การลงทุนดัชนีหุ้น - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหุ้นออนไลน์

_{การลงทุนดัชนีหุ้น - ลงทุนดัชนีหุ้นออนไลน์}

_{ในตลาดการเงิน ดัชนีตลาดหุ้นทำหน้าที่ต่างๆ มากมายโดยช่วยให้นักลงทุนพิจารณาอารมณ์ของตลาดและเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนต่างๆ นายหน้าและตลาดหลักทรัพย์ยังเสนอเครื่องมือทางการเงินที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของเกณฑ์มาตรฐานตราสารทุนบางประเภท สิ่งนี้ทำให้ดัชนีมีความสำคัญไม่เพียงเพราะบทบาทในการให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนด้วย ในบทความนี้ เราจะพยายามอธิบายว่าดัชนีหุ้นคืออะไร และจะใช้ประโยชน์จากดัชนีเหล่านี้อย่างไรเมื่อลงทุนในตลาดหุ้น}

_{ตราสารทางการเงินโดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน}

_{ดัชนีหุ้นคืออะไร?}

_{ดัชนีตลาดหุ้นหรือดัชนีหุ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดส่วนหนึ่งของตลาดหุ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันเป็นวิธีการติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากดัชนีสะท้อนถึงตลาดหุ้น ภาคส่วน ส่วนทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดวิธีการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีดัชนีที่อ้างอิงถึงตลาดตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ หรืออัตราดอกเบี้ย แต่ในบทความนี้เราจะเน้นเฉพาะดัชนีหุ้นเท่านั้น}

_{โครงสร้างอาจแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากดัชนีอาจใช้หลักการที่แตกต่างกัน (เช่น การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับตามจำนวนหุ้นที่ซื้อขายรวมกัน หรือการถ่วงน้ำหนักเท่ากัน) อย่างไรก็ตาม แนวคิดหลักยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ ดัชนีตลาดหุ้นเป็นกลุ่มหุ้นที่จำลองการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่รวมกันเหล่านั้น}

_{ความสำคัญของดัชนี}

_{ดัชนีหุ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดการเงินโลก ก่อนอื่น ช่วยให้นักลงทุนประเมินผลลัพธ์ของตลาดหุ้น - รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ด้วยวิธีนี้ นักลงทุนสามารถกำหนดอารมณ์ของตลาดและเปรียบเทียบตลาดหุ้นต่างๆ ได้ ดัชนียังทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานตราสารทุนเนื่องจากกองทุนที่มีการจัดการเชิงรุกใช้เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ดัชนีหุ้นมักเกี่ยวข้องกับคำว่า “การซื้อขายดัชนี” หรือ “การลงทุนดัชนี”}

_{แนวคิดทั้งสองมีความสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของกองทุนดัชนีและ ETF ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากเนื่องจากเป็นโซลูชั่นที่มีต้นทุนต่ำที่ให้ประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง ในทางกลับกัน การซื้อขายดัชนีอาจหมายถึง CFD ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ทั้งในการเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยง}

_{ดัชนีหลักในตลาดโลก}

_{หลังจากที่อธิบายความหมายของดัชนีหุ้นและความสำคัญของดัชนีต่อตลาดโลกแล้ว ก็ถึงเวลาแสดงรายการดัชนีหลักๆ ของโลกบางส่วน อย่างที่คุณเห็น นักลงทุนให้ความสนใจกับดัชนีจากประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานเหล่านั้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ซึ่งรวมถึง: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext หรือ Shanghai Stock Exchange ( สสส.) XTB มีสัญญาดัชนี CFD ที่หลากหลาย และสัญญาดังกล่าวได้รับการตั้งชื่อด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อให้คุ้นเคยมากขึ้น นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดบางส่วน:}

• _{US30 - สัญญาสำหรับดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ 30 แห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาใน NYSE หรือ NASDAQ}
• _{US500 - สัญญาสำหรับดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา มักถือเป็นบารอมิเตอร์ของผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดหุ้น ดัชนีนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนที่ใช้งานอยู่}
• _{US100 - สัญญาดัชนีครอบคลุมบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ}
• _{UK100 - สัญญาดัชนีครอบคลุมบริษัท 100 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด}
• _{EU50 - สัญญาดัชนีครอบคลุมหุ้นยูโรโซนที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด 50 หุ้น หุ้นถูกครอบงำโดยบริษัทจากฝรั่งเศสและเยอรมนี}
• _{JAP225 - สัญญาดัชนีครอบคลุม 225 บริษัทใหญ่ที่จดทะเบียนในญี่ปุ่น}
• _{HKComp - สัญญาดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง}
• _{AUS200 - สัญญาดัชนีครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด 200 แห่งในออสเตรเลีย}

_{ซื้อขาย CFD ดัชนีหุ้น}

_{ควรสังเกตว่าตามทฤษฎีแล้ว ไม่สามารถซื้อหรือขายดัชนีได้โดยตรง เนื่องจากดัชนีหุ้นเป็นเพียงดัชนี (เกณฑ์มาตรฐาน) ที่เคลื่อนไหวไปตามหุ้นอ้างอิง อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือทางการเงินมากมายที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของดัชนีหลักๆ ของโลก เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชัน ETF CFD หรือกองทุนดัชนี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคำว่า “การลงทุนดัชนี” หรือ “การซื้อขายดัชนี” จึงถูกนำมาใช้บ่อยครั้ง}

_{สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยง สัญญาเหล่านั้นมีข้อดีหลายประการ เช่น สภาพคล่องสูง อุปสรรคในการเข้าต่ำ และต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำ วัตถุประสงค์ในการกระจายความเสี่ยง ชั่วโมงการทำตลาดที่ยาวนาน ความเป็นไปได้ของการซื้อขายระยะยาวด้วยเลเวอเรจ การซื้อขาย CFD มักจะมีไว้สำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม อาจเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงสูงกว่าด้วย สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าการขายชอร์ตมีความยืดหยุ่นมากกว่าและช่วยให้เกิดกลยุทธ์ที่มีประโยชน์มากมาย คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายระยะสั้นจากบทความของเราที่ชื่อว่า "การขายชอร์ต - การซื้อขายชอร์ตคืออะไร" ที่นี่ โปรดทราบว่า CFD ใช้เลเวอเรจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน}

_{ปัจจุบัน สัญญา CFD ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็งกำไร เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้นหรือเปิดสถานะขายและรับประโยชน์จากราคาที่ลดลง การใช้เลเวอเรจอาจเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุนได้ การซื้อขายดัชนีอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเชื่อว่าหุ้นที่มีหุ้นขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นบลูชิป (ซึ่งในกรณีนี้ นักเทรดควรซื้อดัชนีหุ้นหรือสันนิษฐานว่าตลาดหลักทรัพย์บางแห่งจะลดลง เช่น ด้วยเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ (โดยที่ ผู้ค้าควรขายดัชนีจากประเทศที่กำหนด)}

_{สัญญา CFD หรือที่เรียกว่าตราสารเลเวอเรจ ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดโดยใช้เงินฝากที่ค่อนข้างน้อย กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเงินจำนวนมากเพื่อเริ่มลงทุน ในกรณีนี้ (DE30 บนกราฟด้านบน) เลเวอเรจคือ 1:20 ซึ่งหมายความว่ามาร์จิ้นที่ต้องการคือสูงถึง 5% ของมูลค่าสัญญา อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า CFD ยังมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากการซื้อขายแบบมีเลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุนได้}

_{นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร CFD ยังให้บริการกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ลองนึกภาพว่านักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้นสหรัฐจำนวนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของดัชนี S&P 500 พอร์ตการลงทุนมีมูลค่าประมาณ 20,000 ดอลลาร์ หากบุคคลนั้นสงสัยว่าตลาดกำลังมีการปรับฐาน (เช่น มีความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับการระบาดใหญ่หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์) แต่พวกเขาไม่ต้องการขายหุ้นเหล่านั้น เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุน นักลงทุนสามารถใช้สัญญา CFD ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของ S&P 500 (สมมติฐานหลักคือนักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้นที่แตกต่างกันอย่างน้อยจำนวนหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหมายเลขหุ้น)}

_{การเปิดตำแหน่งขายจะทำให้สถานะเป็นกลางอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ นักลงทุนอาจต้องการใช้เครื่องคำนวณดัชนีเพื่อประเมินขนาดของตำแหน่งที่จำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน: 0.10 ล็อตเท่ากับประมาณ 20,000 ดอลลาร์ ตอนนี้ ในกรณีที่หุ้นในพอร์ตโฟลิโอมีราคาตก นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากสถานะ Short ของ CFD อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวจะกำจัดกำไรใดๆ หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางอื่น ตามกฎทั่วไป สถานะของหุ้นจะถูกป้องกันความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วนเท่านั้นในกรณีเหล่านี้}

_{นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือการซื้อขาย CFD เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าดัชนี CFD ส่วนใหญ่อิงตามราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับแต่ละตลาดมักจะมีรายการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนมากซึ่งมีวันหมดอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนไปจนถึงหลายปีในอนาคต และปริมาณสูงสุดมักจะอยู่ในสัญญาล่าสุด เมื่อสัญญาปัจจุบันหมดอายุ เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สจำเป็นต้องเปิดสัญญาฟิวเจอร์สอื่น}

_{อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ CFD ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการใดๆ เนื่องจากกระบวนการแปลงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ กล่าวโดยสรุป การกลิ้งคือการดำเนินการทางเทคนิคในการโอนตำแหน่งของเทรดเดอร์ไปยังสัญญาถัดไปที่มีอยู่ กระบวนการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจากมุมมองของเทรดเดอร์ กำไรจะยังคงเท่าเดิม}

_สรุป

_{การซื้อขายดัชนีอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ควรรู้อย่างแน่นอน แม้ว่าดัชนีการซื้อขายอาจมีความเสี่ยงเนื่องจากกลไกเลเวอเรจ แต่ก็สามารถเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตการซื้อขาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นักลงทุนจำเป็นต้องเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายดัชนี}

_{ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน}

_{การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน}

_{เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ}