ข่าวเด่นวันนี้ 13 ต.ค.

สหรัฐอเมริกา

• การซื้อขายวันจันทร์ในตลาดนิวยอร์กเริ่มต้นด้วยความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน โดยนักลงทุนปรับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดรอดูสถานการณ์อย่างชัดเจน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ที่สำคัญและการเริ่มต้นรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของภาคธนาคาร ในช่วงชั่วโมงแรก แรงขายเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่การปรับตัวลงยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ดัชนีกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากที่สุด โดยสัญญาฟิวเจอร์สลดลงประมาณ 0.7%
• แรงกดดันพื้นฐานเชิงลบที่สำคัญคือข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของ CXMT จากจีน ความกังวลยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากคำเตือนของตัวแทนจาก Intel และ Broadcom เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านเงินทุนสำหรับการพัฒนา AI
• ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันโคลัมบัส (Columbus Day) ซึ่งจำกัดสภาพคล่องและส่งผลให้ตลาดหุ้นมุ่งความสนใจไปที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของธนาคารบนวอลล์สตรีทที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคาร การขาดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดหุ้น

ข่าวสารบริษัท สหรัฐอเมริกา

• กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์: Micron Technology (MU.US) ร่วงลง 4% และ AMD (AMD.US) ลดลง 2% หลังมีรายงานว่า CXMT คู่แข่งจากจีนได้พัฒนาสถาปัตยกรรมหน่วยความจำใหม่ที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของอัตรากำไรสำหรับผู้ผลิตฝั่งตะวันตก บรรยากาศการลงทุนในกลุ่มนี้ยังแย่ลงหลังจากฝ่ายบริหารของ Broadcom และ Intel เตือนเรื่องการขาดแคลนเงินทุนในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
• Adobe (ADBE.US): หุ้นร่วงลง 3.0% หลังบทวิเคราะห์จาก Wells Fargo โดยนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงรอยร้าวในเรื่องราวการเติบโตก่อนหน้านี้ และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากโมเดล Generative AI ทางเลือกอื่น ๆ
• Salesforce (CRM.US): หุ้นปรับตัวขึ้น 2.5% หลังจาก BofA Global Research ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือเป็น “ซื้อ” โดยสถาบันระบุถึงการสร้างรายได้ที่เร่งตัวขึ้นจากการนำเครื่องมือ AI สำหรับองค์กรไปใช้งาน และวินัยด้านต้นทุนที่ดีขึ้น
• Biogen (BIIB.US): หุ้นปรับตัวขึ้น 3% ตามบทวิเคราะห์ของ JPMorgan โดยธนาคารชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหนุนเชิงบวกที่มีศักยภาพสูงและการอนุมัติยาใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027
• Iren (IREN.US): หุ้นบวก 4% หลังมีรายงานจาก The Information ระบุว่า อดีตบริษัทขุดเหรียญซึ่งปัจจุบันผันตัวมาเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล AI ได้ลงนามในสัญญาคลาวด์ระยะยาวหลายปีกับบริษัทสตาร์ทอัพ Anthropic
• CCC Intelligent Solutions (CCC.US): หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 10% จากรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่ากองทุน Private Equity อย่าง GTCR และ Elliott Investment Management กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาระดับสูงเพื่อเข้าซื้อกิจการและเพิกถอนบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์
• IonQ (IONQ.US): การซื้อขายหุ้นของบริษัทควอนตัมแห่งนี้ถูกระงับชั่วคราว หลังประกาศเข้าซื้อกิจการ Elisity ด้วยมูลค่าสูงสุด 1.3 พันล้าน USD ในรูปแบบหุ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้านทานภัยคุกคามในยุคควอนตัม ก่อนที่จะมีการระงับการซื้อขาย หุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 3%

ยุโรป

• สัญญาณการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียช่วยหนุนดัชนีของตลาดยุโรปในระดับปานกลาง สเปนทำผลงานได้ดีที่สุด โดยดัชนีหลักปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.3% ขณะที่โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และเยอรมนีอยู่ในกลุ่มถัดมาด้วยการปรับตัวขึ้นราว 0.7%
• นักวิเคราะห์จาก MUFG ชี้ให้เห็นถึงการทรงตัวของดอลลาร์และความเปราะบางของดัชนีเทคโนโลยีต่อการปรับฐานระยะสั้น เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงของเทรดเดอร์
• รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2026 ตกเป็นของ Robert E. Hall และ Michael Woodford สองนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับรากฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคของเศรษฐศาสตร์มหภาค
• รัฐบาลอิตาลีประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ในงบประมาณปี 2027 พร้อมมีแผนจะหยิบยกประเด็นเรื่องความยืดหยุ่นทางการคลังที่มากขึ้นขึ้นมาหารือในระดับ EU เพื่อลดแรงกดดันจากราคาพลังงาน

ข่าวสารบริษัท ยุโรป

• Bristol Myers Squibb (BMY.US): บริษัทยาแห่งนี้ประกาศว่าการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้ายของยารักษาโรคปอดทดลองในขนาดที่ต่ำกว่าบรรลุจุดยุติขั้นปฐมภูมิ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นในช่วงแรกถูกลบไปหมด และปัจจุบันหุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 3%
• LVMH (MC.FR): กลุ่มสินค้าหรูหราของฝรั่งเศสเปิดเผยผลประกอบการ แม้รายได้ในกลุ่มหลักจะลดลง แต่การเติบโตในกลุ่มค้าปลีกและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยชดเชยการลดลงได้บางส่วน การซื้อขายหลังปิดตลาดบ่งชี้ถึงการปรับขึ้นประมาณ 1%
• Rheinmetall (RHM.DE): หุ้นกลุ่มกลาโหมของเยอรมนี ทั้ง Rheinmetall และ Henhold ปรับตัวขึ้น 2.5% และ 5% ตามลำดับ หลังได้รับบทวิเคราะห์เชิงบวกจาก Morgan Stanley

Forex

• เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ท่ามกลางปัญหาในยูโรโซนและการตีความการสื่อสารของ BoA ในเชิงเข้มงวด การปรับขึ้นของสกุลเงินอังกฤษอยู่ที่ประมาณ 0.2% ถึง 0.4%
• อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในอินเดียเร่งตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนกันยายนสู่ระดับ 5.54% เมื่อเทียบเป็นรายปี (เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11) มาตรการแทรกแซงที่นำเสนอโดย RBI สามารถช่วยสกัดแรงกดดันต่อค่าเงินได้หลังจากการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่สูง

สินค้าโภคภัณฑ์

• ก๊าซในยุโรปปรับตัวขึ้นประมาณ 5% แรงกดดันหลักยังคงเป็นปัญหาการส่งมอบ LNG จากตะวันออกกลาง ประกอบกับฤดูหนาวที่กำลังใกล้เข้ามา จากข้อมูลของ Reuters คลังกักเก็บก๊าซในยุโรปอาจสิ้นสุดฤดูกาลเติมก๊าซด้วยระดับความจุเพียง 75% ถึง 78% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอยู่ประมาณ 10 จุดเปอร์เซ็นต์
  • ที่สำคัญคือ การพยากรณ์อากาศล่าสุดยังชี้ให้เห็นถึงอุณหภูมิที่อาจลดลงในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม
• ก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกลับสู่ภาวะปกติหลังจากการปรับขึ้นอันเนื่องมาจากพายุเฮอริเคนล่าสุด
• ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% และทะลุระดับ 106 USD ต่อบาร์เรล หลังเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในซาอุดีอาระเบียและเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ รายงานช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ดูเหมือนจะไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

Crypto

• การปรับตัวลงยังคงครอบคลุมตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
  • ในบรรดาเหรียญหลัก Solana ปรับตัวลงมากที่สุด โดยลดลง 2.5% สู่ระดับ 107 USD
  • Bitcoin ลดลงมากกว่า 1% สู่ระดับ 82,300 USD
  • Ether ปรับตัวลดลง 0.7% สู่ระดับ 2,500 USD