- Americký akciový trh ukazuje jasnú divergenciu — Nasdaq a S&P 500 rastú vďaka silným ziskom technologických spoločností, hlavne Googlu, zatiaľ čo Dow Jones zostáva pod tlakom slabších dát z trhu práce a obáv o stav ekonomiky. Pri pohľade na kontrakty je situácia nasledovná: US500 je blízko včerajšieho záveru, US100 rastie o 0,25 % a US30 klesá o 0,38 %.
- Na trhu dlhopisov klesajú výnosy amerických štátnych dlhopisov, čo naznačuje dopyt po bezpečných aktívach, zatiaľ čo v ostatných krajinách G7 — najmä vo Veľkej Británii — dlhodobé výnosy rastú na úrovne nevídané celé desaťročia. Investori balansujú medzi očakávaniami menovej podpory a obavami z fiškálnych rizík a udržateľnosti rastu.
- Pozornosť si zaslúžia 30-ročné americké výnosy, ktoré sa priblížili k úrovni 50 bázických bodov. Po rekordných augustových aukciách krátkodobých dlhopisov sa v septembri očakáva pokles emisií. Riziko zníženej likvidity na trhu však pretrváva.
- Slabé ukazovatele zamestnanosti zvyšujú očakávania zníženia sadzieb Fedu, čo podporuje valuácie rastových firiem a zlata, no zároveň vytvára tlak na dolár.
- Správa JOLTS ukazuje pokles nových pracovných miest na 7,18 milióna zo 7,357 milióna, pričom sa očakával nárast na 3,37 milióna.
- Zlato rastie na nové historické maximá v očakávaní holubičieho tónu Fedu na nadchádzajúcom zasadnutí. Cena zlata už prekračuje 3 550 USD za uncu, striebro prelomilo hranicu 41 USD za uncu.
- Naopak sledujeme mierny tlak na priemyselné kovy. Meď dnes klesá pod 10 000 USD.
- Cena ropy reaguje negatívne na špekulácie, že OPEC+ by mohol opäť zvýšiť ťažbu, čo prináša ďalší tlak na trh. Ropa dnes klesá o viac než 2 %.
- Cena zemného plynu v USA dnes prudko vzrástla, dokonca prekročila úroveň 3,1 USD/MMBTU, a to v dôsledku očakávanej vyššej spotreby elektriny na západe krajiny. Následne sa cena stabilizuje mierne nad 3 USD. Zajtra bude zverejnená dôležitá správa o zásobách, kde sa očakáva zreteľný nárast v dôsledku slabej spotreby z minulého týždňa.
- Google prakticky vyhral antitrustovú žalobu ministerstva spravodlivosti. Spoločnosť dosahuje ďalšie historické maximum, keď dnes rastie približne o 8 %, čím sa pre ňu vyriešila séria rizikových faktorov. Nepriamym beneficientom verdiktu je aj Apple, ktorého akcie takisto rastú. Tieto dve spoločnosti dnes zachraňujú indexy pred hlbším poklesom.
- Kryptomenový trh si dnes vedie dobre. Ethereum rastie o viac než 3 %. Takýto silný dopyt po vysoko rizikových aktívach môže signalizovať, že sentiment na trhu nie je taký negatívny, ako si myslia niektorí analytici.
- HDP Austrálie za 2Q medziročne vzrástol o 1,8 %, nad očakávaniami 1,6 % a nad predchádzajúcim rastom 1,4 %. Medzikvartálne ide o rast 0,6 % q/q, tiež nad očakávania.
- Index PMI služieb v Číne u menších firiem dosiahol v auguste 53 bodov, nad očakávaniami 52,4 a nad predchádzajúcim výsledkom 52,6.
- Index PMI služieb v eurozóne napokon klesol na 50,5 bodu, oproti predbežnému údaju 50,7 a predchádzajúcemu 51. Dôvodom je pokles nemeckého PMI pod 50 bodov a slabé hodnoty v Taliansku a Španielsku.
- PPI inflácia v eurozóne dosiahla 0,2 % y/y, proti očakávaným 0,1 % a predchádzajúcim 0,6 %. Medzimesačne ide o rast 0,4 % m/m, nad očakávaniami 0,2 %.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
