple oznámil obmedzenú dostupnosť modelu iPhone Duo pre bežných zákazníkov v predajniach v deň uvedenia na trh, 23. októbra.
• Analytici UBS znížili cieľovú cenu akcií spoločnosti Netflix na 100 USD a automobilového koncernu General Motors na 109 USD.
• Farmaceutická spoločnosť Merck oznámila strategické partnerstvo so spoločnosťami Nvidia a Microsoft s cieľom vyvinúť modely na podporu liečby zriedkavých druhov rakoviny.
• K 19:55 sa index S&P 500 nachádza na hodnote 7 808, pričom za deň posilnil o 0,29 % a za týždeň o 1,36 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 je na úrovni 30 062, s denným ziskom 0,56 % a týždenným 2,28 %, a DAX je na úrovni 25 766, s denným rastom o 0,97 % a týždenným o 0,66 %.

🛢️ Komodity a energie

• Ceny ropy zaznamenali prudký obrat a po predchádzajúcom náraste na 100,40 USD klesli pod technickú úroveň podpory 97 USD. Výpredaj podporili diplomatické správy naznačujúce zblíženie postojov pri mierových rokovaniach a zmiernenie tlaku zo strany sankcií. Udržanie cien pod hranicou 97 USD otvára priestor na hlbšiu korekciu smerom k nižším úrovniam podpory.
• Správa americkej EIA priniesla zmiešaný obraz o bilancii pohonných hmôt v USA. Zásoby ropy klesli o 3,06 milióna barelov oproti očakávanému poklesu len o 0,34 milióna, zatiaľ čo zásoby benzínu sa znížili o 2,95 milióna barelov. Súčasný nečakaný nárast zásob destilátov o 1,68 milióna barelov však schladil nadšenie kupujúcich a zrýchlil vyberanie ziskov z termínovaných kontraktov na palivá.
• Ceny zemného plynu v USA čelia pred vypršaním série futures kontraktov prudkému výpredaju. Kľúčovým fundamentálnym faktorom, ktorý zaťažuje valuácie, je pretrvávajúca nezvyčajne teplá jeseň v Severnej Amerike, čo výrazne tlmí aktuálny dopyt po vykurovaní.
• Na trhu s drahými kovmi zlato konsoliduje okolo 4 136 USD, pričom reaguje na správy o predaji zlatých rezerv úradmi v Moskve v snahe vyrovnať rozpočet. Analytici sa však domnievajú, že štrukturálny dopyt zo strany centrálnych bánk rozvíjajúcich sa trhov obmedzuje priestor na hlbší prepad cien.
• Šéf štátnej ropnej spoločnosti KPC uviedol, že Kuvajt v súčasnosti ťaží viac ako 2 milióny barelov ropy denne, pričom námorný export presahuje 1,1 milióna barelov a vracia sa tak na úrovne spred regionálnej krízy. Saudská Arábia navyše uzavrela dohodu s Francúzskom o zvýšení dodávok nafty do Európy.
• Vláda Spojeného kráľovstva naznačila pravdepodobné zablokovanie plánov na ťažbu v strategickom ropnom poli Rosebank z environmentálnych dôvodov.
• K 19:55 sa zlato nachádza na hodnote 4 136, pričom za deň si pripisuje 0,28 % a za týždeň stráca 0,66 %, zatiaľ čo striebro je na hodnote 57,57 s denným poklesom o 0,61 % a týždenným ziskom 1,13 %.

🏛️ Makroekonómia, dlhopisy a meny

• Trh s francúzskym štátnym dlhom zasiahla silná turbulencia, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov prekročili 5,009 % a dosiahli úroveň nevídanú od roku 2002. Riziková prirážka voči nemeckým Bundom sa tak rozšírila na 159 bps, čo odráža hlbokú skepsu investorov voči stabilite parížskych verejných financií. Tento jav vyvoláva obavy z nákladov na obsluhu dlhu v celej eurozóne, hoci francúzskym akciám sa podarilo udržať v kladnom pásme.
• Americké ministerstvo financií predalo v aukcii 20-ročné štátne dlhopisy v hodnote 13 miliárd USD s výnosom 5,469 %. Aukcia vykázala zvýšený tail na úrovni 0,9 bps, čo signalizuje potrebu emitenta ponúknuť diskont, hoci priamy dopyt zo strany fondov zostal relatívne stabilný. Efektívna sadzba federálnych fondov sa nezmenila a zostala na úrovni 3,88 %.
• Pokiaľ ide o centrálne banky, austrálska RBA pritvrdila svoj tón a prinútila investorov prehodnotiť riziko zvýšenia úrokových sadzieb na novembrovom zasadnutí. V reakcii na jastrabie signály sa austrálsky dolár stal najsilnejšou menou dňa, keď si voči americkému doláru pripísal 0,33 %.
• V Spojených štátoch prezident Donald Trump predstavil návrh rozsiahleho programu výstavby dátových centier, pričom presadzuje priamu finančnú účasť občanov na ziskoch technologického sektora. V analytických kruhoch zároveň pokračuje debata o tom, či štáty a daňoví poplatníci nebudú v prípade prasknutia trhovej bubliny zaťažení nákladmi na rizikové kapitálové investície do AI.
• Japonské úrady oznámili zníženie maximálnych dotácií na nákup nových elektromobilov o 40 % na úroveň 750 000 jenov, pričom zmena nadobudne účinnosť začiatkom roka 2027.
• K 19:55 sa GBPUSD nachádza na úrovni 1,3400 s denným ziskom 0,2 % a týždenným 0,7 %, USDJPY je na úrovni 158,16 s denným rastom o 0,03 % a týždenným 0,15 %, USDCHF je na úrovni 0,8241 s dennou stratou 0,01 % a týždennou 0,03 % a US Dollar Index dosahuje hodnotu 101,48 s denným poklesom o 0,02 % a týždenným o 0,14 %.

🌐 Geopolitika

• Osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff informoval o pokroku v diplomatických rokovaniach o konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou a uviedol, že Moskva prijala návrh na trilaterálny summit v Abú Zabí v polovici novembra. Prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým rokoval v Osle s lídrami severských krajín o bezpečnostných zárukách a vzájomnom moratóriu na útoky cieliace na energetickú infraštruktúru. Správy o možnom prímerí pomáhajú znižovať geopolitickú rizikovú prirážku na komoditných trhoch.
• Americké ministerstvo financií sprísnilo obmedzenia voči iránskej tieňovej flotile prepravujúcej ropu a rozšírilo sankcie na ďalšie právnické osoby v Paname a Grécku. Na druhej strane Washington vydal osobitnú licenciu HH, ktorá umožňuje bezpečné vyloženie ropy z vybraných zablokovaných plavidiel, aby sa predišlo výpadkom v dodávkach. Teherán si však zachováva neústupný diplomatický postoj po správach o operáciách izraelského vojenského letectva v blízkosti svojich hraníc.
• Húsíjskí povstalci podnikli dronový útok v blízkosti ropného terminálu Duba v Jemene a oznámili neúspech rokovaní so Saudskou Arábiou, pričom prisľúbili návrat k námorným blokádam.
• Predstavitelia Číny a Ruska sa počas pracovných stretnutí dohodli na ďalšom prehĺbení bilaterálneho obchodu s ropou a posilnení surovinových väzieb pred nadchádzajúcim summitom APEC.
• Zástupcovia Kataru, Pakistanu, Indonézie a Turecka podpísali štvorstrannú dohodu o spoločnom vývoji obranných technológií.

🪙 Kryptomeny

• Popredná kryptomena Bitcoin pokračuje v dynamickom zotavovaní smerom k 84 500 USD, čím zmazáva straty zo začiatku mesiaca a podporuje býčí trhový scenár.
• Americká komisia CFTC zverejnila predbežnú regulačnú interpretáciu týkajúcu sa klasifikácie nákupov Bitcoinu financovaných úverom a poukázala na potrebu splnenia prísnych požiadaviek na fyzické dodanie aktíva.
• Kapitál zároveň dynamicky prúdi do popredných altcoinov vrátane projektov Ethereum, Solana a Uniswap, v ktorých inštitucionálni investori budujú zaisťovacie pozície.
• K 19:55 sa Bitcoin nachádza na úrovni 84 516 s denným ziskom 2,09 % a týždenným 4,32 %, Ethereum je na úrovni 2 513 s denným rastom o 2,47 % a týždenným 6,22 %, Solana dosahuje 108,40 s denným ziskom 1,84 % a týždenným 6,5 % a XRP je na hodnote 1,3847 s denným posilnením o 4,23 % a týždenným o 8,88 %.

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Akciový trh a CFD na akcie
• Investície do akcií veľkých technologických spoločností
• ETF vs Akcie - porovnanie: výhody, nevýhody a ako si vybrať
• Aké sú 4 rôzne typy akcií?
• Ako sa správať pri poklese akciového trhu?