Wall Street vstupuje do týdne rozhodnutí Fedu relativně stabilně, podpořen nejistotou ohledně budoucího výhledu měnové politiky v USA. Futures na index Russell 2000 (US2000) zaznamenávají největší zisk (+0,6 %) a dohánějí páteční pokles. Mezi indexy velkých společností si vede nejlépe technologický Nasdaq (US100: +0,1 %), zatímco S&P 500 (US500) a DJIA (US30) se aktuálně obchodují beze změny.
Protože je snížení sazeb v prosinci téměř plně započteno, trh se nyní zaměřuje na to, jak Fed krok odkomunikuje a jaké další kroky mohou následovat v lednu. Očekává se, že týdenní zasedání přinese nové neshody, protože někteří jestřábí členové FOMC nesouhlasí s předsedou Powellem ohledně dezinflačního dopadu růstu produktivity způsobeného umělou inteligencí. Zároveň sílí diskuze o „opatrném“ jestřábím snížení, které by mohlo signalizovat, že Fed v roce 2026 zůstane obezřetný, i v případě, že bude nový předseda jmenován Trumpem.
Technologické akcie opět táhnou zisky, přičemž největší růst zaznamenávají softwarový a polovodičový sektor. Technologické riziko však doléhá na defenzivní sektory (zdravotnictví, utility, spotřební zboží), které zaznamenávají největší odliv kapitálu. Ostatní sektory vykazují mírnější ztráty a celková nálada zůstává relativně stabilní.
Volatilita v sektorech indexu S&P 500
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Americké akcie dnes
Zdroj: xStation5
US2000 (D1)
Futures na index Russell 2000 se blíží k důležité rezistenci poblíž historického maxima z října, kolem úrovně 2 555. Nejbližší support se nachází na úrovni 78,6% Fibonacciho retracementu, která se zároveň kryje s psychologickou hranicí 2 500 bodů. Tento kontrakt dlouhodobě respektuje 10denní EMA (žlutá) jako referenční úroveň pro býčí i medvědí vlny.
Udržení nad touto klouzavou hodnotou by mohlo otevřít prostor pro nová maxima, zejména pokud nižší úrokové sazby nadále podpoří akcie s nižší tržní kapitalizací. Naopak průraz pod EMA10 by pravděpodobně navrátil index do konsolidační fáze z října.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Agios Pharmaceuticals posiluje o 0,5 %, navzdory ztrátám v předobchodní fázi poté, co FDA odložila rozhodnutí o doplňující žádosti na registraci léku mitapivat pro alfa- a beta-thalassemii. Žádost zůstává v aktivním přezkumu. Nejsou požadována žádná nová data a jednání se soustředí na označení a program řízeného přístupu (REMS). FDA zatím nestanovila nový termín rozhodnutí a Agios nadále pracuje na dokončení procesu.
- Akcie Carvany vzrostly o více než 8 % poté, co S&P Global oznámila zařazení společnosti do indexu S&P 500 k 22. prosinci. Tento krok odráží výrazné zotavení tržní kapitalizace firmy a pravděpodobně vyvolá pasivní přílivy kapitálu, protože indexové fondy upraví své pozice před zahrnutím.
- IBM oznámila akvizici společnosti Confluent za 11 miliard USD, přičemž zaplatí 31 USD za akcii, což představuje přibližně 29% prémii. Tímto krokem IBM prohlubuje zaměření na umělou inteligenci a cloudové služby. Akcie Confluent vyskočily před otevřením trhu téměř o 30 %, aktuálně +28 %. IBM očekává, že platforma pro streamování dat posílí její schopnosti v oblasti generativní AI, zjednoduší překrývající se produkty a přispěje k ziskovosti do jednoho roku po plánovaném uzavření ve druhé polovině 2026.
- Akcie CoreWeave klesly o 5 % po oznámení nabídky konvertibilních dluhopisů v hodnotě 2 miliardy USD. Část výnosů bude použita na tzv. capped call transakce ke zmírnění ředění akcií nebo kompenzaci nadměrných konverzních plateb, zbytek půjde na všeobecné firemní účely.
- Prezident USA Donald Trump upozornil na možné antimonopolní obavy ohledně akvizice Warner Bros a HBO společností Netflix za 72 miliard USD. Trump zmínil dominantní postavení Netflixu na trhu. Transakce, která má být dokončena po rozdělení Warner Bros ve druhé polovině 2026, by spojila hlavní franšízy jako Harry Potter a Game of Thrones pod Netflixem. Odborníci z oboru očekávají přezkoumání ze strany regulačních orgánů, možné ústupky a zvýšené zapojení Bílého domu do schvalovacího procesu. Netflix dnes klesá o 3 %, zatímco WBD roste o 6,6 %.
- Paramount Skydance navíc spustil nepřátelskou nabídku na převzetí Warner Bros. Discovery za 30 USD na akcii, poté co prohrál s Netflixem v rámci 72miliardové akvizice studia a streamovacích aktiv. Nabídka je podpořena kapitálem rodiny Ellisonových, fondem RedBird Capital a 54 miliardami USD dluhu. Paramount tvrdí, že jeho menší, samostatná transakce by čelila rychlejšímu schválení, vzhledem k antimonopolním obavám ohledně větší akvizice Netflixu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Mounjaro od Eli Lilly zařazen do čínského státního pojištění
BNP Paribas navyšuje podíl ve společnosti Ageas na 22,5 % v transakci za 3,5 miliardy USD
🛢️ Ceny ropy klesly o 1 %
Pravidelný výhled měnových trhů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
