نتائج البنوك الكبرى الربع سنوية: صعود وهبوط غير متوقع!

جي بي مورجان (JPM.US)

ارتفعت أسهم JPMorgan Chase بنسبة 4.53٪ في القراءة الأولية للسوق بعد أن أعلن البنك عن زيادة بنسبة 67٪ في أرباح الربع الثاني، مدفوعة بمدفوعات الفائدة المرتفعة من المقترضين والاستحواذ على First Republic Bank. ارتفع صافي دخل الفوائد للبنك بشكل ملحوظ، مدعومًا بشراء First Republic. طمأن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون المستثمرين بشأن مرونة الاقتصاد، لكنه سلط الضوء على مخاطر مثل الاحتياطيات النقدية الاستهلاكية، والتضخم المرتفع ، والحرب في أوكرانيا. بلغت أرباح جي بي مورجان ربع السنوية 14.47 مليار دولار، أو 4.75 دولار للسهم، مقارنة بـ 8.65 مليار دولار ، أو 2.76 دولار للسهم ، في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهر قسمي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية قوة، بينما خفضت البنوك الاستثمارية بشكل عام التكاليف بسبب تباطؤ عائدات التداول.

البيانات المالية الرئيسية:

• صافي الدخل: 14.6 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
• إجمالي الإيرادات: 42.4 مليار دولار مقارنة بـ 31.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
• ربحية السهم (EPS): 4.75 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 383 دولارًا أمريكيًا متوقعًا
• إجمالي الودائع $ 2.40 طن ، تقديريًا 2.44 طنًا

** تعرض لوحة التحكم صافي الربح وإجمالي الإيرادات ، وبالتالي تختلف هذه القيم عن الملخص ، حيث تم تقديم صافي الإيرادات.

ويلز فارجو (WFC.US)

بالمثل، ارتفعت أسهم Wells Fargo بعد زيادة بنسبة 57٪ في أرباح الربع الثاني، مدفوعة بزيادة مدفوعات فوائد العملاء وتوقعات سنوية أعلى لصافي دخل الفوائد. ارتفع صافي دخل الفوائد للبنك بنسبة 29 ٪ إلى 13.16 مليار دولار مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. رفعت Wells Fargo توقعاتها من مؤسسة التأمين الوطني بنسبة 14٪، وتتوقع أن تتجاوز العام الماضي 45 مليار دولار. وارتفع مخصص خسائر الائتمان، بما في ذلك الخسائر المحتملة في قروض المكاتب العقارية التجارية، إلى 1.71 مليار دولار. على الرغم من النتائج الإيجابية، لا تزال Wells Fargo تعمل وفقًا لسقف الأصول، مما يحد من نموها حتى تتم معالجة المخاوف التنظيمية.

البيانات المالية الرئيسية:

• صافي الدخل: 4.9 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 57٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
• إجمالي الإيرادات: 20.5 مليار دولار ، بزيادة 21٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
• عائد السهم (EPS): 1.25 دولار ، مقارنة بـ 1.16 دولار المتوقعة
• إجمالي متوسط الودائع 1.35 دولارًا أمريكيًا ، وتقديرات 1.35 تريليون دولار أمريكي.

** تعرض لوحة التحكم صافي الربح وإجمالي الإيرادات ، وبالتالي تختلف هذه القيم عن الملخص ، حيث تم تقديم صافي الإيرادات.

سيتي جروب (C.US)

انخفضت أرباح Citigroup بأكثر من الثلث في الربع الأخير، متأثرةً بتباطؤ إنفاق الشركات، وعدد أقل من الصفقات ، وجولة تسريح العمال المكلفة. أعلن البنك عن صافي دخل قدره 2.9 مليار دولار، بانخفاض من 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 1٪ إلى 19.4 مليار دولار. وتراجعت عائدات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك بنسبة 44٪، وانخفضت الرسوم من أعماله في الأسواق بنسبة 13٪. على الرغم من هذه التحديات، شهدت أعمال بطاقات الائتمان للأفراد في سيتي جروب زيادة بنسبة 27٪ في الإيرادات، مما ساعد أرباح البنك الإجمالية على تجاوز توقعات وول ستريت. مع ذلك، مع نية مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة، تتوقع Citigroup أن المزيد من القروض ستتعثر، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40٪ تقريبًا في مخصصاتها لخسائر القروض إلى 1.8 مليار دولار. تواصل جين فريزر، الرئيسة التنفيذية ، التي تقود جهود إعادة الهيكلة منذ 2021 ، توجيه البنك في تعافيه من الأزمة المالية.

البيانات المالية الرئيسية:

• صافي الدخل: 2.9 مليار دولار ، مقارنة بـ 4.55 مليار دولار في العام الماضي
• إجمالي الإيرادات: 19.48 مليار دولار ، مقارنة بـ19.3 مليار دولار المتوقعة
• عائد السهم (EPS): 1.31 دولار ، مقارنة بـ132 دولارًا متوقعًا
• إجمالي الودائع 1.32 ترليون دولار

** تعرض لوحة التحكم صافي الربح وإجمالي الإيرادات ، وبالتالي تختلف هذه القيم عن الملخص ، حيث تم تقديم صافي الإيرادات.