ملخص يومي: جني الأرباح بعد مكاسب الأمس يدفع المؤشرات الأمريكية للهبوط، واستمرار حالة عدم اليقين في السوق

​​​​​

• انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم، متخليةً جزئيًا عن مكاسب الأمس. لا تزال تقلبات السوق مرتفعة للغاية، ولا يزال المستثمرون يخشون الركود. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.2% اليوم، وخسر مؤشر داو جونز 3.8%، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 5.1%، مقتربًا من مستوى 18,000 نقطة.
• في السوق الأمريكية العامة، نشهد موجة بيع واسعة النطاق. 5% فقط من شركات المؤشر الرئيسي تحقق مكاسب اليوم.
• يواصل ترامب حديثه مشيرًا إلى استمرار الحرب التجارية مع الصين. اليوم، رُفعت الرسوم الجمركية على الصين رسميًا إلى 145%، مما أدى إلى دمج ما يسمى بـ "رسوم الفنتانيل" البالغة 20% مع الرسوم الجمركية المتبادلة المعلنة البالغة 125%.
• تمحو شركات التكنولوجيا الكبرى جزئيًا مكاسب الأمس. من بين "الشركات السبعة الرائعة"، سجلت أسهم تيسلا أسوأ أداء، حيث انخفضت بأكثر من 9%، بينما خسرت إنفيديا حوالي 7% اليوم، بينما انخفضت أسهم آبل بأكثر من 5%. بالنسبة للشركة، لا تزال الصين دولة رئيسية من حيث توريد منتجاتها، وبالتالي قد تؤثر الحرب التجارية بشدة على نتائجها المستقبلية.
• انخفضت أسهم شركة يو إس ستيل اليوم بنحو 7% بعد أن أعرب ترامب عن معارضته لاستحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية عليها. وكان الهدف من الاستحواذ المحتمل توفير تمويل رئيسي للشركة لتنفيذ الاستثمارات المخطط لها.
• وعلى غرار شركة دلتا إيرلاينز أمس، تنسحب كارماكس من أهدافها المالية السابقة بسبب استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير سياسة التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي. وقد تتزايد هذه التحركات مع بدء موسم أرباح الشركات الأمريكية. وقد انخفضت أسهم الشركة بنحو 16% اليوم.
• أقر الجمهوريون في مجلس النواب بفارق ضئيل اقتراح الرئيس ترامب للميزانية يوم الخميس بأغلبية 216 صوتًا مقابل 214 صوتًا، وهو ما يمثل نصرًا كبيرًا لأجندته التشريعية. يفتح التصويت مسارًا تشريعيًا سريعًا لمشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية المنتهية الصلاحية، وتقديم تخفيضات ضريبية إضافية، وزيادة التمويل لأمن الحدود والإنفاق الدفاعي.
• سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب اليوم استجابة لتعليق دونالد ترامب للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا أمس. ارتفع مؤشر داكس بأكثر من 4.5٪ اليوم، ونما مؤشر كاك 40 بنسبة 3.8٪، وحقق مؤشر فوتسي 100 مكاسب بنسبة 3٪، وأنهى مؤشر SMI الجلسة بزيادة 3.3٪، وحقق مؤشر ستوكس أوروبا 600 الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 3.7٪.
• يشهد سوق الديون استقرارًا طفيفًا. ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف اليوم إلى 4.34٪، واستقرت السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 2.58٪. ومع ذلك، سجلت السندات اليابانية لأجل 10 سنوات حركة بيع واضحة، حيث ارتفعت عوائدها إلى 1.35٪ (+6.23٪).
• كان تضخم مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في مارس أقل من المتوقع. على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4%، مقارنةً بالمستوى المتوقع البالغ 2.5%. وبلغ معدل التضخم الأساسي 2.8%، مقارنةً بتوقعات بلغت 3%.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية، كما هو متوقع، 223,000 طلب، أي بزيادة قدرها 4,000 طلب عن الأسبوع الماضي.
• في سوق الفوركس، نشهد ضعفًا في قيمة الدولار الأمريكي، الذي يخسر 1.9% مقابل سلة عملات. ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم فوق 1.12، مرتفعًا بنسبة 2.3%. إلى جانب اليورو، كانت أقوى عملات مجموعة العشرة اليوم هي الفرنك السويسري (+3.7%) والين الياباني (+2.1%).
• عاد مؤشر التقلبات (VIX) إلى حوالي 37 نقطة اليوم، أي بزيادة تقارب 31%، بعد انخفاض حاد أمس. ولا يزال عدم اليقين قائمًا في سوق الأسهم بسبب الاضطرابات المحيطة بالرسوم الجمركية. إلى جانب العملات، يُسهم تزايد حالة عدم اليقين في ارتفاع أسعار الذهب، التي ارتفعت اليوم بأكثر من 2.5%، لتتجاوز مستوى 3150 دولارًا للأونصة. وشهدت المعادن النفيسة الأخرى جلسةً أكثر هدوءًا. فقد انخفضت الفضة والبلاديوم بنحو 0.2%، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8%.
• يُبدد سعر النفط بعض مكاسب الأمس. ويعود خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 60 دولارًا (بانخفاض 4.2%)، بينما يُسجل النفط انخفاضًا بنسبة 3.7% ليصل إلى حوالي 63 دولارًا.
• ويمكن ملاحظة تحركات أقوى في عقود الغاز الطبيعي، التي انخفضت اليوم بنحو 6%. وجاءت قراءة تغير المخزون الأمريكي أعلى من المتوقع، حيث بلغت 57 مليار قدم مكعب (مقارنةً بـ 49 مليار قدم مكعب متوقعة). في سوق العملات المشفرة، هناك تراجع قوي بعد مكاسب الأمس، حيث يتراجع البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار (-4.5%)، ويتراجع الإيثريوم بنحو 10% اليوم.