أرامكو تطرح سندات من 3 شرائح بـ5 مليارات دولار

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن شركة النفط السعودية أرامكو حددت السعر لطرح سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار.
من جانبها حددت أرامكو السعودية سعر طرح سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، انخفاضاً من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس فوق المعيار نفسه الذي صدر في وقت سابق من اليوم.
كما ذكرت خدمة (آي.إف.آر) أن الشركة حددت سعر السندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً من 130 نقطة أساس، وللسندات لأجل 30 عاماً بقيمة 2.25 مليار دولار عند 155 نقطة أساس نزولاً من 185 نقطة أساس.
ونوهت أرامكو في بيان للبورصة السعودية أنها ستستخدم «العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة» للشركة وقبل الإعلان عن حجم الطرح كان من المتوقع أن تكون الشرائح بالحجم القياسي، الذي عادة ما يبلغ الحد الأدنى منه 500 مليون دولار.
وجب التنويه أنه أعلنت أرامكو في وقت سابق من الشهر الجاري انخفاض أرباح الربع الأول 4.6 في المئة، مشيرة إلى تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي ألقت بظلالها على أسواق النفط الخام.