💥 ข่าวเด่นวันนี้ 2 พ.ย.: หุ้นเทคโนโลยีร่วงหนักใน Wall Street พร้อมเหตุแฮ็ก Binance ครั้งประวัติศาสตร์

ตลาดหุ้น 📉

• หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ เผชิญแรงเทขายอย่างหนัก หลังบริษัทหลายแห่งรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มกังวลต่อการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI

• Intel เป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกกดดันหนักที่สุด โดยราคาหุ้นร่วงลงกว่า 30% หลังบริษัทเปิดเผยแนวโน้มธุรกิจที่อ่อนแอ จากตลาด PC ที่ซบเซาและปัญหาความสามารถในการทำกำไรที่ยังไม่คลี่คลาย

• แรงกดดันเพิ่มขึ้นหลัง Financial Times รายงานว่า Blackstone เตือนสตาร์ตอัป Anthropic ถึงความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade หลังการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น สร้างความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่อาจเพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม AI

• นอกจากนี้ SEC ยืนยันว่าได้เริ่มตรวจสอบเอกสารการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยี เกี่ยวกับความถูกต้องของการรายงานความเสี่ยงจากการใช้จ่ายด้าน AI

• ผลประกอบการรายไตรมาสของ Amazon สร้างความกังวลให้ตลาด ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงหลายเปอร์เซ็นต์ หลังการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ AWS ต่ำกว่าคาด และกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) กลับมาติดลบจากการลงทุนด้าน CapEx ที่สูง

• แรงขายยังขยายไปยังบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์รายอื่น ๆ เช่น AMD, Arm, Marvell และ Sandisk ซึ่งต่างปรับตัวลงในระดับเลขสองหลัก นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์จะสร้างผลตอบแทนได้ตามคาดหรือไม่ ท่ามกลางสัญญาณชะลอตัวของธุรกิจหลักในกลุ่ม Big Tech

• ความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลงใน Wall Street ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นโปแลนด์ (WSE) เช่นกัน โดยหุ้นเติบโตในท้องถิ่นเผชิญแรงขายอย่างหนัก

• ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปรับตัวลงจากแรงกดดันในหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และชิป แม้ตัวเลข GDP รวมของยูโรโซนจะออกมาดีกว่าคาดก็ตาม

• สำหรับบริษัทอื่น ๆ ใน Wall Street หุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง ExxonMobil และ Chevron ปรับตัวได้ดี โดยทำผลงานเหนือความคาดหมายจากค่าการกลั่นที่ทำสถิติสูงสุด ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่บริษัทยายักษ์ใหญ่อย่าง AbbVie, Gilead และ Regeneron รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี

• ในทางกลับกัน แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Reddit และ Roblox เผชิญราคาหุ้นร่วงลงมากกว่า 10% หลังตัวเลขการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอ่อนแอกว่าคาด และการบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น

• หุ้นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Rivian ปรับตัวขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์ หลังรายได้ไตรมาส 3 สูงกว่าคาด พร้อมเปิดเผยความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับคำสั่งซื้อรถ SUV รุ่น R2 ขณะที่ Ford ประกาศแผนเพิ่มยอดขายอย่างทะเยอทะยานถึง 20% ภายในปี 2032

• ณ เวลา 19:15 น. CET ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 7,584 จุด ลดลง 1.48% (ลดลง 1.32% ตลอดสัปดาห์) ส่วน Nasdaq 100 อยู่ที่ 28,361 จุด ลดลง 2.38% (ลดลง 3.14% ตลอดสัปดาห์) และ Dow Jones อยู่ที่ 51,849 จุด ลดลง 1.2% (ลดลง 1.27% ตลอดสัปดาห์) สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ Apple อยู่ที่ 343.23 ดอลลาร์ ลดลง 1.64% (ลดลง 1.26% ในรอบสัปดาห์), Nvidia อยู่ที่ 202.49 ดอลลาร์ ลดลง 5.22% (ลดลง 4.03%), Amazon อยู่ที่ 239.13 ดอลลาร์ ลดลง 2.02% (ลดลง 3.55%), Meta อยู่ที่ 615.61 ดอลลาร์ ลดลง 1.37% (ลดลง 4.13%) และ Google อยู่ที่ 278.15 ดอลลาร์ ลดลง 1.96% (ลดลง 13.14%)

เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง 🏦

• เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดอย่างชัดเจน ลดความหวังว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะสิ้นสุดลงในเร็ว ๆ นี้

• ผู้ว่าการ Fed Lorie Logan ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 25 bps พร้อมชี้ว่าการที่เงินเฟ้อยังไม่กลับสู่เป้าหมาย 2% เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในมุมมองของเธอ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การบริโภคที่ยังทนทาน และภาวะการเงินที่เอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ล้วนเป็นเหตุผลที่สนับสนุนการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป

• Alberto Musalem และ Thomas Barkin แสดงความกังวลในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่าการลงทุนมหาศาลของภาคธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังกลายเป็นปัจจัยเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ผ่านความต้องการที่สูงขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน และทำให้ธนาคารกลางต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

• ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม แต่ถ้อยแถลงหลังการประชุมถูกตีความว่าเป็นสัญญาณ Hawkish อย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณว่ามีความพร้อมมากขึ้นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ท่ามกลางแนวโน้มค่าจ้างและราคาสินค้าในญี่ปุ่นที่เริ่มมีเสถียรภาพ

• ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนีช่วยคลายความกังวลให้กับนักลงทุนยุโรป โดย CPI รายปีชะลอลงสู่ 2.8% เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 3% ขณะที่ตัวเลขรายเดือนอยู่ที่ -0.2%

• ในทางกลับกัน เศรษฐกิจจริงของยูโรโซนส่งสัญญาณผสมผสาน โดยเศรษฐกิจฝรั่งเศสหดตัวอย่างไม่คาดคิด สวนทางกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมในกลุ่มยูโรโซนที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ด้านเจ้าหน้าที่ ECB รวมถึงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Philip Lane กล่าวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อแนวโน้มสินเชื่อและผลิตภาพ พร้อมชี้ว่าภาคธุรกิจดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อต้นทุนทางการเงิน

• นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายให้ EU เป็นพันธมิตรทางการค้าและกฎระเบียบที่ใกล้ชิดที่สุด แม้จะไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการก็ตาม

สินค้าโภคภัณฑ์ 🛢️

• โลหะมีค่าร่วงลงอย่างหนัก ส่งผลให้ทองคำบันทึกการปรับตัวลงรายเดือนในเดือนตุลาคมรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสัญญาณ Hawkish จาก Fed ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำสูงขึ้น กดดันให้ราคาทองคำหลุดระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ และปรับตัวลงต่ำกว่า 3,900 ดอลลาร์ในเวลาต่อมา

• นักวิเคราะห์ชี้ว่าแรงขายส่วนหนึ่งเกิดจากกองทุนที่จำเป็นต้องปิดสถานะลงทุนที่มีกำไร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและชดเชยผลขาดทุนจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวลง ขณะที่ Silver เผชิญแรงเทขายรุนแรงยิ่งกว่า โดยเข้าสู่ภาวะ Oversold ทางเทคนิค หลังราคาลดลงเกือบ 18% ตลอดทั้งเดือน

• ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงบริเวณเส้นทางขนส่งสำคัญ

• นักลงทุนจับตาเหตุระเบิดบนเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ขนส่งน้ำมันดิบกว่า 2 ล้านบาร์เรล หลังเรือชนทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงรายงานเกี่ยวกับเรือไร้คนขับของสหรัฐฯ ที่ถูกกองกำลังอิหร่านทำลาย

• แรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก หลังมีรายงานว่าวอชิงตันกำลังพิจารณาการโจมตีตอบโต้อิหร่าน ขณะที่ยูเครนยังคงส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ตามการประเมินของ ExxonMobil การโจมตีดังกล่าวทำให้กำลังการกลั่นน้ำมันของรัสเซียเกือบครึ่งหนึ่งหยุดชะงัก และส่งผลให้มอสโกขยายเวลาระงับการส่งออกน้ำมันดีเซล

• ณ เวลา 19:15 น. CET ทองคำ อยู่ที่ 3,879 ดอลลาร์ ลดลง 3.54% (ลดลง 3.02% ตลอดสัปดาห์) ส่วน Silver อยู่ที่ 48.94 ดอลลาร์ ลดลง 5.77% (ลดลง 9.48% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่น้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ 113.58 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.87% (เพิ่มขึ้น 1.79% ตลอดสัปดาห์)

ตลาดเงินตรา 💱

• เงินเยนญี่ปุ่นมีความผันผวนสูงขึ้นหลังการแถลงของ BoJ โดยในช่วงแรกแข็งค่าขึ้นจากสัญญาณ Hawkish ของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินเยนยังมีข้อจำกัดจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับกว้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง

• เงินยูโรเผชิญแรงขายเล็กน้อย หลังตัวเลขเงินเฟ้อเยอรมนีชะลอตัวและ GDP ฝรั่งเศสออกมาผสมผสานกัน ขณะที่เงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารในตะวันออกกลาง

• ณ เวลา 19:15 น. CET EURUSD อยู่ที่ 1.1158 ลดลง 0.29% (ลดลง 0.45% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่ USDJPY อยู่ที่ 157.41 ลดลง 0.16% (เพิ่มขึ้น 0.33% ตลอดสัปดาห์)

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี 🪙

• ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญแรงสั่นสะเทือนจากข่าวการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อแพลตฟอร์มซื้อขาย Binance ส่งผลให้สินทรัพย์มูลค่าประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ ถูกขโมย ผู้บริหารของแพลตฟอร์มสั่งระงับการฝากและถอนสินทรัพย์ทันที เพื่อดำเนินมาตรการฉุกเฉิน ขณะที่ CEO Richard Teng ประกาศแผนปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด และทดสอบอย่างละเอียดก่อนกลับมาเปิดให้บริการ

• FBI และ Secret Service เข้าร่วมการสอบสวนระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามเงินที่ถูกขโมยและสกัดกั้นการฟอกเงินของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ขณะที่ Circle ผู้ออก Stablecoin ได้ดำเนินการอายัดสินทรัพย์มูลค่า 823 ล้านดอลลาร์ ล่วงหน้า

• เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน และทำให้ดัชนีวัดความเชื่อมั่นของตลาดลดลงสู่ระดับ Fear แรงเทขายยังขยายไปยังหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain เช่น Coinbase และ MicroStrategy

• ณ เวลา 19:15 น. CET Bitcoin อยู่ที่ 76,856 ดอลลาร์ ลดลง 2.43% (ลดลง 4.26% ตลอดสัปดาห์) ขณะที่ Ethereum อยู่ที่ 2,236 ดอลลาร์ ลดลง 1.43% (ลดลง 4.29% ตลอดสัปดาห์)