ปฏิทินเศรษฐกิจ – จับตาดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลก และผลประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

ภาพรวมตลาด: จับตาดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลก และผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

ช่วงต้นสัปดาห์นี้ ตลาดจับตาการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตจากหลายประเทศ โดยตัวเลขจากเอเชียส่งสัญญาณเชิงบวกในระดับปานกลาง ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนยังอยู่ในโซนขยายตัวที่ 52.0 จุด ตามคาดการณ์ ขณะที่ญี่ปุ่นยังรักษาระดับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย PMI อยู่ที่ 53.3 จุด

ด้านออสเตรเลีย ตัวเลขสะท้อนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดย MI Inflation Gauge เร่งตัวขึ้นสู่ 0.5% m/m ขณะที่ยอดอนุมัติก่อสร้างฟื้นตัวอย่างชัดเจน เพิ่มขึ้น 5.1% m/m สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.8% ส่วนการเติบโตของราคาสินค้าโภคภัณฑ์รายปีชะลอลงสู่ 12.5% y/y

ในช่วงต่อไป ตลาดจะหันไปจับตาข้อมูลจากยุโรปและสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ และดัชนีราคาที่ผู้ผลิตต้องจ่าย (Prices Paid) ซึ่งจะช่วยประเมินแรงกดดันด้านต้นทุนในภาคการผลิต

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนติดตามเหตุการณ์ในอ่าวเปอร์เซีย หลังเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธบริเวณนอกชายฝั่งซาอุดีอาระเบีย รวมถึงความเคลื่อนไหวด้านการทูตและเทคโนโลยี AI ในตะวันออกกลาง ขณะที่ช่วงค่ำตลาดยังต้องจับตาผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ใน Wall Street อย่าง Apple และ Palantir ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้น

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากเอเชีย

• ออสเตรเลีย: MI Inflation Gauge เพิ่มขึ้น 0.5% m/m จาก 0.3% ในช่วงก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่

• ออสเตรเลีย: ยอดอนุมัติก่อสร้างเพิ่มขึ้น 5.1% m/m สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.8% หลังจากลดลง 5.2% ในช่วงก่อนหน้า

• ญี่ปุ่น: Final Manufacturing PMI อยู่ที่ 53.3 จุด สอดคล้องกับตัวเลขเบื้องต้นและคาดการณ์ ยืนยันการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิต

• จีน: Manufacturing PMI อยู่ที่ 52.0 จุด ตามคาดการณ์ เทียบกับ 52.1 จุดในช่วงก่อนหน้า สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระดับปานกลาง

• ออสเตรเลีย: Commodity Index เติบโต 12.5% y/y ชะลอลงจาก 15.9% ในช่วงก่อนหน้า

ปฏิทินเศรษฐกิจ

• 08:00 เยอรมนี – ยอดค้าปลีก m/m คาดการณ์: 0.4% | ก่อนหน้า: 1.3%

• 08:30 สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดค้าปลีก y/y คาดการณ์: 3.0% | ก่อนหน้า: 3.2%

• 09:15 สเปน – Manufacturing PMI คาดการณ์: 50.4 | ก่อนหน้า: 51.0

• 09:30 สวิตเซอร์แลนด์ – Manufacturing PMI คาดการณ์: 55.3 | ก่อนหน้า: 55.3

• 09:45 อิตาลี – Manufacturing PMI คาดการณ์: 49.9 | ก่อนหน้า: 50.4

• 09:50 ฝรั่งเศส – Final Manufacturing PMI คาดการณ์: 49.3 | ก่อนหน้า: 49.3

• 09:55 เยอรมนี – Final Manufacturing PMI คาดการณ์: 54.2 | ก่อนหน้า: 54.2

• 10:00 ยูโรโซน – Final Manufacturing PMI คาดการณ์: 52.4 | ก่อนหน้า: 52.4

• 10:30 สหราชอาณาจักร – Final Manufacturing PMI คาดการณ์: 52.8 | ก่อนหน้า: 52.8

• 13:00 ยูโรโซน – Joachim Nagel ประธาน Bundesbank กล่าวสุนทรพจน์

• 15:30 แคนาดา – Manufacturing PMI ก่อนหน้า: 51.5

• 15:45 สหรัฐฯ – Final Manufacturing PMI คาดการณ์: 56.0 | ก่อนหน้า: 56.0

• 16:00 สหรัฐฯ – Manufacturing ISM คาดการณ์: 54.5 | ก่อนหน้า: 54.5

• 16:00 สหรัฐฯ – Construction Spending m/m คาดการณ์: 0.4% | ก่อนหน้า: 0.9%

• 16:00 สหรัฐฯ – ISM Manufacturing Prices Paid คาดการณ์: 77.2 | ก่อนหน้า: 77.9

• 22:45 นิวซีแลนด์ – Building Consents m/m ก่อนหน้า: 5.6%

ผลประกอบการบริษัทที่น่าจับตา

• Apple (AAPL) – ประกาศหลังตลาดปิด | EPS คาดการณ์: $1.98 บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สะท้อนความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก รวมถึงยอดขายในจีน

• Palantir Technologies (PLTR) – ประกาศหลังตลาดปิด | EPS คาดการณ์: $0.33 บริษัทด้าน Data Analytics และ AI ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้เชิงพาณิชย์

• Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – ประกาศหลังตลาดปิด | EPS คาดการณ์: $4.36 บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่สะท้อนแนวโน้มรายได้และอัตรากำไรจากนวัตกรรมด้านยา

• Marriott International (MAR) – ประกาศก่อนตลาดเปิด | EPS คาดการณ์: $2.87 บริษัทโรงแรมระดับโลกที่สะท้อนความแข็งแกร่งของอุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อธุรกิจ

• Williams Companies (WMB) – ประกาศหลังตลาดปิด | EPS คาดการณ์: $0.55 บริษัทสำคัญในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานขนส่งก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ

• Diamondback Energy (FANG) – ประกาศหลังตลาดปิด | EPS คาดการณ์: $4.92 ผู้ผลิตน้ำมัน Shale รายสำคัญของสหรัฐฯ

• Realty Income (O) – ประกาศหลังตลาดปิด | EPS คาดการณ์: $1.11 กองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์ที่สะท้อนภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ภายใต้ระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

• Estée Lauder (EL) – ประกาศก่อนตลาดเปิด | EPS คาดการณ์: $0.52 ตัวชี้วัดการใช้จ่ายในสินค้า Luxury และการฟื้นตัวของกำลังซื้อในเอเชีย

บริษัทอื่น ๆ ที่มีกำหนดรายงานผลประกอบการ ได้แก่ Entergy, IDEXX Laboratories, Public Service Enterprise Group, ON Semiconductor, Ryanair Holdings, Fox Corporation, Roku, Loews Corporation, Tower Semiconductor, Pershing Square, SBA Communications, Viper Energy, POSCO Holdings, Corebridge Financial, Check Point Software Technologies และ Equitable Holdings

ตลาดที่ต้องจับตา

• USD/PLN และ EUR/USD: ตัวเลข ISM และ Prices Paid ของสหรัฐฯ เวลา 16:00 น. จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางระยะสั้นของดอลลาร์ หากดัชนีราคาสูงกว่าคาด อาจลดโอกาสที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน และหนุนค่าเงินดอลลาร์

• น้ำมันดิบ Brent / WTI: เหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ 2 ลูกในอ่าวเปอร์เซีย ใกล้ชายฝั่งซาอุดีอาระเบีย เพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญ

• Nasdaq 100: ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ จะได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงผลประกอบการของ Apple และ Palantir หลังตลาดปิด

มุมมองทางเทคนิคของราคาน้ำมัน

• มุมมองทางเทคนิคของราคาน้ำมัน Brent

  ราคาน้ำมัน Brent เคลื่อนไหวบริเวณ $105.8 ต่อบาร์เรล โดยปรับฐานลงจากจุดสูงสุดล่าสุดที่บริเวณ $112–$113 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

  ขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ขอบล่างของกรอบแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Trend Channel) และระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญที่ต้องจับตาว่าแรงซื้อจะสามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้หรือไม่

  โครงสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเป็นบวก โดยราคาอยู่เหนือเส้น 50 SMA ที่ประมาณ $102.2 และสูงกว่าเส้น 250 SMA ที่ประมาณ $86.1 อย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

  ด้าน RSI อยู่ที่ 57.3 ยังอยู่ในโซนกลาง แต่เริ่มมีแรงซื้อสนับสนุนเล็กน้อย ขณะที่ MACD Histogram อยู่ที่ 2.83 เทียบกับ Signal Line ที่ 2.80 และเริ่มแบนราบลงอย่างชัดเจน สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัวหลังจากราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

  แนวรับระยะใกล้อยู่บริเวณ $100 ซึ่งเป็นทั้งระดับจิตวิทยาสำคัญและแนวต้านเดิมในช่วงครึ่งแรกของปี หากราคาหลุดระดับนี้ อาจเปิดทางให้ปรับฐานลงไปทดสอบ Fibonacci Retracement 50% ที่ประมาณ $96 และถัดไปบริเวณ $89–$90

  ส่วนแนวต้านสำคัญยังอยู่ที่จุดสูงสุดล่าสุดบริเวณ $112–$113 หากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ อาจเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาขึ้นดำเนินต่อไปสู่ $115 และทำจุดสูงสุดใหม่ของสัญญา

  สถานการณ์ที่ต้องจับตา

• กรณีขาขึ้น (Bullish Scenario): หากราคายังรักษาเส้นแนวโน้มขาขึ้นและแนวรับบริเวณ $100–$102 ไว้ได้ ประกอบกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะสถานการณ์รอบอิหร่าน อาจกระตุ้นให้แรงซื้อกลับเข้ามาและผลักดันราคาขึ้นไปทดสอบ $112–$113 อีกครั้ง ก่อนมีโอกาสขยับสู่เป้าหมาย $116–$117

• กรณีขาลง (Bearish Scenario): หากราคาหลุดแนวรับ $100 อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับความกังวลด้านอุปทานน้ำมันที่ลดลง เช่น สัญญาณการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หรืออุปสงค์ทั่วโลกอ่อนแอลง อาจเพิ่มแรงกดดันให้ราคาปรับฐานลึกขึ้น โดยมีเป้าหมายบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และโซน $89–$96