US OPEN: Trump zmírňuje napětí, OpenAI podporuje náladu na Wall Street 📈

Páteční otevření na Wall Street přináší po dvou dnech výprodejů mírnou úlevu. Indexy se na začátku seance pohybují lehce nad otevírací úrovní, což pomáhá omezit ztráty před koncem týdne. V prvních hodinách obchodování pozitivně vyniká Dow Jones, jehož futures rostou přibližně o 0,2 %.

Hlavním impulzem ke zlepšení nálady bylo prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že USA po „produktivních jednáních“ nepodniknou před nadcházejícími volbami žádnou vojenskou akci proti Teheránu. Zmírnění geopolitického napětí podporuje trhy a může snížit inflační očekávání. Ropný trh však zůstává skeptický ohledně trvalosti tohoto uklidnění. Brent se nadále drží nad přibližně 103 dolary za barel, což se promítá mimo jiné do ocenění leteckých společností.

Technologický sektor reaguje optimisticky na zprávy kolem OpenAI. Podle Bloombergu dosahovaly její anualizované tržby na konci září přibližně 50 miliard dolarů a další rozvoj by je měl do konce prosince zvýšit na 70 miliard dolarů. Ochotu podstupovat riziko v technologickém a AI sektoru podporuje také Lumentum, podle něhož poptávka výrazně převyšuje kapacity společnosti.

• Kapitál se vrací do technologických titulů zasažených předchozím výprodejem a do vybraných částí průmyslu, příliv však není rovnoměrný. Telekomunikační a letecké společnosti zůstávají pod tlakem.
• Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu se stabilizuje kolem 5,254 %, zatímco na krátkém konci výnosové křivky se výnos dvouletého dluhopisu pohybuje poblíž 4,78 %.
• Americký dolarový index zůstává relativně stabilní, v týdenním srovnání však směřuje ke čtvrtému růstovému týdnu v řadě.

Technická analýza US100 (D1)

Ceny ustupují z posledního vrcholu a zastavují se v široké rezistenční zóně vymezené předchozími maximy přibližně mezi 30 600 a 31 000 body. Iniciativa zůstává na straně kupců, jak naznačuje vývoj klouzavých průměrů EMA a RSI (14) na 60 bodech. Klíčovou úrovní, kterou musí býci ubránit, je oblast kolem 30 600 bodů, podpořená také 25denním EMA. Pokud cena prorazí z konsolidace směrem dolů, cílem prodávajících může být její posun k downtrendové linii z období od června do září. Zdroj: xStation5

Firemní zprávy

• Humana (HUM.US): Akcie vyskočily přibližně o 13 % poté, co pojišťovna výrazně zlepšila své hodnocení v klíčovém programu kvality Medicare Advantage. To se přímo promítne do vyšších plateb a budoucích tržeb. Společnost potvrdila upravený zisk na akcii nad 9,00 USD pro rok 2026.
• Telekomunikace: Akcie AT&T (T.US), T-Mobile (TMUS.US) a Verizon (VZ.US) klesají přibližně o 7 %. Výprodej tradičních telekomunikačních společností je přímou reakcí na oznámení SpaceX Elona Muska o nákupu nízkofrekvenčního spektra. Tento krok umožňuje využít satelitní síť Starlink k přímému vstupu na americký trh v roli celostátního mobilního operátora.
• Lumentum Holdings (LITE.US): Akcie společnosti působící v oblasti fotoniky rostou přibližně o 6 %. Firma oznámila, že kvůli obrovské poptávce technologických gigantů má kapacity pro optické komponenty do AI datových center plně vyprodané až do začátku roku 2029.
• Apple (AAPL.US): Akcie technologického giganta klesají přibližně o 2 %. Prodejní tlak vyvolaly zprávy z odvětví o snížení objednávek komponent pro modely iPhone 18 Pro a Pro Max kvůli slabší spotřebitelské poptávce, než se očekávalo.
• American Express (AXP.US): Akcie ztrácejí přibližně 2 % poté, co američtí regulátoři uložili společnosti pokutu 350 milionů dolarů za nedostatky v postupech proti praní peněz (AML) a neoznamování podezřelých transakcí.
• Delta Air Lines (DAL.US): Akcie aerolinky klesají o 2 % po snížení celoročního výhledu upraveného zisku na akcii. Důvodem jsou přetrvávající vysoké ceny leteckého paliva.

Makroekonomická data

• Michiganská univerzita zveřejnila údaje o spotřebitelském sentimentu a inflačních očekáváních.
  • Srpnový sentiment dosáhl 46,3 bodu oproti očekávaným 47,7 bodu a předchozím 48,1 bodu.
  • Jednoletá inflační očekávání vzrostla na 4,7 %, zatímco dlouhodobá pětiletá očekávání se zvýšila na 3,5 %.

Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:

• Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
• ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
• Jaké jsou 4 různé typy akcií?
• Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
• Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!

Další články o indexech a jejich obchodování:

• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
• Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
• Indexy - obchodujte akciové indexy online

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Co je to obchodování CFD?
• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500