สรุปรายวัน: วอลล์สตรีทฟื้นตัว ดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังทรัมป์ชนะเลือกตั้ง 💵ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าท่ามกลางผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

• โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ดัชนีสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจในวันนี้ แม้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดยุโรปจะไม่เป็นไปในแง่ดีตามสัดส่วนในวันนี้ก็ตาม ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลงมากกว่า 1% และดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศสลดลงเกือบ 0.5% สัญญาซื้อขายดัชนีจีนก็ลดลงเช่นกัน
• ดัชนี Nasdaq 100 และ S&P 500 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% และ DJIA เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.2% อย่างไรก็ตาม ดัชนี Russell 2000 ของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางทำสถิติการซื้อขายสูงสุด โดยพุ่งขึ้น 5% ในบรรดาหุ้น BigTech นั้น Nvidia เป็นผู้พุ่งขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในวันนี้ โดยพุ่งขึ้นเกือบ 4.4%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 12 จุดพื้นฐานในวันนี้เป็น 4.41% ในขณะที่ EURUSD ลดลง 1.6% ร่วงลงสู่ 1.075 คู่ USDJPY ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% โดยที่เงินเยนถูกผลักจนแข็งค่าขึ้นจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า
• ภายใต้แรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและการเทขายทำกำไร ทองคำและเงินก็ปรับตัวลง 3% และ 5% ตามลำดับ โลหะอุตสาหกรรมก็ปรับตัวลงอย่างหนักเช่นกัน โดยสังกะสีและทองแดงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงเกือบ 5% สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรนอกเหนือจากโกโก้และฝ้ายปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้
• หุ้น Tesla ปรับตัวขึ้น 15% ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่าชัยชนะของทรัมป์จะส่งผลดีต่อบริษัทโดยยกเลิกโปรแกรมของรัฐบาลที่ผู้ผลิตคู่แข่งรายอื่นต้องการและแข่งขันกับคู่แข่งในจีน
• หุ้นของ Super Micro Computer ปรับตัวลดลงเกือบ 25% บริษัทมีกำไรมากกว่าที่คาดการณ์ในผลประกอบการเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่กลับทำให้ยอดขายน่าผิดหวัง นอกจากนี้ยังคาดการณ์ไตรมาสสุดท้ายของปี (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2025) อย่างระมัดระวังอย่างน่าประหลาดใจ
• หุ้นที่เกี่ยวข้องกับตลาดแผงโซลาร์เซลล์ เช่น First Solar และบริษัทพลังงานลม เช่น Orsted และ Vestas ปรับตัวลดลงสองหลัก นักลงทุนคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะไม่สนับสนุนการอุดหนุนอุตสาหกรรมเหล่านี้จากงบประมาณแผ่นดิน
• หุ้นอุตสาหกรรมอวกาศและการป้องกันประเทศกำลังเพิ่มขึ้น โดยหุ้น HEICO Corp พุ่งขึ้นเกือบ 3% โดยหุ้น Textron พุ่งขึ้น 6% บริษัท Huntington Ingalls ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เรือรบของกองทัพเรือ รายงานว่าพุ่งขึ้นมากกว่า 6% บริษัทด้านการป้องกันประเทศชั้นนำ เช่น Lockheed Martin, Northrop Grumman และ General Dynamics พุ่งขึ้น 1 ถึง 3%

การเปลี่ยนแปลงในคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ (การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์): 2.149 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -300,000 บาร์เรล ก่อนหน้านี้ 515,000 บาร์เรล) ในขณะนี้ สัญญาซื้อขายน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย แม้ว่าปฏิกิริยาเบื้องต้นต่อรายงานจะออกมาในเชิงบวกอย่างน่าประหลาดใจ ในทางกลับกัน ก๊าซธรรมชาติกลับเพิ่มขึ้นมากกว่า 3%

น้ำมันเบนซิน: 412,000 (คาดการณ์ -0.977 ล้าน ก่อนหน้านี้ -2.707 ล้าน)

น้ำมันกลั่น: 2.947 ล้าน (คาดการณ์ -1.500 ล้าน ก่อนหน้านี้ -0.977 ล้าน)

• ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังมีกำไรมหาศาล โดย Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 75,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Uniswap, AAVE และ Phantom เพิ่มขึ้นราว 15 - 30% Dogecoin เพิ่มขึ้น 14% ตามรอยหุ้น Tesla
• ตามรายงานของ Villeroy จาก ECB การที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งทำให้สหรัฐฯ มีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อสูงขึ้น และมีแนวโน้มว่าการขาดดุลจะเพิ่มขึ้นจากระดับสูงในปัจจุบัน
• นักลงทุนคาดว่านโยบายคุ้มครองการค้าและการลดภาษีจะกดดันให้เฟดต้องคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลานานขึ้น เนื่องจากข้อมูลมหภาคที่มั่นคงและความเสี่ยงที่ราคาจะกลับมากดดันอีกครั้ง ปัจจุบัน ตลาดได้กำหนดราคาเต็มแล้วสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในสหรัฐฯ ในปีนี้ และการปรับลด 100 จุดฐานในปีหน้า ในช่วงสามไตรมาสแรก

ภาคเภสัชกรรมกำลังสูญเสียจุดยืน เนื่องจากมีการรับรู้ว่าพรรครีพับลิกันจะดูไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจของบริษัทเภสัชกรรมยักษ์ใหญ่ ซึ่งการกระทำของโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งการกระทำของพวกเขาถูกโดนัลด์ ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า Eli Lilly และ Novo Nordisk ร่วงลงมากกว่า 3% โดยหุ้นของ Pfizer, BIONTech และ Moderna มีแนวโน้มลดลง ในช่วงนี้ หุ้นของภาคส่วนไอที ธนาคารและสถาบันการเงิน และผู้ผลิตประกันและอุปกรณ์ต่างพุ่งขึ้น โดย Caterpillar พุ่งขึ้นเกือบ 9% ที่มา: xStation5