تراجعت وول ستريت بشكل كبير يوم الجمعة، حيث استمر كل من تاريخ سريان التعريفات الجمركية وبيانات الوظائف في إفساد المزاج العام. انخفض مؤشر راسل 2000 (US2000: -2%)، تلاه مؤشر ناسداك (US100: -1.5%)، على الرغم من تجاوز شركتي آبل وأمازون لتوقعات السوق في تقاريرهما المالية للربع الثاني. كما انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز (US500: -1.4%؛ US30: -1.25%).
جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية اليوم أقل بكثير من التوقعات، مما أثر سلبًا على تفاؤل الاحتياطي الفيدرالي بشأن صحة سوق العمل الأمريكية. وعلى الرغم من أن الاقتصاد أضاف 73 ألف وظيفة، إلا أن القراءة جاءت دون التوقعات البالغة 106 آلاف والتوقعات المرتفعة التي حددتها قراءة ADP القوية بشكل مفاجئ. وما أثار حيرة الأسواق أكثر هو المراجعات الهبوطية الهائلة لقراءات شهري يونيو ومايو، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 260 ألف وظيفة. قد يشير هذا إلى سوء تقدير قوة سوق العمل، مع أن معدل البطالة لم يُحدث أي مفاجأة سلبية (4.2%، والتوقعات 4.2%، والسابق 4.1%). مع ذلك، ارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة المُفترض لشهر سبتمبر من 50% إلى 70% بعد صدور البيانات.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالفي ظل قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تضررت شركات السلع الاستهلاكية التقديرية والقطاع المالي بشكل كبير، حيث يُقدّر المتداولون سوق عمل أضعف من المتوقع وتخفيضات أسعار الفائدة أسرع من المتوقع. فقط السلع الاستهلاكية الأساسية قاومت موجة البيع الواسعة في السوق.
المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي
مؤشر US100 (H1)
ارتد مؤشر ناسداك، المُثقل بشركات التكنولوجيا، قليلاً عن مستوى الدعم عند حوالي 22,800 نقطة، على الرغم من أن المؤشر لا يزال منخفضاً بنسبة 3.5% عن ذروته الأخيرة. ويكافح المُشترون لإعادة المؤشر فوق المستوى النفسي البالغ 23,000 نقطة، مع بقاء السعر أدنى بكثير من المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 فترة (EMA100، باللون الأرجواني الداكن). كما أن مؤشر القوة النسبية عالق في منطقة ذروة البيع.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- انخفضت أسهم أمازون (AMZN.US) بنسبة 7% بعد إصدار توقعات أرباح واسعة للربع الثالث ونمو مخيب للآمال لأمازون ويب سيرفيسز (AWS). في حين فاقت إيرادات الربع الثاني التوقعات، تخلفت أمازون ويب سيرفيسز عن منافسيها في تحقيق طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي. أثار الإنفاق الرأسمالي القياسي وارتفاع التكاليف مخاوف بشأن عائد الاستثمار على إنفاق الذكاء الاصطناعي. دافع الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، عن ريادة أمازون ويب سيرفيسز، مشيرًا إلى ديناميكيات الذكاء الاصطناعي في مراحله المبكرة وقيود البنية التحتية طويلة الأجل.
- انخفضت أسهم آبل (AAPL.US) بنسبة 1.6% على الرغم من التفاؤل الذي ساد قبل بدء التداول، بعد أن أعلنت عن أقوى نمو في إيراداتها في ثلاث سنوات، حيث ارتفعت مبيعات الربع الثالث بنسبة 9.6% لتصل إلى 94 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات. وساهم كل من آيفون والطلب الصيني في تحقيق المكاسب. وتفوقت الخدمات وأجهزة ماك في الأداء، بينما تراجعت مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء. وأشار الرئيس التنفيذي، تيم كوك، إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي الجارية وعمليات الاستحواذ المحتملة، على الرغم من أن آبل لا تزال متأخرة عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- انخفضت شركة DXC Technology (DXC.US) بنسبة 7.9% على الرغم من تجاوزها لتقديرات الربع الأول وتوقعاتها للسنة المالية 2026. وبلغت الإيرادات 3.16 مليار دولار، مع حجوزات قوية وتحسن في التنفيذ مما عزز الثقة. وعلى الرغم من الرياح المعاكسة المستمرة في الاستعانة بمصادر خارجية، أعادت DXC التأكيد على أهداف الهامش واتجهت نحو GenAI. ولاحظ المحللون زخمًا قويًا في خط الأنابيب تحت القيادة الجديدة وتكامل الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها.
- ارتفعت أسهم Eli Lilly (LLY.US) بنسبة 2.3% على خلفية أنباء تفيد بأن Medicare و Medicaid قد يجربان تغطية أدوية إنقاص الوزن، بما في ذلك Zepbound. يمكن للخطط المقترحة، التي تبدأ في 2026-2027، أن توسع نطاق الوصول لملايين الأشخاص. وعلى الرغم من أنها ليست نهائية، إلا أن هذه الخطوة تشير إلى تحول في السياسة وستفيد شركات الأدوية مثل Lilly و Novo Nordisk وسط تزايد الطلب على علاج السمنة.
- انخفضت أسهم Moderna (MRNA.US) بنسبة 8.7% بعد أن قلصت الشركة توقعات إيراداتها لعام 2025 إلى 1.5-2.2 مليار دولار، مشيرة إلى تأخيرات في التسليم في المملكة المتحدة. تم خفض الإنفاق الرأسمالي إلى 300 مليون دولار. وانخفضت إيرادات الربع الثاني بنسبة 41% لتصل إلى 142 مليون دولار، لكنها فاقت التوقعات. وتحسنت الخسائر التشغيلية على أساس سنوي، بينما ساهم انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير والمصاريف العامة والإدارية في تعويض ضغوط التكلفة.
