MCD.US

MCD.US - ماكدونالدز – دليل الإستثمار، أجزاء و نموذج الأعمال

McDonald's Corp
حساب مفتوح
الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على النتائج المستقبلية، وأي شخص يعتمد على هذه المعلومات يفعل ذلك تمامًا على مسؤوليته الشخصية.
تنزيل التطبيق المجاني
عن الأداة

استثمر في McDonald's Corp بدون عمولة

ماكدونالدز أكثر من مجرد مطعم – هو أيقونة ثقافية عالمية غيرت من طريقة أكل العالم أجمع. من المطاعم التي تمر عليها بالسيارة في المدن الصغيرة إلى قاعات الإستراحة بالمطارات و ناطحات السحاب في المدن الكبرى، أصبح القوسان الذهبيان لمكادونالدز رمزاً للإطعام السريع، معقول السعر، و المتواصل. لكن خلف البرغر و البطاطا المقلية يوجد نموذج أعمال متطور متجذّر في العقارات، الترخيص التجاري و اللوجستيات العالمية. لا يقوم ماكدونالدز ببيع الوجبات ببساطة – بل يخدم الرفاهية على الساحة العالمية، بكل بيغ ماك على حدى.

أبرز النقاط 

  • أكبر سلسلة مطاعم أكل سريع في العالم من حيث العائدات.
  • يعمل في أكثر من 100 بلد مع أكثر من 40000 محلاً عاملياً.
  • يعمل بنموذج يعتمد بقوة على الإمتياز التجاري، مع أكثر من 90% من المحلات يمتلكها أصحاب التراخيص.
  • يعرض قائمة ثابتة عالمياً، متأقلمة مع المذاقات المحلية.
  • مدرج على بورصة الأسهم نيويورك (NYSE: MCD) و عضو في المتوسط الصناعي داو جونز.
  • يبتكر في مجال الطلب الرقمي، التوصيل، و الإستدامة ليبقى تنافسياً.

نموذج الأعمال 

يقوم ماكدونالدز بإكتساب مداخيله بشكل أساسي من خلال تحصيل الرسوم على الإمتياز التجاري و كراء العقار الذي يعمل به المطعم بدلاً عن التشغيل المباشر للمطاعم. معظم مطاعمه تعمل تحت الترخيص، أي أنّ أصحاب التراخيص يدفعون الأموال لماكدونالدز لإستخدام العلامة التجارية، دعم التسويق، و إستغلال المحلات.

تأتي المداخيل من:

  • رسوم التراخيص و إلإتاوات.
  • مداخيل الكراء من العقارات التي يملكها ماكدونالدز و الإيجار لأصحاب التراخيص.
  • المحلات التي تشغلها الشركة (أقل من 10% من المحلات).
  • الشراكات مع تطبيقات التوصيل و المنصات الرقمية.

عبر ملكية الأرض التي تحت العديد من مطاعمه، لا يشتغل ماكدونالدز فقط كشركة أطعمة، بل أيضاً كشركة عقارات نافذة.

 

أجزاء الأعمال 

  • المطاعم المرخصة

جوهر نموذج ماكدونالدز، الذي يولّد مداخيل متكررة من خلال الإتاوات و الإيجار.

  • المطاعم المشغّلة من الشركة

جزء صغير من الأعمال، مسيّر بشكل مباشر من ماكدونالدز للتحكم الإستراتيجي.

  • الأسواق المشغّلة دولياً (IOM)

تتضمن الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، و أستراليا، أين لدى ماكدونالدز حضور عملياتي قوي.

  • الأسواق المرخصة للتنمية الدولية

تغطي الأسواق مثل أمريكا اللاتينية، آسيا، و إفريقيا أين يسير الشركاء المحليون العمليات تحت إتفاقيات الترخيص.

خصائص الإستثمار 

يُنظر لماكدونالدز بشكل واسع كسهم دفاعي – شركة أداؤها جيد نسبياً في كل من البيئات الإقتصادية الضعيفة و القوية. يجعل نموذج الأعمال بالترخيص العالمي، الولاء للعلامة التجارية، و التدفق النقدي المستمر من الشركة جذّابة للمستثمرين المركزين على المداخيل و المدى الطويل على حد السواء.

التدفق النقدي المستقر من الترخيص 

مع أكثر من 90% من المحلات المرخصة، يحصل ماكدونالدز على مصدر مستقر من مداخيل الإتاوات و الإيجار، بغض النظر عن تكاليف التشغيل المحلية. يخفض هذا المصاريف المالية و يسمح بتكاليف هيكلية أقل حجما.

العقارات + خندق العلامة التجارية 

عبر تملك أراضي قيّمة في المدن الرئيسية، يستفيد ماكدونالدز من إرتفاع قيمة الأصول العقارية، مضيفاً طبقة أخرى من الأمان طويل الأمد. التقدير العالمي لعلامته يحصّنه أكثر من المنافسة.

موثوقية الأرباح الموزعة 

ماكدونالدز جزء من أرستقراطي الأرباح الموزعة لـ S&P500، مع تاريخ مطول من زيادات الأرباح الموزعة المستمرة – مما يجعله إختياراً مفضّلا للمستثمرين الباحثين عن العائدات.

التعرض العالمي مع التأقلم المحلي 

مع العمل في أكثر من 100 بلد، مداخيل ماكدونالدز موزعة جغرافياً، تمنح مناعة من التقلبات الداخلية – بالرغم من أنها تأتي مع مخاطر تقلبات العملة.

المحفزات و المخاطر الرئيسية 

المحفزات الرئيسية 

  1. إدماج التوصيل و الرقمنة: يساهم الطلب بالهاتف الذكي، برامج الولاء الرقمي، و منصات توصيل الطلبيات المتعاقدة (أوبر إيتس، دور داش) في تحسين رفاهية الزبون و تكبير حجم التعاملات.
  2. إبتكارات قائمة الطعام و الموقع: توسيع العروض الصحية، المنتجات نباتي المصدر، و الأصناف الخاصة بالمنطقة يحافظ على تجديد العلامة عبر الأجيال و الجغرافيات.
  3. إستراتيجية إعادة الترخيص: يستمر ماكدونالدز في خفض عملياته المباشرة، محسّناً الهوامش عبر تحويل مواقع أكثر لنموذج الترخيص.
  4. التوسع الحضري و إعادة التصميم: عصرنة المحلات و التركيز على نموذج حضري مصغر يساعد في الدخول إلى الديمغرافيات الحضرية المتغيرة.

المخاطر الرئيسية 

  1. إضطراب سعر السلع: كشركة للإطعام السريع، نجد أن ماكدونالدز معرّض لإرتفاع أسعار التكاليف – من لحم البقر و البطاطا إلى التعليب.
  2. ضغوط العمل: يستطيع رفع الأجور و نقص العمالة في الأسواق الأساسي التأثير على هامش أصحاب التراخيص و التأثير على سرعة الخدمات.
  3. تحركات العملة: العمليات العالمية تعني أنّ النتائج معرّضة للتأرجحات سعر الصرف، خاصة في الأسواق التي لديها عملات أضعف.
  4. تغير إتجاهات التغذية: قد تخفض التحولات إلى إستهلاك واعٍ بالصحة أو مركز على الإستدامة الجاذبية على المدى الطويل إذا لم يتم تسييرها بفعالية.

نبذة تاريخية للشركة و أبرز محطاتها 

إنطلقت شركة ماكدونالدز في 1940 كمطعم بموقف سيارات في سان بيرناردينو، كاليفورنيا، حيث أسسها ريتشارد و موريس ماكدونالد. قام راي كروك بتطويرها في الخمسينيات، حيث حوّلها إلى نموذج الترخيص بالإمتياز و فتح أول مقر كبير للشركة في دي بلاينز، إلينوي.

من خلال عقود من التوسع العالمي السريع، أصبح ماكدونالدز رمزا للعالمية، مدخلا نظام الإطعام السريع الموحّد عالمياً. في السنوات الأخيرة، قامت الشركة بالتركيز على الإبتكار الرقمي، شراكات التوصيل، و الإستدامة للمحافظة على الأهمية في ساحة إستهلاك متغيّرة.

 

0 USD
10 USD
15:30 - 22:00

حقائق مثيرة للاهتمام

إمبراطورية الترخيص: أكثر من 90٪ من مطاعم ماكدونالدز تعمل بنظام الامتياز التجاري، ما جعل الشركة تتحول من مجرد سلسلة مطاعم إلى إمبراطورية عقارية تمتلك الأرض وتؤجرها، وتقدّم في الوقت ذاته قائمة طعام عالمية موحدة. إنها تملك "العقار والوجبة" في آن واحد.

ملك العقارات: تمتلك ماكدونالدز مجموعة من أغلى وأهم العقارات التجارية حول العالم، بما في ذلك مواقع في أكثر الشوارع حيوية وحركة في المدن الكبرى. نجاحها لا يقوم فقط على بيع البرغر، بل على امتلاك الأرض التي يُقدَّم عليها.

قصة الأقواس الذهبية: شعار الأقواس الذهبية هو أحد أكثر الرموز شهرة في العالم، يتعرف عليه الناس أسرع من الصليب أو التفاحة، وفقاً لبعض الدراسات. هذا الشعار لا يمثل مطعماً فحسب، بل ثقافة كاملة من الوجبات السريعة والنمط الأمريكي في الأكل.

قوائم طعام محلية: تكيّف ماكدونالدز عروضها مع ثقافة وأذواق كل بلد تعمل فيه. ففي الفلبين تجد "ماك سباغيتي"، وفي الهند "ماك ألو تيكي"، بينما تقدم في اليابان برغر السلمون. هذه المرونة جعلتها جزءاً من المطبخ المحلي أينما وُجدت.

التحول التكنولوجي: لم تكتفِ ماكدونالدز بالابتكار في المذاق، بل قادت ثورة رقمية في تجربة الطلب. من التطبيقات الذكية إلى أنظمة الولاء، ومن الطلب عبر السيارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى الشاشات التفاعلية، أصبحت التقنية جزءاً من نكهة ماكدونالدز.

منتجات أيقونية: لم يكن البيغ ماك مجرد ساندويتش، بل أصبح رمزاً اقتصادياً عالمياً. فقد أطلقت مجلة "الإيكونوميست" مؤشر البيغ ماك لقياس تكافؤ القوة الشرائية بين الدول، ليصبح البرغر أداة لفهم الاقتصاد العالمي بطريقة لذيذة وسهلة.

 

أفضل الأدوات

تحقق من المزيد من الأدوات

جميع الأسهم

اجعل كل صفقاتك في متناول اليد دائمًا

مع تطبيق تداول XTB سهل الاستخدام وحائز على جوائز

أحدث الأخبار

ابق على اطلاع دائم بآخر أخبارنا

ماكدونالدز في أعلى مستوياتها منذ بداية يونيو،...

٦ أغسطس ٢٠٢٥

نتائج ماكدونالدز أقل من التوقعات 📊

١٠ فبراير ٢٠٢٥

تقويم أرباح الشركات لهذا الأسبوع (10.02.2025)

١٠ فبراير ٢٠٢٥
للمزيد من الأخبار
احصل على إمكانية الوصول

كيف تستثمر في أسهم McDonald's Corp في XTB؟

1. افتح حساب

أكمل النموذج وأرسل المستندات المطلوبة - كل ذلك بدون معاملات غير ضرورية

2. قم بالإيداع

اختر طريقة إيداع مناسبة لك من بين مجموعة من الطرق المتاحة ، بما في ذلك المدفوعات الفورية والمجانية

3.ابدأ التداول

اختر من بين أكثر من 20 سلعة من عقود الفروقات وأكثر من 2600+ أداة أخرى

1. قم بتنزيل التطبيق

قم بزيارة متجر التطبيقات للهاتف المحمول الخاص بك وقم بتنزيل تطبيقنا المجاني

2. افتح حساب

أكمل النموذج وأرسل المستندات المطلوبة - كل ذلك بدون معاملات غير ضرورية

3.قم بالإيداع وابدأ التداول

اختر طريقة الإيداع المناسبة لك من بين مجموعة من الطرق المتاحة ، بما في ذلك المدفوعات الفورية والمجانية

لماذا XTB؟

لماذا تستثمر في XTB؟

منصة مبتكرة

نحن نعمل باستمرار على تطوير منصة التداول الخاصة بنا والحائزة على جوائز للتأكد من أنها تناسب جميع احتياجاتك. التطبيق متوفر للاستخدام على سطح المكتب و الهاتف المحمول

شركة منظمة و مرخصة

نحن جزء من مجموعة التي تعد واحدة من أكبر الوسطاء المدرجين في البورصة في العالم. تخضع XTB للتنظيم من قبل اكبر هيئات الرقابة الموثوقة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن يتم الاحتفاظ بأموال عملاء XTB في حسابات منفصلة ، مما يعني أنها منفصلة عن أموال الشركة.

فريق دعم العملاء مؤهل و متعدد اللغات

فريق الدعم لدينا جاهز لمساعدتك على مدار 24 ساعة في اليوم ، من الاثنين إلى الجمعة.

أفضل الأدوات

تحقق من المزيد من الأدوات

جميع الأسهم
التعليم

استكشف قاعدة معرفية شاملة

تداول الأسهم

المراهنة عكس اتجاه السوق - كيف تكسب المال في وقت هبوط الأسواق؟

الاستثمار في سوق الأسهم – ما هو تداول الأسهم؟

الأسئلة الشائعة

هل لديك اسئلة؟

يبيع ماكدونالدز بشكل أساسي الأكل السريع – البرغر، البطاطس المقلية، الدجاج، السلطة، المشروبات، و فطور الصباح- مع قوائم طعام مصممة محلياً. بالنسبة للمستثمرين، تكمن الأهمية في نموذج المنتجات الموحّد القابل للتطوير. المنتجات قليلة التكلفة، عالية الهامش مثل البطاطس و المشروبات تولّد أرباحاً مستمرة، بينما تساعد إبتكارات القوائم المحلية في دخول العلامة للأسواق العالمية المتنوعة دون خسارة الفعالية التشغيلية.

نعم. أكثر من 90% من مطاعم ماكدونالدز يسيرها أصحاب التراخيص. تحوّل هذه الهيكلة معظم مخاطر التشغيل (العمالة، تكاليف المواد الغذائية، المنافسة المحلية) إلى أصحاب التراخيص بينما يجمع ماكدونالدز الإتاوات، الإيجار، و رسوم تراخيص الإمتياز. بالنسبة للمساهمين، يصنع النموذج المعتمد بقوة على التراخيص مصدر عائدات ثابت مع إضطراب منخفض بالمقارنة مع تشغيل كل المطاعم بشكل مباشر.

بينما نجد أنّ مبيعات الطعام مهمة، يتمثل محرّك التربح لماكدونالدز في نموذجه للأعمال تحت الترخيص. فهو يكسب المال من:

  • إتاوات الترخيص (نسبة من المبيعات)
  • مداخيل الإيجار من العقارات التي يمتلكها
  • رسوم التراخيص التي يدفعها المشغلون

توفّر هذه الهيكلة عائداً متكرّراً عالي الهامش و الذي يعد أقل حساسية للتأرجحات قصيرة الأمد في أسعار السلع الغذائية.

في نواحٍ كثيرة، نعم. يمتلك ماكدونالدز العديد من الأراضي و المباني أين تعمل مطاعمه، و يقوم بإيجارها لأصحاب التراخيص. هذا الدور الثنائي – صاحب الأرض و مصدر التراخيص – يجعل من العقارات حجر أساس في تقييمه. ينظر المستثمرون كثيراً للشركة كرائد عالمي في الأكل السريع و قوة عقارية معاً و لديها إرتفاع في قيمة أصولها على المدى الطويل.

يقع المقر الأساسي للشركة في شيكاغو، إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. قاعدته بالولايات المتحدة الأمريكية مهمة جداً لأن السوق الأمريكي أكبر محرّك لأرباح ماكدونالدز و يحدّد المواصفات العالمية لكل من العلامة التجارية، التسويق، و تبني التكنولوجيا.

يعمل ماكدونالدز في أكثر من 100 بلد مع أكثر من 40 ألف مطعم عالمياً. يعطي هذه التنويع تحوّطاً من المخاطر الجغرافية – إذا تباطأت منطقة ما، غالباً تعوّض عن ذلك المناطق الأخرى. بالنسبة للمستثمرين، يوفّر الإمتداد العالمي المتانة، هيمنة العلامة التجارية، و التعرض لنمو الأسواق الناشئة.

تستثمر الشركة بقوة في التحوّل الرقمي: الطلب بالهاتف النقال، تكنولوجيات الطلب السيّار المدعمة بالذكاء الإصطناعي، تطبيقات الولاء، و شراكات توصيل الطعام. تقوم الشركة أيضاً بتوسيع المبادرات البيئية و التعليب المستدام. من وجهة النظر الإستثمارية، تحسّن هذه الإستثمارات من بقاء العملاء، توسّع الهوامش من خلال الفعالية، و توافق العلامة مع المستثمرين المهتمين بالمواصفات البيئية، الإجتماعية و الحوكمة.

مؤشّر البيغ ماك، الذي إبتكرته مجلة الإيكونوميست، يقارن أسعار البيغ ماك عالمياً لقياس قيمة العملة. بينما أساسه طفيف، إلا أنه يظهر دور ماكدونالدز كدليل على القدرة الشرائية للمستهلك عالمياً. ينظر إليها المستثمرون أحياناً كمعيار غير رسمي لكيفية تأثير الإتجاهات الكلية العالمية – مثل تذبذبات العملة – على المداخيل العالمية.

يتم تداول ماكدونالدز على بورصة نيويورك للأسهم (NYSE) تحت الشعار MCD. تتثمل قاعدته من المساهمين في مزيج من المستثمرين من المؤسسات (صناديق التقاعد، صناديق الإستثمار المتداولة ETFs، و الصناديق المستركة) و المستثمرين من الأفراد. الحضور الثقيل للمساهمين طويلي الأمد من المؤسسات يعكس مكانته كسهم دفاعي، يدفع الأرباح الموزعة و ضمن مجموعة أسهم الرقائق الزرقاء.

نعم. من الخيارات النباتية في الهند إلى برغر الترياكي في اليابان، يعدّل ماكدونالدز قوائم الطعام على حسب الثقافات و التفضيلات المحلية. بالنسبة للمستثمرين، يظهر هذا المرونة التشغيلية و القدرة المثبتة على حصول على نصيب من السوق في مختلف الإقتصادات مع المحافظة على العلامة التجارية العالمية دون المساس بها.

السهم هو نوع من الأوراق المالية، حيث يمثل الملكية في الشركة، والمطالبة على جزء من أصول الشركة وأرباحها.

من خلال امتلاك الأسهم ، يمكنك الاستفادة من نمو الشركة ونجاحها. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تجني بها الأسهم المال: توزيعات الأرباح (تدفع بعض الأسهم أرباحًا ، وهي مدفوعات تُسدد للمساهمين من أرباح الشركة) أو زيادة رأس المال (عندما يزيد سعر السهم الذي تملكه ، يمكنك بيع الأسهم من أجل الربح).

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأسهم:الأسهم العادية (تمنح مالكها حقوق التصويت في اجتماعات المساهمين وتستحق جزءًا من أرباح الشركة من خلال توزيعات الأرباح)، والأسهم الممتازة(تمنح أرباحًا بمعدل ثابت ولها مطالبة أعلى بالأصول والأرباح من الأسهم العادية، وعادةً لا تمنح حق التصويت)، والعقود (نوع من الأوراق المالية التي تمنح صاحبها الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع عدد معين من الأسهم بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية معينة الإطار).

ليس من الممكن تحديد أفضل سهم لشرائه أولاً، لأن السهم الأفضل يمكن أن يختلف اعتمادًا على الأهداف المالية للفرد وتحمله للمخاطر. ومن المهم للأفراد إجراء بحث شامل عن أي استثمار محتمل والنظر في وضعهم المالي قبل الشراء.

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات