"أرامكو" السعودية تبدأ إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار

بدأت شركة أرامكو السعودية، طرح صكوك دولية، لاستخدام عائداتها الصافية للأغراض العامة حيث أصدرت الشركة شريحتين بأجل 5 و10 سنوات، وفقًا لنشرة شروط الصفقة .

ففي هذا الاطار قالت "" ، إن الصكوك مقومة بالدولار، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاما على شركة "إس أيه جلوبال صكوك ليمتد".

موضحة أن قيمة الطرح وسعره والعائد السنوي منه ومدة الاستحقاق ستحدد بحسب ظروف السوق، فيما سيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وهو القيمة الاسمية للصك.

الجدير بالذكر أنه وفق البيان، ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في أميركا لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة  إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار حيث سبق و أن كان الصندوق السيادي قد جمع، في يناير الماضي، أربعة مليارات دولار من إصدار سندات، إلى جانب قرض إسلامي بسبعة مليارات دولار وقعه مع 20 بنكاً.