Zhrnutie
.
Zhrnutie
.
- Indexy Wall Street zaznamenali v piatok zmiešané obchodovanie. Obchodovanie začalo so stratami, ktoré boli spôsobené najmä obavami týkajúcimi sa regionálnych bánk v USA, čo nakoniec viedlo k poklesu indexu malých spoločností Russell 2000.
- Obavy v regionálnom bankovom sektore sa objavili po zverejnení prípadov podvodov s úvermi v spoločnostiach Zions Bancorporation a Western Alliance.
- Následne pomohli nálade na trhu správy, že Donald Trump naznačil, že neplánuje uvalenie rozsiahlych ciel na Čínu, ako aj prebiehajúce obchodné rokovania a očakávanie stretnutia s čínskym prezidentom na samite APEC koncom októbra.
- Indexy S&P 500 a Nasdaq nakoniec v piatok posilnili o niečo viac ako 0,5 %, zatiaľ čo index Russell 2000 klesol o 0,6 %. Dnes indexové futures rastú, pričom US500 vzrástol o 0,34 % a US100 o 0,5 %.
- V Európe indexy vzrástli, podporené optimizmom ohľadom francúzskeho rozpočtu a silnými výsledkami defenzívnych spoločností. Francúzsky premiér Lecornu prežil dve hlasovania o dôvere vo vládu.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov klesli na 4,0 %, čo je takmer najnižšia úroveň od septembra minulého roka, a to v dôsledku rastúcich očakávaní zníženia úrokových sadzieb a pretrvávajúcej obavy o regionálne banky v USA.
- EURUSD sa po prudkom poklese v piatok večer zotavuje a obchoduje sa nad hranicou 1,1670.
- Prezident Donald Trump telefonoval s Vladimírom Putinom, aby diskutovali o podmienkach ukončenia vojny na Ukrajine, čo vyvolalo pokles cien ropy v dôsledku očakávaní zvýšenia ponuky. Súčasne sa konalo stretnutie medzi Trumpom a Zelenským, kde Trump údajne opäť vyvíjal tlak na ukrajinského prezidenta, aby akceptoval stratu niektorých území výmenou za prímerie. Trump stále zvažuje dodávku rakiet Tomahawk na Ukrajinu.
- Ropa reagovala len minimálne na porušenie prímeria na Blízkom východe, kde Izrael obvinil Hamas z útokov, čo viedlo k bombardovaniu Pásma Gazy. Dnes ráno však nadobudlo platnosť nové prímerie.
- Japonská centrálna banka naznačila možnosť ďalšieho sprísnenia menovej politiky v prípade zlepšenia ekonomických prognóz. Zasadnutie banky je naplánované na koniec tohto mesiaca. Súčasne v Japonsku končia koaličné dohody. Jen sa v posledných dňoch stabilizoval, pričom pár USDJPY sa momentálne pohybuje v rozmedzí 150-151.
- Ekonomické údaje z Číny boli zmiešané. Maloobchodný predaj za september medziročne vzrástol o 3,0 %, čo je mierne nad prognózou 2,9 %, ale predstavuje spomalenie oproti predchádzajúcemu medziročnému tempu 3,4 %. Priemyselná výroba sa silnejšie zotavila na 6,5 % r/r, čím prekonala prognózu 5,0 % a predchádzajúcu úroveň 5,2 % r/r.
- Údaje o investíciách boli slabšie. Investície do fixných aktív od začiatku roka (YTD) klesli r/r o 0,5 %, čo je menej ako očakávaný pokles o 0,2 % a predchádzajúci medziročný pokles o 0,5 %. Okrem toho investície do nehnuteľností (YTD) medziročne klesli o 13,9 %, čo je viac ako očakávaný pokles o 13,1 % a predchádzajúci medziročný pokles o -12,9 %.
- Čínsky HDP rástol r/r o 4,8 %, čo zodpovedá očakávaniam, ale predstavuje spomalenie oproti predchádzajúcim 5,2 % r/r. Štvrťročný nárast bol 1,1 % medzištvrťročne (q/q), čo je viac ako prognózovaných 0,8 % a zodpovedá predchádzajúcemu tempu. Ročný rast je najpomalší v tomto roku, čo je spôsobené najmä obchodnými napätiami a problémami na trhu s nehnuteľnosťami.
- Jednoročné a päťročné úrokové sadzby v Číne zostali nezmenené na úrovni 3,0 %, resp. 3,5 %.
- Ceny nehnuteľností v Číne klesli medziročne o 0,41 %, čo je najrýchlejší pokles za 11 mesiacov.
- Goldman Sachs predpokladá, že Čína bude pokračovať v prísnej politike voči kovom vzácnych zemín až do roku 2028, kedy majú niektoré americké investície začať ťažbu.
- Inflácia na Novom Zélande vzrástla v treťom štvrťroku na 3,0 % r/r, čo je v súlade s očakávaniami a predstavuje nárast z 2,7 % r/r. Tento údaj sa nachádza na hornej hranici cieľového pásma inflácie, čo môže znížiť vyhliadky na ďalšie zníženie úrokových sadzieb.
Ekonomický kalendár: Pokojný začiatok rušného týždňa
BREAKING: Inflácia výrobcov v Nemecku nižšia, ako sa očakávalo
Ranný komentár: Regionálne banky, rast luxusných akcií, fronty na drahé kovy a nižší rating pre Francúzsko
Denné zhrnutie: Trumpove vyjadrenia pomáhajú Wall Street 📈 Drahé kovy oslabujú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
