إذا كنت تريد أن تأخذ الاستثمار على محمل الجد وتحقق نتائج جيدة في الاستثمار، فأنت بحاجة إلى فهم مصطلحي السوق الصاعدة والسوق الهابطة.
ماذا يعني هذان المصطلحان؟ يشير السوق الصاعدة والسوق الهابطة إلى تحركات الأسعار في السوق، وكلاهما ضد الآخر. الغرض الرئيسي من هذه المصطلحات هو إعطاء المستثمرين نظرة عامة سريعة وسهلة على ما يحدث في السوق في وقت ما بعينه، وتحديد ما إذا كان الاتجاه صعودًا أم هبوطًا.
ما هي السوق الصاعدة؟
تأتي الإشارة إلى السوق الصاعدة في سياق الاستثمار من تشبيه ثور يهاجم ضحيته التي تمسك بقرونه ويحركها لأعلى. وبالمثل، يحاول المستثمرون في السوق الصاعدة تحريك سعر السهم أو أي أداة مالية أخرى إلى الأعلى من خلال الشراء والتراكم. يتم استخدام رمز الثور في عالم الاستثمار كتشبيه لمعنويات السوق الإيجابية والصاعدة. يرتبط السوق الصاعد بالتفاؤل وارتفاع الأسعار والطلب القوي على الأصل.
هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن السوق في اتجاه صعودي. فيما بينها:
ارتفاع في الأسعار بنسبة 20٪ عن انخفاض سابق (غالبًا بعد انخفاض سابق بنسبة 20٪ وقبل انخفاض لاحق بنسبة 20٪).
الوصول إلى أعلى سعر على الإطلاق.
عادة ما يرتبط السوق الصاعد بفترة يكون فيها الاقتصاد أقوى وبالتالي ترتفع الأسواق. ومع ذلك، فإن تحديد السوق الصاعدة ليس سهلاً دائمًا وغالبًا ما يتم التعرف عليه فقط بعد انتهائه أو بلوغ ذروته.
بشكل عام، يتجلى السوق الصاعد على الرسوم البيانية بخصائص معينة تشير إلى اتجاه صعودي ومعنويات إيجابية في السوق، مثل ارتفاع مستويات الأسعار أو ارتفاع خط دعم الأسعار أو زيادة حجم التداول أو تجاوز مستويات السعر الرئيسية. تكون السوق الصاعدة بعد نهاية السوق الهابطة السابقة، والتي تتميز بالاتجاه الهبوطي. يبدأ السوق الصاعد الجديد بعد أن يصل السوق إلى أدنى مستوى له.
كيف تتداول في الأسواق الصاعدة؟
![]()
يتضمن التداول في السوق الصاعد الاستفادة من الاتجاه الصعودي وإمكانيات الاتجاه الصعودي في السوق. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكنك وضعها في الاعتبار عند تداول الأسواق الصاعدة.
شراء الأسهم
غالبًا ما يصاحب السوق الصاعدة ارتفاعًا في أسعار أسهم الشركة. قد يفكر المستثمرون في شراء الأسهم الفردية التي تتمتع بنظرة إيجابية وإمكانيات قوية للنمو، وذلك بالاعتماد على الوضع الاقتصادي في السوق وباعتبار الاحتفاظ بالأسهم على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.
لكن كن حذرًا، إذا كنت تشتري ما يسمى بأسهم النمو، فهي معروفة بأنها من المتوقع أن يكون لها زيادات في القيمة أعلى من المتوسط مقارنة بمتوسط الزيادة في السوق أو قطاع الشركات. تميل هذه الأسهم إلى أن تكون أكثر تقلبًا بالنظر إلى متوسط الأسهم، وبالتالي تتفاعل بسرعة أكبر، والأهم من ذلك بقوة أكبر، تجاه التقلبات والتغيرات في معنويات السوق. في هذه الحالة، يحمل هذا الاستثمار مخاطر عالية، وينبغي النظر في تنويع المحفظة إذا لزم الأمر.
استراتيجية الشراء والاحتفاظ
استراتيجية الشراء والاحتفاظ هي استراتيجية استثمار طويلة الأجل، يشتري فيها المستثمر الأصول الاستثمارية، مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العملات المشفرة، ويحتفظ بها لفترة طويلة من الزمن دون شرائها أو بيعها بشكل متكرر. تستخدم هذه الإستراتيجية فرضية أن الأسواق سترتفع بشكل عام على المدى الطويل وأن الأصول الاستثمارية المختارة سترتفع أيضًا من حيث القيمة.
وبرغم أن غالبًا ما يدخل السوق في اتجاه هبوطي، إلا أنه لازالت هناك فرصة للبقاء في السوق والاحتفاظ بمركزك حتى في هذه المواقف. في الواقع، تُظهر النظرة طويلة الأجل إمكانية تحول السوق في كثير من الأحيان، وإمكانية عودة الاستثمارات إلى قيمتها الأصلية ونموها مرة أخرى.
لا تنسَ أن الانخفاضات قصيرة المدى لا تعني بالضرورة تراجعًا دائمًا. من الناحية التاريخية، يتضح أن السوق يمر عادة بدورات وحتى فترات للتراجع يمكن أن تتبعها فترات من النمو. لذلك، من المهم أن يكون لديك محفظة متوازنة واستراتيجية استثمار لاعتبار إمكانيات السوق طويلة الأجل ولتقليل القرارات الاندفاعية القائمة على التقلبات قصيرة الأجل. يمكن أن توفر الاستثمارات عالية الجودة والمختارة بعناية فرصة للازدهار حتى في أوقات تراجع السوق، شريطة أن يعتمد نهج الاستثمار على منظور طويل الأجل ومراقبة واعية للأساسيات.
تذكر أن استراتيجية الشراء والاحتفاظ تناسب المستثمرين على المدى الطويل الذين يشترون الأصول بانتظام أو يستخدمون استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) ولا يتبعون السوق بانتظام.
ما الذي تحتاج إلى معرفته للتداول في الأسواق الصاعدة؟
إذا قررت التداول في الأسواق الصاعدة، من المهم أن تعرف بعض المعلومات التي تساعدك في إنشاء استراتيجية ناجحة.
إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر أمرًا مهمًا في الاستثمار ولا تقل أهمية عن اختيار استراتيجية الاستثمار الصحيحة. فوضع حدود الخسارة واستخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح وتخصيص رأس المال المعقول عناصر مهمة عند التداول في السوق الصاعدة. إذا قمت بإدارة المخاطر بشكل جيد، فهذا يساعد على حماية رأس المال وتقليل الخسائر.
شرح وقف الخسارة وجني الربح
في حالة أمر وقف الخسارة، يكون إغلاق المركز إذا وصل إلى مستوى معين من الخسارة. في حالة أمر جني الأرباح، يتم إغلاق المركز بعد الوصول إلى مستوى معين من الربح.
استقرار المشاعر
يمكن أن يكون السوق الصاعد مصحوبًا بتقلبات وتصحيحات في السوق على المدى القصير. من المهم أن يكون لديك استقرار في المشاعر ولا تسمح لردود الفعل العاطفية بالتأثير على قراراتك الاستثمارية. ثق في خطتك واستراتيجيتك ودع العوامل الموضوعية أو التحليل يرشدك.
الأخبار والتعليم
المراقبة المستمرة للأحداث الجارية والأخبار التي تؤثر على الأسواق تعتبر أمرًا مهمًا للاستجابة في الوقت المناسب للتغييرات وتحديد الفرص الجديدة في السوق الصاعدة. لذلك نوصي باتباع المعلومات الموثقة. في XTB، يمكنك استخدام قسم الأخبار التحليلية، حيث يتتبع محللونا أهم معلومات السوق التي قد تفيدك، أو استخدم قناتنا على YouTube.
ما هي السوق الهابطة؟
![]()
سوق الدببة أو السوق الهابط هو عكس السوق الصاعد، ويتميز بوجود اتجاه هبوطي في السوق على مدى فترة طويلة من الزمن. تنخفض أسعار الأصول بشكل عام خلال الأسواق الهابطة، ويميل المستثمرون إلى توخي الحذر والتشاؤم بشأن التطور المستقبلي للسوق. إذا كان السوق يشهد انخفاضًا بنسبة 20 ٪ على الأقل عن ذروة السوق الأخيرة، فهو يعتبر سوق هابط.
هناك مجموعة متنوعة من العوامل قد تتسبب في السوق الهابطة، مثل الركود الاقتصادي أو التوترات الجيوسياسية أو أداء الشركة الضعيف أو أخبار السوق السلبية. يخشى المستثمرون فقدان قيمة استثماراتهم، وغالبًا ما يحاولون تقليل المخاطر عن طريق بيع أصولهم.
كيف تتعرف على السوق الهابطة؟
يعتمد تحديد السوق الهابطة على انخفاض الأسعار بنسبة معينة من ذروتها، وأكثر المعايير استخدامًا هو انخفاض الأسعار بنسبة 20 ٪ من الذروة.
خلال السوق الهابطة، يجب توخي الحذر وأن يكون لديك إستراتيجية استثمار مناسبة. قد يستفيد بعض المستثمرين من المضاربة قصيرة الأجل على انخفاض الأسعار، بينما يركز آخرون على حماية رؤوس أموالهم والحفاظ على المنظور طويل الأجل.
ومع ذلك، في كثير من الأحيان، لا يمكن تحديد السوق الهابطة إلا عندما تكون في نهايتها ووصولها إلى أدنى مستوى. وبالتالي، يدخل العديد من المستثمرين، وخاصة المبتدئين، إلى السوق الهابطة في وقت متأخر، أي في وقت يتحول فيه السوق إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى.
تذكر أن السوق الهابطة هي جزء من دورة السوق الطبيعية ويمكن أن يتبعها انتعاش وبدء سوق صاعد. غالبًا ما يستخدم المستثمرون طويلو الأجل السوق الهابطة كفرصة لشراء أصول عالية الجودة بأسعار منخفضة.
كيفية تداول أسواق الأسهم الهابطة؟
قد يكون التداول في سوق هابطة أمرًا صعبًا عندما تتجه أسواق الأسهم نحو الانخفاض، لأن المستثمرين غالبًا ما يواجهون مخاطر أكبر بالخسائر. ومع ذلك، هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها خلال السوق الهابطة.
التداول قصير الأجل
إذا كنت خبيرًا في التداول قصير الأجل، يمكنك الاستفادة من انخفاض الأسعار وتحقيق ربح من تحركات السوق قصيرة المدى. ومع ذلك، يتطلب منك هذا النهج اتخاذ قرار سريع ومراقبة نشطة للسوق.
في XTB، يمكنك استخدام عقود الفروقات (CFD) للتداول قصير الأجل، حيث يمكنك أيضًا استخدام الرافعة المالية ولن تحتاج إلى الكثير من رأس المال لفتح مركز.
استراتيجية البيع والشراء التدريجي للأصول
تعتبر استراتيجية البيع والشراء التدريجي للمراكز أسلوبًا مثيرًا للاهتمام للتداول في السوق الهابطة. يمكن للمستثمرين استخدام هذه الإستراتيجية عن طريق البيع التدريجي لجزء من مراكزهم طويلة الأمد عندما يتحرك السوق في اتجاه هبوطي، وانتظار فرصة الشراء عندما يكون من المتوقع أن ينعكس السوق مرة أخرى إلى الاتجاه الصعودي. وبذلك يعيدون فتح مراكزهم الطويلة بسعر أقل، مما يسمح لهم بتسجيل أرباح أعلى.
تتميز هذه الاستراتيجية بأنها لا تفرض على المستثمرين فتح صفقات بيع على المكشوف، والتي عادة ما ترتبط بمخاطر أعلى. من خلال البيع والشراء التدريجي للمراكز، فإنهم يحافظون على تعرضهم للسوق مع الاستفادة من انخفاض الأسعار لزيادة الأرباح.
أما البيع والشراء المتسق للمراكز فهو يتطلب مراقبة دقيقة للسوق وتحليل للاتجاهات. يجب أن يضع المستثمرون أيضًا قواعد لبيع وشراء المراكز لتقليل المخاطر وتحسين نتائجهم.
الخلاصة
تعد كل من الأسواق الصاعدة والأسواق الهابطة دورات طبيعية في الاستثمار ويمكن أن تتناوب بين فترات زمنية مختلفة. من المهم إدراك كلا المفهومين من أجل تداولاتك المستقبلية في السوق. كما يجب على المستثمرين أن يكونوا قادرين على التعرف على استراتيجيتهم وتعديلها وفقًا لبيئة السوق الحالية. يعد تنويع المحفظة والتحليل الدقيق والنهج المنضبط من العوامل الرئيسية للتداول الناجح في كلا النوعين من الأسواق.
سوق الدببة أو السوق الهابط هو عكس السوق الصاعد، ويتميز بوجود اتجاه هبوطي في السوق على مدى فترة طويلة من الزمن. تنخفض أسعار الأصول بشكل عام خلال الأسواق الهابطة، ويميل المستثمرون إلى توخي الحذر والتشاؤم بشأن التطور المستقبلي للسوق. إذا كان السوق يشهد انخفاضًا بنسبة 20 ٪ على الأقل عن ذروة السوق الأخيرة، فهو يعتبر سوق هابط.
