الولايات المتحدة: الزخم الهبوطي يمتد!

• افتتحت وول ستريت على انخفاض مع زيادة مخاطر التخلف عن السداد من قبل البنوك الكبرى
• تشير بيانات السلع المعمرة الجديدة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي
• First Republic Bank (FRC.US) انخفاضات أخرى -13٪

من المتوقع أن تفتح وول ستريت صباح الأربعاء على انخفاض. المؤشرات الرئيسية تتصرف بشكل متقلب. تلقى المستثمرون من ناحية نتائج قوية من شركات التكنولوجيا مثل Alphabet أو Microsoft ، ولكن من ناحية أخرى ، تتزايد المخاوف من القطاع المصرفي.

تنشأ المخاوف بشكل رئيسي من بنك فيرست ريبابليك (FRCUS). يوم الثلاثاء ، انخفض سعر سهم البنك بشكل كبير بنسبة 49 ٪ ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق حيث تم سحب كمية كبيرة من الودائع. في جلسة تداول الأربعاء ، انخفض سعر السهم بنسبة 21٪ إضافية. ومع ذلك ، لم تتصاعد عمليات البيع بسبب الذعر إلى البنوك الأخرى في القطاع اليوم مما يشير إلى أن المستثمرين ليسوا قلقين بشكل مفرط بشأن إمكانية انتشار العدوى ، على الأقل حتى الآن.

في تقويم الماكرو اليوم ، كان الحدث الوحيد والأكثر أهمية هو نشر طلبات السلع المعمرة للولايات المتحدة. بشكل عام ، جاءت البيانات أفضل بكثير مما كان متوقعًا مع زيادة بنسبة 3.23٪ مقارنة بالشهر السابق (توقعات بنسبة 0.8٪) مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع العقود الجديدة لطائرات الركاب التي ارتفعت بنسبة 78٪. ومع ذلك ، انخفض الاستثمار التجاري للمرة الرابعة في الأشهر الخمسة الماضية ، مما يشير إلى مخاوف بشأن النمو المستقبلي. طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل ، ارتفعت الطلبات بنسبة 0.3٪ فقط (المتوقع -0.2٪).

يتم تداول مؤشر US500 حاليًا عند 4100 نقطة ، والذي يقع عند مستوى دعم كبير. انخفض السعر مؤخرًا بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى المقاومة العلوي بين 4172-4200 نقطة. يشير هذا إلى أن معنويات السوق تتحول إلى الاتجاه الهبوطي وأن الأيام القادمة ستكون حاسمة لتحديد الاتجاه الذي سيتخذه السعر.

حاليًا ، يكافح السعر للاحتفاظ بـ 4100 نقطة ، مما قد يشير إلى مزيد من الانخفاض في المستقبل القريب. يجب على التجار مراقبة مستوى الدعم عن كثب عند 4100 نقطة ، حيث قد يؤدي الاختراق أدنى هذا المستوى إلى ضغط بيع إضافي. من ناحية أخرى ، إذا تمكن السعر من الحفاظ على مستوى الدعم عند 4100 نقطة ، فقد يشير ذلك إلى انعكاس وانتعاش محتمل.

• ارتفعت أسهم Alphabet (GOOGL.US) بنسبة 1.3٪ ، بعد أن أبلغت شركة Google الأم عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات
• ارتفع سهم Microsoft (MSFT.US) بنسبة 6.7٪ بعد أن تغلبت الشركة بسهولة على أهداف وول ستريت للربع الثالث من السنة المالية بفضل الأداء القوي لأعمال الحوسبة السحابية. كما اتجهت الشركة نحو الأعلى خلال الفترة الحالية
• انخفض First Republic Bank (FRC.US) بنسبة تصل إلى 11٪ ، مما يمدد انخفاض السهم بنسبة 49٪ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الذي أدى به إلى مستوى قياسي منخفض
• انخفضت أسعار Enphase Energy (ENPH.US) بنسبة تصل إلى 16٪ ، في طريقها إلى أسوأ يوم لها منذ يونيو 2020. خفض المحللون أهدافهم السعرية على صانع معدات الطاقة الشمسية بعد أن جاءت توجيهات إيرادات الربع الثاني مخالفة للتوقعات بسبب الضعف في سوقها في الولايات المتحدة و معدلات فائدة أعلى. يقول الوسطاء إن أداء Enphase في الربع الأول كان قويا بشكل عام ، وكان إيجابيا فيما يتعلق بآفاقها على المدى الطويل