Denné zhrnutie: Indexy klesajú pod tlakom cien ropy

USA

• Štvrtková seansa na Wall Street sa niesla v pesimistickej nálade, avšak bez výrazných cenových výkyvov. Poklesy hlavných indexov až okolo 1,2 % boli neskôr počas seansy čiastočne vymazané. Straty viedol Russell, ktorého futures klesajú približne o 0,9 %. Nasleduje US100. US30 a US500 si vedú lepšie, pričom ich straty sa znížili približne na 0,6 %. Tento vývoj naznačuje odklon od rizika v reakcii na rastúce inflačné očakávania.
• Potenciálne významnou udalosťou, hoci s veľmi nízkou implikovanou pravdepodobnosťou, je údajná „dividenda“, ktorú má podľa niektorých správ administratíva D. Trumpa v pláne vyplatiť „všetkým dospelým Američanom“, ak Republikánska strana zvíťazí v priebežných voľbách. Spomínaná suma predstavuje 5 000 USD.
• Húsíovia prevzali kontrolu nad významnou časťou pobrežia. Trh na túto správu reaguje negatívne pre obavy z obnovenia útokov na lode v Červenom mori.
• Výnosy desaťročných amerických štátnych dlhopisov sa pohybujú veľmi blízko psychologickej hranice 5 % (aktuálne okolo 4,92 %). Takto vysoká úroveň by mohla vyvolať obnovenú intervenciu ministerstva financií a/alebo Fedu.

Firemné správy, USA

• Amazon (AMZN.US): Jeden z kľúčových hráčov v e-commerce a AI oznámil rozšírenie partnerstva so spoločnosťou OpenAI a integráciu s ChatGPT. Podľa agentúry Bloomberg budú reklamné algoritmy Amazonu po novom schopné smerovať personalizovaný obsah používateľom platformy OpenAI.
• Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley zverejnila report zameraný na valuáciu spoločnosti, v ktorom upozorňuje na viacero komplexných problémov a výhľad spoločnosti. Napriek pozitívnemu tónu akcie klesajú približne o 1 %.
• Oracle (ORCL.US): Spoločnosť zverejní výsledky po dnešnom uzavretí trhu. Konsenzus analytikov očakáva pokles EPS na približne 1,75 USD v poslednom kvartáli a pokles tržieb na približne 19,15 mld. USD. Akcie pred zverejnením výsledkov klesajú približne o 3 %.
• Blackstone (BX.US): Spoločnosť získala väčšinový podiel v logistickom areáli Sanha Logistics Park II v Južnej Kórei. Dokončenie investície sa očakáva v roku 2028, areál bude mať rozlohu 334 000 m² a celkové náklady dosiahnu približne 450 mil. USD. Akcie klesajú približne o 2 %.
• Apple (AAPL.US): Spoločnosť predstavila svoj nový produkt, skladací model iPhonu. Ide o prvú takúto prezentáciu pod vedením nového CEO. Cena modelu bola stanovená na 1 999 USD. Akcie rastú približne o 2 %.
• Rocket Lab (RCKT.US): Vesmírne spoločnosti pokračujú v raste zo včerajšej seansy, predovšetkým vďaka predstaveniu novej generácie orbitálnych solárnych článkov spoločnosťou Rocket Lab. Akcie rastú približne o 1,5 %.

Makroekonomické dáta, USA

• Správa o počte nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti ukázala pokles na 206 tis. oproti očakávaniu 205 tis.
• Americký PPI medziročne vzrástol nad očakávania na 5,4 % (očakávania: 5,3 %). Medzimesačný rast dosiahol 0,4 %. Jadrové ceny výrobcov vzrástli medziročne o 4,6 % a medzimesačne o 0,2 %.
• Predaje existujúcich domov v USA v auguste klesli na 3,98 mil., čo predstavuje medzimesačný pokles o 2 %. Výsledok zodpovedal očakávaniam.
• Správa EIA o zmene zásob ropy a ropných produktov prekvapila výrazným rastom ponuky:
  • Zásoby ropy: -0,39 mil. barelov (očakávania: -1,3 mil.; predchádzajúca hodnota: -4,45 mil.)
  • Zásoby benzínu: +1,27 mil. barelov (očakávania: -1,3 mil.; predchádzajúca hodnota: -1,17 mil.)
  • Zásoby destilátov: +2,09 mil. barelov (očakávania: -0,2 mil.; predchádzajúca hodnota: +0,8 mil.)

Európa

• Európske indexy pokračujú v korekcii. Napriek tlaku zo strany cien ropy a plynu zostáva pokles relatívne mierny. Väčšina európskych indexov sa stále nachádza len niekoľko percent pod rekordnými hodnotami. Hlavné európske indexy dnes klesajú, pričom straty zostávajú pod 1 %. Najhoršie si vedú holandský a nemecký index, ktorých futures klesajú približne o 0,7 %.

Firemné správy, Európa

• Associated British Foods (ABF.UK): Britský potravinársky konglomerát klesá približne o 10 % v reakcii na slabé výsledky za posledný kvartál jednej zo svojich dcérskych spoločností.
• D’Ieteren: Belgický výrobca a distribútor automobilových dielov rastie o 5 % po vymenovaní nového CEO.
• Volkswagen (VOW1.DE): Reuters uvádza, že kompletný reštrukturalizačný plán má zahŕňať 60 000 pracovných miest po celom svete a náklady vo výške približne 10 mld. EUR.
• Hemnet: Švédska platforma pre realitný trh pozastavila program spätného odkupu akcií. Cena akcií klesla približne o 5 %.

Makroekonomické dáta, Európa

• Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby v súlade s očakávaniami trhu. Refinančná sadzba sa zvyšuje na 2,65 % a depozitná sadzba na 2,5 %. Futures trh v súčasnosti oceňuje približne 75 bázických bodov ďalšieho zvýšenia sadzieb počas nasledujúcich 12 mesiacov.
• Nemecká inflácia CPI zodpovedala očakávaniam na úrovni 2,9 % medziročne a 0,2 % medzimesačne. Tempo rastu výrazne spomalilo oproti hodnote 0,8 % z minulého mesiaca.
• Priemyselná výroba v Španielsku medziročne vzrástla o 2,3 %.
• Inflácia v Českej republike vzrástla medziročne na 1,9 %, v súlade s očakávaniami trhu.

Forex

• NZD, CHF, JPY a AUD klesajú voči USD približne o 0,5 %. Poklesy nasledujú po raste inflačných očakávaní a vyšších úrokových sadzbách, ktoré s nimi súvisia. Euro zostáva silnejšie než väčšina menového koša (približne +0,3 %), voči USD však mierne oslabuje.

Komodity

• Rastúce napätie na Blízkom východe a riziko narušenia lodnej dopravy v Červenom mori tlačia ceny ropy späť na úrovne, ktoré neboli zaznamenané už mnoho mesiacov. Ku koncu americkej seansy sa Brent obchoduje okolo 107 USD za barel. Európsky plyn rastie o 3 % a dostáva sa nad 81 EUR.
• Obavy z úrokových sadzieb a investícií vedú k výpredaju priemyselných kovov. Meď klesá približne 4 % zo svojho maxima.
• Klesajú aj niektoré drahé kovy s priemyselným využitím. Striebro, platina a paládium strácajú približne 5 % a výrazne zaostávajú za zlatom.

Krypto

• Výrazné zhoršenie sentimentu voči rizikovým aktívam dolieha na kryptomenový trh, kde sú dnes poklesy viditeľné naprieč väčšinou aktív.
  • Bitcoin klesá približne o 1 % na 77 200 USD.
  • Ethereum rastie približne o 0,3 % a drží sa v blízkosti 2 465 USD.
  • Solana klesá o 2 % a prepadáva sa pod 100 USD.

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:

E-booky:

• TOP 5 kryptomien V XTB
• Krypto trh pre začiatočníkov

Články:

• Bitcoin (BTC)
• Kryptomeny – ako začať investovať bezpečne a efektívne v roku 2026
• Bitcoin a iné kryptomeny
• Čo je bitcoin halving?
• Čo je blockchain a ako funguje?
• Ethereum – čo to je?