Piatkové obchodovanie na finančných trhoch sa nesie v znamení analýzy ďalšieho vývoja úrokových sadzieb v USA po výrazných prekvapeniach v údajoch o inflácii a prichádzajúcich hospodárskych výsledkoch z amerického bankového sektora.
Počas ázijskej seansy stanovila Čínska ľudová banka referenčnú sadzbu jüanu na najsilnejšiu úroveň od februára 2023 a podporila likviditu injekciou vo výške 60 miliárd CNY.
Vyjadrenia zástupcov Federálneho rezervného systému (Warsh, Goolsbee) naznačujú opatrnosť – predstavitelia poukazujú na nepredvídateľnosť ďalších krokov do konca roka a inflačné riziká vyvolané investičným boomom v sektore umelej inteligencie.
V Európe investori čakajú na konečné údaje o inflácii spotrebiteľských cien (CPI) za september, zatiaľ čo popoludní budú kľúčové údaje o priemyselnej produkcii v USA a štvrťročné hospodárske výsledky amerických regionálnych bánk.
Kľúčové správy z ázijskej seansy
- Japonsko: Prílev zahraničného kapitálu do dlhopisov (týždenný) dosiahol 1 080,1 miliardy JPY (predtým: 585,7 miliardy JPY), čo naznačuje jasný nárast záujmu o japonský štátny dlh.
- Japonsko: Zahraničné investície do akcií (týždenné) klesli na -760,6 miliardy JPY (predtým: 1 324,6 miliardy JPY), čo signalizuje odlev medzinárodného kapitálu z miestneho akciového trhu.
- Južná Kórea: Čistý odlev zahraničného kapitálu z miestneho trhu s dlhopismi sa v septembri prehĺbil na -5,81 miliardy USD v porovnaní s -4,53 miliardy USD v auguste.
Makroekonomický kalendár
- Celý deň Globálne – Zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF)
- 11:00 Eurozóna – Konečný jadrový CPI medziročne. Konsenzus: 2,5 %. Predchádzajúci: 2,5 %.
- 11:00 Eurozóna – Konečný CPI medziročne. Konsenzus: 3,8 %. Predchádzajúci: 3,8 %.
- 11:00 Eurozóna – Obchodná bilancia. Konsenzus: 4,5 miliardy EUR. Predchádzajúci: 5,0 miliardy EUR.
- 14:00 Kanada – Prejav členky Rady guvernérov BoC (Michelle Alexopoulos)
- 14:15 Kanada – Začatá výstavba domov. Konsenzus: 234 tis. Predchádzajúci: 229 tis.
- 14:30 Kanada – Nákupy zahraničných cenných papierov. Konsenzus: 23,59 miliardy CAD. Predchádzajúci: 20,65 miliardy CAD.
- 14:30 USA – Ceny dovozu medzimesačne. Konsenzus: 0,9 %. Predchádzajúci: 0,7 %.
- 15:15 USA – Využitie kapacít. Konsenzus: 76,5 %. Predchádzajúci: 76,3 %.
- 15:15 USA – Priemyselná produkcia medzimesačne. Konsenzus: 0,4 %. Predchádzajúci: 0,0 %.
- 22:00 USA – Čisté dlhodobé toky TIC. Konsenzus: 75,2 miliardy USD. Predchádzajúci: -27,9 miliardy USD.
Hospodárske výsledky spoločností
- The Travelers Companies, Inc. (TRV) – pred otvorením trhu, prognóza EPS: 7,01 USD. Výsledky tohto poisťovacieho giganta sa považujú za kľúčový ukazovateľ rozsahu katastrofických škôd a kondície investičných portfólií finančných inštitúcií.
- Truist Financial Corporation (TFC) – pred otvorením trhu, prognóza EPS: 1,17 USD. Kľúčový zástupca amerického regionálneho bankového sektora, dôležitý pre posúdenie čistých úrokových marží a kvality komerčných úverov.
- M&T Bank Corporation (MTB) – pred otvorením trhu, prognóza EPS: 4,98 USD. Významná regionálna banka, ktorej výsledky vrhajú svetlo na angažovanosť na trhu komerčných nehnuteľností (CRE).
- Citizens Financial Group, Inc. (CFG) – pred otvorením trhu, prognóza EPS: 1,38 USD. Barometer spotrebiteľského správania v USA a úverovej aktivity malých a stredných podnikov.
- Regions Financial Corporation (RF) – pred otvorením trhu, prognóza EPS: 0,67 USD. Dôležitý indikátor stability vkladov a nákladov na financovanie na juhovýchode Spojených štátov.
- HDFC Bank Limited (HDB) – prognóza EPS: 0,40 USD. Najväčšia súkromná banka v Indii, ktorá slúži ako priamy ukazovateľ tempa hospodárskeho rastu a dopytu po úveroch na indickom trhu.
- ICICI Bank Limited (IBN) – prognóza EPS: 0,40 USD. Druhý najvýznamnejší indický poskytovateľ úverov, ktorý odráža dynamiku finančného sektora na rozvíjajúcich sa trhoch.
- Ďalšie regionálne inštitúcie: BancFirst Corporation (BANF, EPS: 1,93 USD), Republic Bancorp, Inc. (RBCAA, EPS: 1,66 USD), Private Bancorp of America, Inc. (PBAM, EPS: 2,07 USD), Ames National Corporation (ATLO, EPS: 0,68 USD), MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) a Hingham Institution for Savings (HIFS).
Trhy, ktoré sa oplatí sledovať
- EURUSD – Zverejnenie konečných údajov o inflácii CPI z eurozóny (11:00) preverí očakávania ohľadom ďalšieho uvoľňovania menovej politiky zo strany ECB, pričom popoludňajšie údaje z USA môžu priniesť dodatočnú volatilitu na tomto hlavnom menovom páre.
- Indexy amerických regionálnych bánk (napr. KRE ETF) – Séria finančných výsledkov stredne veľkých bánk (TRV, TFC, MTB, CFG, RF) pred otvorením trhov na Wall Street otestuje odolnosť tohto sektora voči vysokým úrokovým sadzbám a úverovým rizikám.
- Ropa (Brent / WTI) – Napätie na Blízkom východe (zachytenie dronov v Saudskej Arábii, diplomatické vyhlásenia týkajúce sa Pásma Gazy a Iránu) spolu s priemyselnými údajmi z USA by mohli ovplyvniť krátkodobý vývoj cien tejto komodity.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
Ranný prehľad: Warsh mlčí o úrokových sadzbách. Obavy z dlhu v AI ochladili sentiment, no oživenie je na dohľad.
Ranný komentár: Čiastočná stabilizácia na AI akciách, rast SaaS a výsledky TSMC
Denné zhrnutie 📈 Drahé kovy a akciové indexy sa zotavujú vďaka poklesu výnosov amerických štátnych dlhopisov
Silné inflačné údaje z USA 🔥📈 PPI aj maloobchodné tržby rastú!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.