ملخص السوق: يستمر التناوب؛ رأس المال يتدفق خارج شركات التكنولوجيا!

افتتحت المؤشرات الأوروبية الرئيسية اليوم على ارتفاع رغم ضعف أداء وول ستريت، حيث استقرت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.46%، وكذلك مؤشر EU50 (+0.29%)، ومؤشر UK100 (+0.45%)، ومؤشر ITA40 الإيطالي (+0.94%).

ويُعدّ تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو العامل الرئيسي المؤثر على الأسواق اليوم، حيث تشير التوقعات المتوسطة إلى زيادة قدرها 110,000 وظيفة مع معدل بطالة يبلغ 4.3%، إلا أن التباين الكبير في التقديرات (25,000-200,000) يُنذر بخطر كبير لحدوث مفاجأة قد تُحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام.

ويُضيف تراجع قطاع التكنولوجيا مزيدًا من الضغط على معنويات السوق، فبعد أنباء عن نية شركة ميتا بيع فائض قدرتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي، انخفض مؤشر SOX لأشباه الموصلات بأكثر من 6% يوم الأربعاء، وشهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية واليابان انخفاضات حادة.

ارتفع الين فجأة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى حوالي 161، وذلك عقب تقارير تفيد بأن اليابان تُغيّر استراتيجيتها للتدخل في سوق العملات إلى نهج أكثر دقة وحذراً لمواجهة المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين، الأمر الذي زاد من ضعف الدولار في السوق بشكل عام.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل خام برنت أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بينما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تتراوح بين 0.72% و0.86%، وذلك في أعقاب التقدم المحرز في المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة بشأن مضيق هرمز، مما خفف من المخاوف بشأن التضخم.

تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف (-0.38%)، بينما ارتفع الذهب بنسبة 0.78% والفضة بنسبة 1.29%، مستفيدين من ضعف الدولار.

في سوق الأسهم الأوروبية، حققت القطاعات الدفاعية والدورية أفضل أداء، حيث سجل قطاع الرعاية الصحية (+1.98%)، والقطاع المالي (+1.22%)، وقطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية (+1.09%). في المقابل، كان أداء قطاعي التكنولوجيا (-2.80%) والاتصالات (-0.75%) ضعيفًا، مما أدى إلى انخفاض مؤشر يورو ستوكس 50 على الرغم من الأداء القوي للقطاعات الأخرى. المصدر: XTB

معلومات الشركات

• ارتفع سهم باير بأكثر من 5% (أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات) بعد إنشاء وحدة جديدة، روفيون، لأعمالها المتعلقة بمبيد الأعشاب راوند أب في الولايات المتحدة، وهي خطوة يفسرها السوق على أنها مؤشر على احتمال تفكيك المجموعة، مدعومةً برفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء" وزيادة سعره المستهدف بنسبة 33% إلى 60 يورو.
• يحقق سهم سوديكسو مكاسب قوية بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات العضوية للعام بأكمله إلى 1.2-1.5% عقب نتائج الربع الثالث التي فاقت التوقعات (6.17 مليار يورو مقابل 6.04 مليار يورو وفقًا لتقديرات المحللين).
• تحقق فولكس فاجن أرباحًا رغم التوترات الداخلية، إذ تستعد الشركة لاجتماع حاسم لمجلس إدارتها في 9 يوليو، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بتسريح ما يصل إلى 100 ألف موظف وإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا، وهي خطوة تواجه معارضة شديدة من النقابات العمالية وولاية ساكسونيا السفلى.
• لا تزال شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية تعاني من ضغوط الانخفاضات التي شهدتها في الربع السابق، حيث تراجعت أسهم شركة إنفينون تكنولوجيز بنسبة 3.20%، وشركة إيه إس إم إل هولدينغ بنسبة 3.14%، وسط موجة بيع مكثفة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة وآسيا.
• وقد خلص البنك الوطني السويسري إلى أن بنك يو بي إس يستوفي بالفعل متطلبات رأس المال الأكثر صرامة التي فُرضت عقب انهيار بنك كريدي سويس، بينما يرى بنك يو بي إس نفسه أن اللوائح الجديدة مُقيِّدة للغاية وقد تُقوِّض القدرة التنافسية للقطاع المالي السويسري.