สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม

ในตลาดการเงินโดยรวม การขายทำกำลังเกิดขึ้นและแนวโน้มล่าสุดกำลังกลับทิศทาง เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างมาบรรจบกัน — รวมถึงผู้สมัครชิงตำแหน่งประธาน Fed คนใหม่ที่ไม่คาดคิด

• ดัชนีจีนปรับตัวลงระหว่าง 0.85% – 1.40%

• ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียลดลง 1.10%

• ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.05%

โลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน กำลังปรับตัวลงอย่างรุนแรง:

• ทองคำ: ลดลงเกือบ 4.00% มาที่ 5,160 ดอลลาร์/ออนซ์

• เงิน: ลดลง 5.70% มาที่ 109 ดอลลาร์/ออนซ์

ในตลาด FX แนวโน้มต่อต้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้กำลังกลับตัว จากการเกิดขึ้นของผู้สมัคร Fed คนใหม่ — Kevin Warsh

• USDIDX: เพิ่มขึ้น 0.45% และฟื้นตัวแล้ว 1.06% จากจุดต่ำสุดของวันอังคาร

• EURUSD: ลดลง 0.34%

• USDJPY: เพิ่มขึ้น 0.55%

สกุลเงินดิจิทัลก็เผชิญแรงขายเช่นกัน:

• Bitcoin: ลดลงมากกว่า 3.00% มาที่ 81,000 ดอลลาร์

• Ethereum: ลดลงเกือบ 4.00% มาที่ 2,700 ดอลลาร์
  การปรับตัวลดนี้เกิดจากการทำกำไรระยะสั้นและความคาดหวังเกี่ยวกับการเสนอชื่อ Warsh ซึ่งตลาดมองว่าเป็นผู้สมัครที่ไม่เป็นมิตรต่อคริปโตมากที่สุดในบรรดาผู้สมัครชั้นนำ

รายงานระบุว่า Trump อาจประกาศการตัดสินใจเรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้ช่วงเช้าของสหรัฐฯ (30 มกราคม) บนแพลตฟอร์มการเดิมพัน Polymarket ความน่าจะเป็นที่ Warsh จะถูกเลือกโดย Trump พุ่งจากประมาณ 30% เป็นสูงสุด 94%
เพียงเมื่อวาน ผู้มีแนวโน้มสูงสุดคือ Rick Rieder ซึ่งตลาดประเมินโอกาสไว้ที่เกือบ 48%

ตลาดตีความ Warsh ว่าเป็นตัวเลือก “hawkish” สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีข้อถกเถียงว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก Trump จริง ๆ จะรักษาท่าทีแข็งกร้าวหรือไม่

ในโตเกียว ดัชนี CPI ปรับตัวลดลงเหลือ 1.5% ต่อปี (จาก 2.0%) ขณะที่ core inflation ลดลงเหลือ 2.0% (จาก 2.3%) แสดงถึงการเย็นตัวชัดเจน ซึ่งลดแรงกดดันให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยอีก หลังจากขึ้นไปที่ 0.75% ในเดือนธันวาคม แม้ USDJPY จะปรับตัวขึ้นมากกว่าเนื่องจากปัจจัย USD/Warsh มากกว่าการประกาศ CPI

หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 0.55% หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาส บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสมีนาคมเพิ่มประมาณ 16% สูงกว่าคาดการณ์ตลาดมาก โดย Apple ชี้ถึงการฟื้นตัวของ iPhone และยอดขายที่ดีขึ้นในจีน ซึ่งสนับสนุน sentiment ของหุ้น mega-cap

ศาลปานามายกเลิกสัญญาท่าเรือของ CK Hutchison เปิดความกังวลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจีนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ แม้จะยังไม่มีผลกระทบทันที แต่เพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อโลจิสติกส์และการขนส่งทั่วโลก

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ Starmer เยือนปักกิ่ง — เป็นครั้งแรกของนายกฯ อังกฤษตั้งแต่ปี 2018 — และได้ข้อตกลงการค้าปฏิบัติได้จริง ขณะที่ Trump เตือนสหราชอาณาจักรไม่ให้ลึกซึ้งกับจีน

การสำรวจของ Reuters แสดงว่า 24 จาก 31 นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps เป็น 3.85% ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เทียบกับกว่า 85% ที่คาดว่าจะคงที่ที่ 3.60% ในเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นการปรับเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่การเริ่มวงจร tightening

Wall Street Journal รายงานแผนการระดมทุนหน่วยงานสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ในระยะยาว โดยมีการจัดสรรชั่วคราวสำหรับ DHS เพียงสองสัปดาห์ ผลักดันประเด็นขัดแย้งเรื่องการเข้าเมืองและ ICE ลดความเสี่ยง shutdown ในระยะสั้น

Trump ประกาศความเป็นไปได้ในการเจรจากับอิหร่าน พร้อมกล่าวถึง “เรือรบทรงพลัง” เคลื่อนเข้าพื้นที่ ตลาดตีความว่าเป็นการแสดงกำลังพร้อมช่องทางลดความตึงเครียด — มีผลต่อ risk premia น้ำมัน น้ำมันปรับตัวลดประมาณ 2.00% วันนี้

UBS ปรับเป้าทองคำขึ้นเป็น 6,200 ดอลลาร์/ออนซ์ สำหรับมีนาคม/มิถุนายน/กันยายน 2026 (จาก 5,000) และระบุ scenario bullish ที่ 7,200 ดอลลาร์ พร้อม downside case ที่ 4,600 ดอลลาร์ ธนาคารคาดว่าการซื้อของธนาคารกลางจะอยู่ที่ประมาณ 950 ตันในปี 2026 และ base case อยู่ที่ 5,900 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026