แฮ็ก Binance สั่นสะเทือนตลาด หุ้นยุโรปเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง

📉 ตลาดหุ้น

• การซื้อขายในตลาดหุ้นยุโรปวันศุกร์เต็มไปด้วยความรู้สึกผสมผสาน ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรและ CAC 40 ของฝรั่งเศสนำการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าการปรับขึ้นจะยังคงจำกัดก็ตาม
• ในด้านตรงข้าม ดัชนี DAX ของเยอรมนีและ IBEX 35 ของสเปนต่างปรับตัวลงประมาณ 0.5% ขณะที่ดัชนี Euro Stoxx 50 ของยุโรปโดยรวมก็เผชิญแรงขายที่น่าสังเกตเช่นกัน
• บรรยากาศในตลาดยุโรปได้รับอิทธิพลจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งเริ่มต้นจากผลประกอบการรายไตรมาสของ Alphabet และทวีความรุนแรงขึ้นจากรายงานผลประกอบการของ Amazon และ Intel
• ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกำลังแย่ลงเป็นหลักท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนจำนวนมหาศาลที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
• Amazon รายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบ 42.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายจ่ายลงทุนเพียงอย่างเดียวสูงถึง 77.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม
• ผลประกอบการของ Intel ก็น่าผิดหวังเช่นกัน บริษัทได้ออกคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างชัดเจนของความต้องการในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
• แรงเทขายได้ลุกลามไปยังกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีของยุโรป ส่งผลให้หุ้นของ ASML, ASM International และ Infineon เผชิญแรงกดดันอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่จัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ศูนย์ข้อมูล

🏛️ เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง

• ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เปิดเผยระหว่างการซื้อขายชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจยุโรปที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ GDP ของยูโรโซนขยายตัว 0.4% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และ 1.3% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.1% ต่อปี
• เยอรมนีและสเปนยังคงเป็นเสาหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ยูโร ขณะที่อิตาลียังคงซบเซาต่อเนื่อง และฝรั่งเศสกำลังแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของการเติบโตอย่างชัดเจน
• ในเยอรมนี GDP ขยายตัว 0.2% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.1% ทำให้การเติบโตต่อปีอยู่ที่ 1.3%
• แม้ตัวเลขหลักจะเป็นบวก แต่เศรษฐกิจเยอรมนียังคงเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง ในไตรมาสที่สามการเติบโตของการส่งออกชะลอตัวลง ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านทุนที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของการบริโภคภาคครัวเรือนและการใช้จ่ายภาครัฐ
• ตัวเลขของอิตาลีอ่อนแอกว่ามาก GDP ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส โดยการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 0.8% การสนับสนุนเชิงบวกจากภาคบริการและเกษตรกรรมถูกหักล้างทั้งหมดโดยการชะลอตัวอย่างรุนแรงของกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนเชิงลบจากการส่งออกสุทธิ
• เงินเฟ้อยังคงเป็นความกังวลหลักทั่วยุโรป โดยการเติบโตของราคาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยูโรโซน และสร้างความซับซ้อนอย่างมากต่อแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางยุโรป
• ความประหลาดใจเชิงลบที่ใหญ่ที่สุดมาจากอิตาลี ซึ่งอัตราเงินเฟ้อ CPI เพิ่มขึ้นเป็น 5.4% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนตุลาคม จาก 4.2% ในเดือนกันยายน ขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน การเร่งตัวนี้ขับเคลื่อนโดยหลักจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยเงินเฟ้อพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นจาก 1.6% เป็น 2.0% เมื่อเทียบปีต่อปีเช่นกัน
• แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังทวีความรุนแรงขึ้นในฝรั่งเศส ซึ่ง CPI เร่งตัวขึ้นเป็น 3.4% เมื่อเทียบปีต่อปี จาก 3.1% ในเดือนกันยายน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาพลังงาน ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคขนส่งและบริการที่พักอาศัย
• สเปนมีภาพที่มั่นคงกว่า โดยอัตราเงินเฟ้อ CPI ทรงตัวที่ 4.9% เมื่อเทียบปีต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.1% ราคาพลังงานและก๊าซที่สูงขึ้นได้รับการชดเชยบางส่วนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง และอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารที่ชะลอตัวลง
• การผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและการฟื้นตัวของเงินเฟ้อครั้งใหม่ ทำให้ธนาคารกลางยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นพิเศษ
• การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ลดเหตุผลสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินเชิงรุกเพิ่มเติม ขณะที่การกลับมาของแรงกดดันด้านราคาเพิ่มความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงในไตรมาสต่อ ๆ ไป
• ด้วยเหตุนี้ การประชุมของ ECB ในเดือนธันวาคมกำลังกลายเป็นแหล่งความเสี่ยงสำคัญของตลาด นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อและพัฒนาการของราคาพลังงานที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์

• โลหะมีค่าอยู่ในแดนลบอย่างชัดเจนในการซื้อขายวันศุกร์ โดยฝ่ายขายครองตลาดอย่างเห็นได้ชัด
• ทองคำปรับตัวลงมากกว่า 1% หลุดระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $4,000 ต่อออนซ์
• เงินเผชิญแรงเทขายที่รุนแรงกว่า โดยร่วงลงเกือบ 3% และทดสอบระดับแนวรับสำคัญที่ประมาณ $50 ต่อออนซ์
• บรรยากาศแตกต่างกันอย่างชัดเจนในตลาดพลังงาน ซึ่งราคาน้ำมันดิบกำลังปรับตัวสูงขึ้น
• สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบ 2% ทดสอบระดับ $114 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นเกือบ 1.5% เข้าใกล้ระดับ $105 ต่อบาร์เรล

🪙 ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

• สินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญแรงกดดันอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ที่ถูกระบุว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Binance โดยมีการประเมินความเสียหายไว้ที่ $6.3 พันล้าน
• ตามรายงานเบื้องต้น การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นได้สำเร็จจากการบุกรุกแล็ปท็อปสำหรับทำงานของวิศวกรคนสำคัญคนหนึ่งของแพลตฟอร์ม
• เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว Binance ได้ระงับการฝากและถอนเงินชั่วคราว พร้อมดำเนินมาตรการฉุกเฉินร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนผู้เชี่ยวชาญ
• มาตรการปฏิบัติการที่ดำเนินการจนถึงขณะนี้ส่งผลให้สินทรัพย์ที่ถูกขโมยมูลค่าประมาณ $3 พันล้านถูกอายัดไว้ อย่างไรก็ตาม การกู้คืนเงินทุนส่วนที่เหลือยังคงไม่แน่นอน
• ความกังวลกำลังเพิ่มขึ้นว่าการเรียกร้องของลูกค้าจะได้รับการชดเชยอย่างครบถ้วนหรือไม่ กองทุน Secure Asset Fund for Users (SAFU) ของ Binance มีเงินสำรองประมาณ $1 พันล้าน ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอาจต้องนำเงินทุนของตนเองจำนวนมากมาชดเชยส่วนที่ขาด

Source: XTB Reseach